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A operadora de saúde listada na B3 anunciou a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 3,65 bilhões, com vencimento em 2033, reforçando sua estratégia de gestão de passivos e liquidez.
A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BOV:HAPV3) anunciou a aprovação de sua 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no montante total de R$ 3,65 bilhões. A operação tem como objetivo reperfilar dívidas e otimizar a estrutura de capital da companhia, ampliando o prazo médio de seu endividamento.
Os títulos terão remuneração de 100% da taxa DI acrescida de 1,05% ao ano, com vencimento final em 15 de outubro de 2033. A amortização será realizada em duas parcelas anuais, sendo a primeira em 15 de outubro de 2032 e a última no vencimento final.
De acordo com a companhia, os recursos líquidos captados serão utilizados para o pré-pagamento do saldo devedor da 2ª e 3ª emissões de debêntures simples da Hapvida, além de outras iniciativas de reperfilamento financeiro. O movimento reforça a estratégia de alongamento da dívida e redução do custo financeiro médio.
A aprovação ocorre em um momento em que a companhia busca otimizar sua alavancagem, após ciclos intensos de aquisições e fusões no setor de saúde suplementar. O mercado tende a interpretar a operação como uma medida positiva, voltada à disciplina financeira e à solidez de caixa em um cenário de juros ainda elevados.
No pregão desta quarta-feira (08/10), as ações HAPV3 eram negociadas a R$ 36,13, sem variação em relação ao fechamento anterior. O papel manteve estabilidade ao longo da manhã, refletindo um mercado que observa com cautela os próximos passos da companhia após o anúncio.
A Hapvida (HAPV3) é uma das maiores operadoras de saúde do país, com atuação integrada em planos médicos, odontológicos, hospitais e clínicas próprias. A empresa disputa espaço com gigantes do setor, como NotreDame Intermédica, Amil e Bradesco Saúde, em um mercado cada vez mais competitivo e consolidado.
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