Bom dia ADVFN – Dados de empregos ADP dos EUA, falas de dirigentes do Fed, Banco Central decreta liquidação do Banco Master

Esse é o Bom dia ADVFN,  18 de novembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operavam em baixa, com investidores se afastando de ativos mais arriscados, antes da divulgação dos resultados da Nvidia e do relatório de emprego.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operavam em baixa. Na agenda econômica, será divulgado o relatório da ADP, que mede a criação de vagas no setor privado americano, também sai a produção industrial, indicador usado como termômetro da atividade econômica. A partir de 12h30 o vice-presidente de supervisão do Federal Reserve (Fed), Michael Barr, fará um discurso. Às 13h será a vez de Thomas Barkin, integrante do Comitê Federal de Mercado Aberto.

Balanços:  A semana será marcada pelos resultados trimestrais de grandes varejistas, como Walmart, Home Depot e Target. O mercado está atento a indícios sobre os gastos do consumidor, especialmente com a aproximação da temporada de compras de fim de ano.

Nvidia: as ações caíam cerca de 2% antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre, previstos para quarta-feira, após o fechamento do mercado. O relatório chega em um momento de cautela, à medida que investidores avaliam a sustentabilidade da alta do mercado impulsionada pela inteligência artificial neste ano. Preocupações com avaliações elevadas, enfraquecimento do mercado, aceleração da depreciação relacionada à IA e aumento na emissão de dívida pelas grandes empresas de tecnologia alimentam o debate.

Na Europa,  as bolsas operam em baixa, com o retorno dos temores sobre uma bolha no setor de inteligência artificial. Na terça-feira, serão divulgados os resultados financeiros da Siemens Energy e da Imperial Brands.

Os preços do petróleo operam em baixa, com a retomada dos carregamentos no centro de exportação russo de Novorossiysk, após uma suspensão de dois dias no porto do Mar Negro, que havia sido alvo de um ataque ucraniano.

Na Ásia,  os mercados fecharam em queda, com o mercado de Tóquio em baixa de mais de 3%, com os investidores acompanhando o ambiente de aversão ao risco diante das apreensões ligadas a ativos ligados à inteligência artificial. Rumo precede resultados da norte-americana Nvidia, amanhã, que podem validar ou não os múltiplos esticados de alguns papéis. Divulgação de dados represados nos EUA também acalenta a cautela.

O índice japonês Nikkei recuou 3,2% em Tóquio, a 48.702,98 pontos. A Fujikura registrou queda de 9,9%, seguida pelas ações da Furukawa Electric, que caíram 9,5%. As ações da Sumitomo Electric Industries cederam 9,1%. O índice sul-coreano Kospi despencou 3,3% em Seul, a 3.953,62 pontos, após ter ontem recuperação parcial da queda de quase 4% de sexta-feira.

O Hang Seng cedeu 1,7% em Hong Kong, a 25.930,03 pontos. O Taiex registrou baixa de 2,5% em Taiwan, a 26.756,12 pontos. Na China continental, o Xangai Composto apresentou queda de 0,81%, a 3.939,81 pontos, e o Shenzhen Composto, teve queda de 1,04%, a 2.485,79 pontos.

As ações de montadoras de veículos elétricos recuaram diante do ceticismo dos investidores sobre potencial de crescimento. A Xpeng despencou 10,5% em Hong Kong após a empresa de veículos elétricos e voadores anunciar novo prejuízo. A BYD caiu 1,6%.

O setor de veículos elétricos da China tem um forte potencial de crescimento a longo prazo, mas uma base de comparação elevada para 2026, políticas de subsídios incertas e uma competição de preços prolongada podem limitar a valorização das ações, afirmam analistas da Morningstar em um relatório.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão perto da estabilidade, com o S&P/ASX 200 apontando variação de -1,94% em Sydney, a 8.469,10 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 59,54  (-0,62%).

O Brent  é negociado a US$ 63,85 (-0,55%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 90.846,00    (-0,94%).

Ouro: 

Negociado a US$ 4.042,31  a onça-troy (+0,16%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,41%, a 792 iuanes (US$ 111,43).

