Estados Unidos: confiança do consumidor CB caiu e manufatura de Richmond melhorou nesta terça-feira (28/10). Nasdaq Composite sobe 0,8%

Os indicadores econômicos norte-americanos divulgados nesta terça-feira (28/10) trouxeram um panorama misto de enfraquecimento no consumo doméstico e sinais de estabilização industrial, com divulgações às 09:55 para o índice Redbook anual de setembro, às 10:00 para os índices de preços de imóveis (mensal, anual, índice composto e S&P/CS Composto-20 nos formatos mensal e anual de agosto), às 11:00 para a confiança do consumidor CB e os índices de manufatura, embarques industriais e serviços de Richmond de outubro, às 11:30 para os subíndices de receita e perspectiva do setor de serviços de Texas de outubro, às 12:30 para o leilão de Bill a 52 semanas, às 14:00 para o leilão de Note a 7 anos e a massa monetária M2 de setembro, e às 17:30 para os estoques de petróleo bruto semanal API. O Redbook superou as estimativas, os preços de imóveis ficaram mistos com alguns melhores e outros piores que o esperado, a confiança do consumidor CB piorou em relação à projeção e ao anterior, os índices regionais de Richmond e Dallas tiveram resultados variados (manufatura melhor, mas serviços e perspectivas piores), os leilões de títulos apresentaram yields abaixo do anterior, a massa monetária M2 veio ligeiramente acima da estimativa, e os estoques de API caíram mais que o projetado. O S&P 500 (SPI:SP500), principal índice da bolsa de valores norte-americana, reagiu positivamente ao conjunto, avançando em um dia de recordes impulsionado por otimismo com acordos comerciais e cortes de juros pelo Fed.

O índice Redbook anual, divulgado às 09:55, registrou alta de 5,2% em setembro, superando a projeção de 5,0%, sem dado anterior direto para comparação, indicando um ritmo de vendas no varejo ligeiramente mais robusto que o aguardado. Esse indicador semanal de consumo é um termômetro precoce para o varejo, e avanços acima das expectativas geralmente impulsionam ações de consumo discricionário na bolsa de valores, como Amazon (NASDAQ:AMZN), ao sinalizar gastos mais firmes; no câmbio, fortalece o dólar (FX:DXY) contra o euro, atraindo fluxos para ativos de risco, e nos títulos, pressiona yields dos Treasuries para cima ao elevar temores de inflação persistente.

Os índices de preços de imóveis, revelados às 10:00, mostraram o mensal em 0,4% para agosto, melhor que o anterior de -0,1% e sem projeção específica, enquanto o anual subiu para 2,3%, abaixo da projeção de 2,4%. O índice composto atingiu 435,3, acima da projeção de 433,6, sinalizando uma recuperação modesta no mercado imobiliário após meses de aperto por juros altos. Esses dados de preços de casas influenciam diretamente a riqueza das famílias, e ganhos modestos como esses tendem a estabilizar a bolsa de valores, beneficiando construtoras como Lennar (NYSE:LEN); no câmbio, um dólar mais fraco emerge com menor pressão inflacionária, e nos títulos, yields caem ao reforçar apostas em cortes do Fed.

O S&P/CS Composto-20, também às 10:00, registrou variação mensal sazonalmente ajustada de -0,6% em agosto, pior que a projeção de -0,3%, enquanto o anual ajustado subiu para 1,6%, acima da projeção de 1,4% e do anterior de 1,8%; o mensal sem ajuste foi de 0,2%, melhor que -0,1%. Esses métricas refinadas de valores imobiliários destacam tendências regionais, e resultados mistos como esses geralmente moderam a volatilidade na bolsa de valores, com impactos neutros em REITs; no câmbio, estabilizam o dólar ao equilibrar expectativas de crescimento, e nos títulos, contribuem para uma curva de yields mais plana.

