Ações da BP sobem ligeiramente após a venda de ativos de infraestrutura de gás natural nos EUA por US$ 1,5 bilhão

As ações da BP Plc (LSE:BP.) subiram na segunda-feira após a divulgação de um acordo de US$ 1,5 bilhão para vender participações minoritárias em suas operações de infraestrutura de petróleo e gás nos EUA para a empresa de investimentos privados Sixth Street — um negócio que, segundo analistas, reduzirá ligeiramente a alavancagem e ajudará a liberar valor no balanço patrimonial.

A transação abrange os ativos de dutos e processamento terrestres da BP nas bacias de Eagle Ford e Permian. Isso inclui quatro instalações centrais importantes na bacia Permian — Grand Slam, Bingo, Checkmate e Crossroads — que conectam os locais de produção a redes de dutos de terceiros.

A venda será realizada em duas parcelas: aproximadamente US$ 1 bilhão será pago na assinatura do contrato, e o saldo restante deverá ser quitado antes do final do ano, sujeito à aprovação dos órgãos reguladores.

Após a conclusão, a participação da BP no sistema de infraestrutura de petróleo e gás da Bacia Permiana cairá de 100% para 51%, e sua participação nos ativos de Eagle Ford diminuirá de 75% para 25%. A Sixth Street manterá as participações restantes, embora a BP continue a operar todos os ativos.

A BP espera que o acordo aumente a participação de acionistas minoritários em seu balanço patrimonial e gere um benefício anual na demonstração de resultados entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões. A alienação também contribui para o objetivo da BP de garantir US$ 20 bilhões em vendas de ativos até o final de 2027, meta estabelecida durante sua Atualização de Mercado de Capitais de fevereiro.

O UBS classificou a transação como moderadamente positiva, citando a valorização e uma redução implícita de 1,1% na alavancagem. O banco observou que a contribuição estimada para os lucros avalia o negócio em cerca de 10 vezes os lucros — em grande parte em linha com o múltiplo da BP para o ano fiscal de 2026 e ligeiramente abaixo da faixa de 10 a 15 vezes típica para operadoras independentes. O UBS também prevê que o pagamento integral seja concluído antes do final do ano.

A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultora financeira da BP, enquanto a Hunton Andrews Kurth LLP prestou assessoria jurídica principal.

A BP Plc também é negociada na B3 por meio da BDR (BOV:B1PP34).

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