Bom dia ADVFN – Reunião de emergência convocada por Trump, relatório Jolts, livro Bege nos EUA, produção industrial no Brasil

Esse é o Bom dia ADVFN,  03 de setembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam no campo positivo. Os investidores estão atentos aos desdobramentos da reunião de emergência convocada por Donald Trump, que deve tratar da judicialização das tarifas de importação aplicadas a parceiros comerciais.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo positivo. Os investidores avaliarem como amplamente favorável à Alphabet, controladora do Google, o resultado do caso antitruste envolvendo a empresa. Um juiz federal decidiu que a empresa poderá manter o navegador Chrome, mas ficará impedida de firmar contratos exclusivos e terá de compartilhar dados de busca com concorrentes.

Na agenda, destaque para o relatório Jolts e o Livro Bege.

O presidente Donald Trump afirmou que as forças militares dos Estados Unidos atingiram um barco carregado de drogas vindo da Venezuela, destacando o sucesso da administração após o envio de embarcações navais ao Caribe como parte de uma ofensiva para combater o narcotráfico.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou a autorização para que o grupo taiwanês de semicondutores TSMC exporte equipamento de fabricação de chips para a China sem licença. A medida foi adotada no momento em que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos busca encerrar o programa de “usuário final validado” (VEU), que permite que fabricantes estrangeiros de semicondutores exportem produtos de origem americana para fabricação de chips na China.

“A TSMC foi notificada pelo governo dos Estados Unidos que nossa autorização VEU para a TSMC de Nanjing será revogada, a partir de 31 de dezembro de 2025”, disse um porta-voz da empresa na terça-feira. A TSMC é a maior fabricante por contrato de semicondutores, usados em todo tipo de dispositivos, de smartphones até mísseis, e tem entre seus clientes a Nvidia e a Apple.

Na Europa,  as bolsas operam em alta, revertendo o sentimento negativo da sessão anterior, motivado por preocupações fiscais regionais. O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,6%, com a maioria dos setores e todas as principais bolsas registrando ganhos.

As ações da Watches of Switzerland saltou 8% no início do pregão após uma atualização de negociação e uma atualização de ações pelo Deutsche Bank. A empresa confirmou que estava no caminho certo para entregar resultados do primeiro semestre em linha com suas expectativas, apesar das enormes tarifas dos EUA sobre seus produtos. “Observamos negociações consistentemente fortes durante todo o período, particularmente nos EUA, apesar do anúncio de aumento de tarifas sobre importações suíças”, disse em sua atualização comercial, acrescentando que a estabilidade nos mercados de relógios e joias de luxo do Reino Unido continuava.

“Não prevemos nenhum impacto material das tarifas dos EUA no primeiro semestre do ano fiscal de 2026, pois os parceiros da marca aumentaram os estoques, conforme mostrado pela Swiss Watch Exports em julho de 2025 (+45% em relação ao ano anterior)”, acrescentou o varejista de relógios de luxo. O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs à Suíça uma tarifa de 39% em agosto, que agora entrou em vigor. O Deutsche Bank elevou a recomendação das ações da Watches of Switzerland para “compra” na manhã de quarta-feira.

O   rendimento dos títulos  de 30 anos do Reino Unido atingiu seu nível mais alto desde 1998 , com os investidores aguardando um controverso Orçamento de Outono. Enquanto isso, o rendimento dos títulos de 30 anos da França  atingiu seu nível mais alto desde 2009, antes do voto de desconfiança da próxima semana, que  pode levar à queda do governo devido a uma acirrada disputa orçamentária .

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única, enquanto investidores avaliavam um forte avanço nos rendimentos de títulos soberanos globais e incertezas política no Japão. Em Tóquio, o índice japonês Nikkei caiu 0,88%, a 41.938,89 pontos, à medida que o juro do JGB de 30 anos atingiu máxima histórica de 3,292%, acompanhando um movimento de disparada nos rendimentos de títulos ultralongos que teve início na Europa e um dia após o secretário-geral do Partido Liberal Democrata (PLD), Hiroshi Moriyama, oferecer sua renúncia pela derrota eleitoral da sigla na eleição parlamentar de julho. O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, que está estremecido desde o revés eleitoral, não aceitou o pedido de renúncia de Moriyama.

O Hang Seng recuou 0,60% em Hong Kong, a 25.343,43 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,38% em Seul, a 3.184,42 pontos, e o Taiex subiu 0,35% em Taiwan, a 24.100,30 pontos.

Na China continental, o pregão foi negativo, com quedas de 1,16% do Xangai Composto, a 3.813,56 pontos, e de 1,41% do Shenzhen Composto, a 2.380,30 pontos, apesar de dados animadores sobre expansão no setor de serviços.

Na Oceania, a bolsa de Sydney ficou no vermelho pelo quarto pregão seguido, após pesquisa mostrar que o Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália cresceu em ritmo ameno no segundo trimestre. O S&P/ASX 200 caiu 1,82% hoje, a 8.738,80 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 65,39 (-0,30%).

