Ações da AST SpaceMobile caem após anunciar oferta de US$ 800 milhões no mercado

As ações da AST SpaceMobile Inc. (NASDAQ:ASTS) caíram 7% na manhã de terça-feira (7), depois que a empresa de comunicações via satélite anunciou planos de levantar até US$ 800 milhões por meio de uma oferta de ações no mercado (ATM).

Em um documento regulatório recente, a AST SpaceMobile informou ter firmado um acordo de distribuição de ações com dez grandes bancos de investimento que atuarão como agentes na venda. As empresas participantes incluem B. Riley Securities, Barclays Capital, BofA Securities, Cantor Fitzgerald, Deutsche Bank Securities, Roth Capital Partners, Scotia Capital, UBS Securities, William Blair e Yorkville Securities.

De acordo com os termos do acordo, a empresa pode emitir e vender ações ordinárias Classe A periodicamente usando uma variedade de métodos permitidos pela Regra 415 da Lei de Valores Mobiliários, como vendas diretas no mercado da Nasdaq, transações com formadores de mercado ou negociações em bloco privadas.

A AST SpaceMobile declarou que as ações seriam vendidas a preços vigentes ou de mercado, dando à empresa flexibilidade para levantar capital quando as condições de mercado forem favoráveis. A empresa acrescentou que o programa oferece uma alternativa à oferta subsequente tradicional, permitindo o acesso a financiamento com potencial menor diluição imediata para os acionistas existentes.

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