Smartfit anuncia emissão de R$ 1 bilhão em debêntures e reforça capital de giro

A rede de academias visa resgatar antecipadamente dívidas e ampliar recursos corporativos; Fitch atribui rating AA+ à emissão, destacando forte presença na América Latina e rentabilidade elevada.

A Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (BOV:SMFT3), maior rede de academias da América Latina e terceira maior do mundo em unidades próprias, anunciou nesta quinta-feira (10/10) a 13ª emissão de debêntures no valor de pelo menos R$ 1 bilhão. A companhia informou que o montante da operação poderá ser ampliado em até 20%, distribuído em três séries com prazos de cinco, sete e dez anos.

Segundo a empresa, os recursos obtidos serão destinados principalmente ao resgate antecipado das debêntures da 1ª série da 7ª emissão, além de reforço do capital de giro e finalidades corporativas gerais. A operação recebeu rating de longo prazo AA+ pela Fitch Ratings, que destacou o perfil sólido da Smartfit, com alta escalabilidade na América Latina, diversificação geográfica, rentabilidade consistente e amplo acesso a mercados de dívida.

A Smartfit possui uma rede de 1,8 mil unidades, incluindo franquias, atendendo 5,6 milhões de clientes em 15 países latino-americanos. Entre 55% e 60% de suas receitas e geração de caixa vêm de operações fora do Brasil, segundo a Fitch. O mercado enxerga a operação como estratégica para reduzir custos financeiros e fortalecer a posição de liquidez da empresa, mantendo sua competitividade no setor fitness regional.

No pregão desta quinta-feira (10/10), as ações SMFT3 caíram 0,45%, cotadas a R$ 24,43, após abrirem a R$ 24,65 e atingirem máxima de R$ 24,72 e mínima de R$ 24,13. Analistas apontam que o mercado poderá reagir positivamente à emissão, dado o reforço da estrutura financeira e a manutenção do rating elevado.

A Smartfit atua no setor de academias de ginástica e bem-estar, com concorrentes diretos como Bio Ritmo e Companhia Athletica, oferecendo serviços de fitness, dança e treinamento físico personalizado. A empresa se destaca pela escala de operações e pela presença internacional relevante.