O Brent  é negociado a US$ 68,94  (-0,29%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 111.058,00  (+0,36%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.535,95  a onça-troy (+0,13%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,71%, a 777,00 iuanes (US$ 108,83).

Brasil:

Tarifas:  A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lidera, nesta quarta e quinta-feira (4), uma missão empresarial a Washington (EUA), com o objetivo de abrir canais de diálogo e contribuir com as negociações para reverter ou reduzir as tarifas imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

A comitiva reúne cerca de 130 empresários, dirigentes de federações estaduais e representantes de associações industriais. A agenda inclui reuniões no Capitólio, encontros bilaterais com instituições parceiras, plenária com representantes do setor público e privado dos dois países e audiência pública na US International Trade Commission (USTC), no âmbito da investigação aberta pelo governo americano contra o Brasil, com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

Economia:.

✔️ Banco do Brasil (BBAS3):  As ações do Banco do Brasil registram ontem a maior queda do Ibovespa, em um movimento de forte aversão ao risco por parte dos investidores. A queda ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O clima de incerteza ganhou intensidade após relatos de que o governo de Donald Trump estuda ampliar sanções contra autoridades brasileiras e, possivelmente, contra o próprio Banco do Brasil.

✔️ Grupo Cosan (CSAN3), controlado pelo empresário Rubens Ometto, planeja receber até o início de outubro propostas vinculantes para a venda de uma participação na Raízen (RAIZ4), distribuidora de combustíveis e produtora de açúcar e etanol. A Shell é sócia da Cosan na joint venture, que busca captar recursos para reduzir a dívida crescente. Fontes próximas ao processo afirmam que o grupo já começou a ser sondado por potenciais compradores. Entre os interessados estariam empresas japonesas, como Mitsubishi e Mitsui, segundo fontes.

✔️ Impostos:  O governo do presidente Lula incluiu a maior tributação sobre empresas que optam pelo regime de lucro presumido como uma das pernas do projeto que corta isenções tributárias, visto como essencial para o cumprimento da meta fiscal do próximo ano. O projeto do deputado do PT-CE, eleva em 10% os percentuais de presunção dos regimes de tributação em que a base de cálculo seja presumida para empresas que faturam mais que R$ 1,2 milhão ao ano.

O regime de lucro presumido, aberto à maioria das empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões, costuma ser atrativo para as pessoas jurídicas que têm margem de lucro superior à presunção definida pela Receita Federal, já que o imposto é calculado sobre essa base fixa, e não sobre o lucro contábil real. Entram nesse grupo muitos prestadores de serviço, como escritórios de advocacia e clínicas médicas, além de negócios de médio porte no comércio e na indústria. O governo ainda não havia revelado que buscaria, na proposta, aumentar a tributação sobre as empresas do lucro presumido — investida que deve enfrentar resistências no Congresso.

✔️ Precatórios:  O Senado concluiu na terça-feira, 2, a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023, que tira o pagamento de precatórios do governo federal do teto de gastos do arcabouço fiscal, adia em dez anos o retorno dos valores para a meta fiscal e socorre o caixa de Estados e municípios, limitando o pagamento de precatórios estaduais e municipais e reparcelamento a dívida das prefeituras. Foram 71 votos a favor e dois contrários na votação em segundo turno. A PEC já havia sido aprovada em primeiro turno, mas faltava uma última votação. A sessão de promulgação deve ser realizada na próxima terça-feira, 9. Além da mudança nos precatórios, o governo conseguiu incluir um trecho para permitir a abertura de espaço fiscal de R$ 12 bilhões de forma permanente no Orçamento a partir de 2026, ano eleitoral.

✔️ Inadimplência da baixa renda bate recorde histórico. Calote entre brasileiros de baixa renda atinge pior nível em 25 anos, reflexo da combinação juros altos + pressão inflacionária + mercado de trabalho ainda em recuperação. Para bancos, mais provisão para perdas; para consumidores, crédito mais caro e seletivo.

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h55 – Alemanha/S&P Global: Índice PMI composto final de agosto
🇪🇺 05h00 – Zona do Euro/S&P Global: Índice PMI composto final de agosto
🇪🇺 06h00 – Zona do Euro: Índice de preços ao produtor (PPI) de julho
🇧🇷 09h00 – IBGE: Pesquisa Industrial Mensal de julho
🇧🇷 10h00 – Brasil/S&P Global: Índice PMI composto de agosto
🇺🇸 11h00 – EUA/Deptº do Trabalho: Relatório de abertura de vagas (Jolts) de julho ⚠️
🇧🇷 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal e IC-Br de agosto
🇺🇸 15h00 – EUA: Fed divulga Livro Bege ⚠️

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,67%, aos 140.335,16 pontos, com volume financeiro de R$ 26,7 bilhões. O mercado de ações foi impactado por uma enxurrada de fatores internos e externos. O PIB do Brasil no 2T25 veio acima das expectativas, mas mostrou desaceleração frente ao 1T25. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro adicionou tensão política, com investidores precificando possíveis impactos comerciais em caso de condenação.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,66%, a R$ 5,4748.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,20%, aos 3.472,47 pontos.

Siga-nos nas redes sociais

Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)