A confiança do consumidor CB, às 11:00, caiu para 94,6 em outubro, abaixo da projeção de 93,4 e pior que o anterior de 95,6, refletindo ansiedades com emprego e inflação que freiam gastos. Esse índice chave de sentimento é um driver de consumo, e quedas acentuadas como essa pressionam a bolsa de valores para baixo, afetando varejistas e tech de consumo; no câmbio, enfraquecem o dólar (FX:EURUSD em alta), e nos títulos, yields declinam ao aumentar apelo por ativos seguros.

O índice de manufatura Fed Richmond, também às 11:00, melhorou para -4 em outubro, acima da projeção de -11 e do anterior de -17, indicando uma desaceleração menos severa no setor fabril regional. Os embarques industriais de Richmond subiram para 4, melhor que -20 anterior, sem projeção. Esses indicadores regionais precoces guiam visões sobre a manufatura nacional, e melhorias como essas animam a bolsa de valores, elevando ações industriais como Caterpillar (NYSE:CAT); no câmbio, fortalecem o dólar via otimismo econômico, e nos títulos, yields sobem com expectativas de atividade robusta.

O índice do setor de serviços Richmond, às 11:00, avançou para 4 em outubro, melhor que o anterior de 1, sem projeção específica, sugerindo resiliência no serviços apesar de pressões. Esse dado setorial é vital para o PIB, e avanços moderados geralmente sustentam a bolsa de valores, beneficiando empresas de serviços; no câmbio, apoiam o dólar estável, e nos títulos, mantêm yields em patamares neutros.

Os subíndices de Dallas, às 11:30, mostraram receita com serviços em -6,4 para outubro, pior que a projeção de -2,4, enquanto a perspectiva do setor caiu para -9,4, abaixo de -5,6 anterior. Esses indicadores regionais de serviços destacam desafios locais, e resultados negativos como esses podem conter ganhos na bolsa de valores, impactando ações de tech e finanças; no câmbio, pressionam o dólar para baixo, e nos títulos, yields caem com receios de slowdown.

O leilão de Bill a 52 semanas, às 12:30, resultou em yield de 3,445%, abaixo do anterior de 3,540%, atraindo demanda por dívida curta em ambiente de yields em baixa. O leilão de Note a 7 anos, às 14:00, rendeu 3,790%, inferior a 3,953% anterior. Esses leilões de Treasuries definem custos de financiamento, e yields menores animam a bolsa de valores ao baratear crédito corporativo; no câmbio, estabilizam o dólar, e nos títulos longos, achatam a curva de yields.

A massa monetária M2, às 14:00, cresceu para 22,21 trilhões em setembro, acima da projeção de 22,20 trilhões, sinalizando liquidez ligeiramente maior. Esse agregado monetário reflete expansão da oferta de dinheiro, e aumentos modestos como esse sustentam a bolsa de valores via maior liquidez; no câmbio, enfraquecem o dólar ao elevar riscos inflacionários, e nos títulos, yields sobem para compensar.

Os estoques de petróleo bruto semanal API, às 17:30, caíram 4,000 milhões de barris, mais que a projeção de -2,900 milhões e o anterior de -2,980 milhões, indicando suprimento apertado. Esse relatório antecedente influencia energia, e quedas maiores do esperado impulsionam a bolsa de valores em petroleiras como Exxon (NYSE:XOM); no câmbio, fortalecem o dólar como refúgio, e nos títulos, yields neutros.

Nesta terça-feira (28/10), o S&P 500 (SPI:SP500) cotou a 6.800 pontos, com alta de 0,2%, o Dow Jones (DOWI:DJI) subiu 0,3% para 47.706,37, e o Nasdaq Composite (NASDAQI:COMPX) avançou 0,8% para 23.827,49, enquanto a paridade Dólar-Euro (FX:EURUSD) subiu para 1,1652, impulsionada pela confiança do consumidor CB e preços de imóveis mistos, indicadores que historicamente geram volatilidade ao moldar expectativas de consumo e Fed. Esses dados ajudaram a sustentar recordes, mas destacam fragilidades no sentimento doméstico.

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