Brasil:

Feriado 20/11: A bolsa brasileira, a B3, não terá operação na quinta-feira, 20, mas volta a funcionar normalmente na sexta-feira, 21. Na sexta-feira, voltam as negociações nos mercados de renda variável, renda fixa privada, ETF de renda fixa e de derivativos listados. O mesmo ocorre para o mercado de empréstimo de ativos, compensação, liquidação de operações e movimentação de garantias na Câmara B3 e na Câmara de Câmbio, além da Central Depositária de Renda Variável B3, Balcão B3, negociação e liquidação de títulos públicos do Tesouro Direto, e Infraestrutura para Financiamento B3.

Os horários de negociação permanecem inalterados: Mercado de ações: das 10h às 18h, com encerramento do mercado a termo às 18h25. · Mercado de balcão organizado: das 10h às 18h.
Mercado de Derivativos: das 09h às 18h30.

Economia:.

✔️ ⚠️ Banco Master: O Banco Central (BC) anunciou nesta terça (18) a liquidação extrajudicial do Banco Master. Pelo termo, assinado por Gabriel Galípolo, presidente do BC, também é decretada a liquidação judicial da Master SA Corretora de Câmbio. A EFB Regimes Especiais de Empresas foi nomeada liquidante, com amplos poderes de administração e liquidação. Com a decisão, o BC põe fim à negociação do Master com o Grupo Fictor, anunciada na noite de segunda (17). Com a liquidação, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) passa a ser responsável por ressarcir os credores do Banco Master, respeitando o limite máximo de cobertura estabelecido pelo fundo. A Polícia Federal prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em uma operação na manhã desta terça-feira (18). Ele foi preso em São Paulo.

✔️ Bitcoin: passou a ficar com um saldo negativo no acumulado do ano de 2025, com o temor dos mercados acerca de valuations excessivamente altos. A cotação do Bitcoin já soma uma desvalorização de mais de 26% em relação à sua máxima histórica registrada no mês passado, de US$ 125 mil. O mercado não se tornou totalmente cético com IA, mas tem reavaliado alocações. Um caso recente foi um dos mais emblemáticos nesse sentido: o desinvestimento do Softbank na Nvidia, gigante de tecnologia que mais ganhou valor de mercado com o boom da IA. O banco japonês zerou sua posição na empresa – que valia US$ 5,8 bilhões – e dobrou a aposta na OpenAI, dona do ChatGPT.

✔️ Aluguel:  os preços do aluguel residencial acumularam uma alta de 10,08% nos últimos 12 meses encerrados em outubro de 2025, de acordo com o índice FipeZap. O desempenho supera, em muito, a alta acumulada da inflação no mesmo período. Os dados do IBGE mostram que nos últimos 12 meses até outubro a inflação oficial do Brasil (IPCA) foi de 4,68%.  As maiores altas em 12 meses foram registradas no aluguel de imóveis com um dormitório (+10,62%). Já as unidades com quatro ou mais dormitórios foram as que tiveram a menor valorização no período, de 9,37%. Nos últimos 12 meses, o preço do aluguel acumula alta em 22 capitais, sendo Aracaju (+21,57%), Teresina (+19,91%) e Belém (+17,51%) as três onde a valorização foi mais acentuada.

Agenda Econômica:

🇧🇷 05h00 – Fipe: Prévia do IPC
🇧🇷 08h00 – FGV: Prévia do IGP-M
🇺🇸 10h15 – EUA: Relatório semanal ADP de emprego no setor privado
🇺🇸 12h00 – EUA: Encomendas à indústria de agosto
🇺🇸 12h00 – EUA/NAHB: Confiança das construtoras de novembro

Eventos
🇺🇸 12h30 – EUA/Fed: Michael Barr participa de evento
🇺🇸 13h00 – EUA: Thomas Barkin (Fed) discursa em evento

Balanços
📊 EUA/antes da abertura: Home Depot

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,47%, aos 156.992 pontos, com volume de negócios de R$19,3 bilhões, abaixo da média.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,61%, cotado a R$5,33.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,01%, aos 3.616,49 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)