Ações da Micron disparam com a perspectiva da SK Hynix sinalizando uma recuperação mais rápida do mercado de memória

As ações da Micron Technology (NASDAQ:MU) subiram 3% nas negociações pré-mercado de quarta-feira, após a SK Hynix divulgar um sólido relatório do terceiro trimestre, apontando para uma recuperação mais acentuada do que o esperado no mercado global de memória.

Os resultados da gigante sul-coreana de memórias indicaram uma clara visibilidade da demanda em todas as linhas de produtos até 2026, juntamente com planos para aumentar os investimentos a fim de lidar com a esperada escassez de suprimentos que pode persistir até 2027. A SK Hynix projetou um crescimento de bits de DRAM acima de 20% ano a ano e um crescimento de NAND na faixa de 15% para 2026 — sinalizando uma demanda robusta do mercado final para ambas as categorias.

De particular interesse para os investidores da Micron foi a previsão da SK Hynix de que a memória de alta largura de banda (HBM) se expandirá a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 30% até o final da década. A empresa afirmou que já vendeu toda a sua capacidade de produção de HBM para 2026, com acordos de preços garantidos em níveis de lucratividade semelhantes aos deste ano.

“Implicações da MU: Acreditamos que o otimismo da Hynix em relação à memória de baixo custo e à leitura direta de HBM para a MU, que prevemos que também ganhará participação no mercado de HBM em 2026, é significativo. Os comentários da Hynix sobre o mercado endereçável total (TAM) de HBM em 2030 são quase 50% maiores do que a previsão anterior da MU para 2030, de mais de US$ 100 bilhões”, observou a Wolfe Research.

Com base nas projeções da Hynix, o mercado endereçável total (TAM) para HBM poderá se aproximar de US$ 150 bilhões até 2030, um valor significativamente superior à previsão anterior da Micron, de pouco mais de US$ 100 bilhões — o que reforça o crescente otimismo em relação à demanda de longo prazo por soluções de memória avançadas, ligadas à IA e à expansão de data centers.

A Micron Technology também é negociada na B3 por meio da BDR (BOV:MUTC34).

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