Bom dia ADVFN – Relatório de emprego ADP, produção industrial e PMIs de serviços nos EUA, Orçamento 2026 e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  03 de dezembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operavam em alta, enquanto investidores apostam que os dados econômicos privados, que serão divulgados ao longo do dia, irão reforçar as expectativas de um corte nas taxas de juros do Federal Reserve na próxima semana.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operavam em alta. Os investidores aguardam os dados de emprego privado da ADP, que podem ajudar a calibrar as expectativas das taxas de juros antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) na próxima semana. O mercado também espera o índice de preços de importação e os dados de produção industrial de setembro.

Os principais índices de Nova York fecharam em alta generalizada ontem, impulsionados por ações de tecnologia como a Nvidia.

Fed: o presidente dos EUA, Donald Trump, alterou seu discurso ao afirmar que deve anunciar o indicado para presidente do BC americano no começo do próximo ano, mantendo elevada a expectativa sobre a sucessão no banco central. Os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de aproximadamente 89% de um corte na taxa de juros, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Na Europa,  as bolsas operam em alta, após a recuperação dos principais índices dos EUA na véspera e a alta generalizada dos mercados da Ásia-Pacífico durante a noite, após algumas perdas no início da semana

No campo econômico, serão divulgados os índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) europeus.

Os preços do petróleo sobem, apagando parte das perdas, enquanto investidores avaliavam as perspectivas de um fim da guerra na Ucrânia após as negociações de alto nível entre os EUA e a Rússia, e os ataques às instalações energéticas de Moscou continuavam. O presidente russo Vladimir Putin reiterou as ameaças contra a Europa e afirmou que a Rússia está “pronta” para uma guerra com o continente.

Na Ásia,  os mercados fecharam mistas, com o ganho de 1% em Tóquio puxado por ações de empresas de semicondutores. Movimento ecoou rumo de alta dos futuros de Wall Street e um novo meganegócio no setor de chips de inteligência artificial, após a americana Marvell anunciar compra da startup Celestial AI. As ações da China National Uranium saltaram em estreia no mercado acionário chinês.

O índice Nikkei fechou em alta de 1,1%, aos 49.864,68 pontos em Tóquio. As ações da SCREEN, companhia de eletrônica e semicondutores sediada em Kyoto, ganharam 7,9% e as da Lasertec, especializada no desenvolvimento, fabricação e distribuição de sistemas de inspeção e medição utilizados principalmente na indústria de semicondutores, avançaram 7,3%.

Em Seul, o índice de referência Kospi subiu 1%, terminando aos 4.036,30 pontos, dando continuidade aos ganhos da véspera após EUA confirmarem redução de certas tarifas previstas em acordo acertado com a Coreia do Sul. Entre as ações individuais, a HD Hyundai ganhou 5,3%. O índice Hang Seng terminou o pregão em baixa de 1,3%, a 25.760,73 pontos em Hong Kong. Na China continental, o Xangai Composto apresentou queda de 0,50%, a 3.878,00 pontos, e o Shenzhen Composto computou perda de 0,3%, a 2.440,97 pontos.

As ações da China National Uranium saltaram 280% em seu primeiro dia de negócios na Bolsa de Shenzhen. Os recursos captados na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) têm o objetivo de desenvolver projetos de urânio no país, incluindo quatro minas específicas, e promover melhorias técnicas. Em Taiwan, o índice Taiex ganhou 0,8%, a 27.793,04 pontos. Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,18% em Sydney, a 8.595,20 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 58,95  (+0,53%).

O Brent  é negociado a US$ 62,73 (+0,45%).

Bitcoin:

Negociado a US$  92.890,04  (+1,95%).

Ouro: 

Negociado a US$ 4.200,39  a onça-troy (-0,33%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,19%, a 799,50 iuanes (US$ 113,08).

Brasil:

Orçamento 2026: a votação da LDO de 2026, marcada para a tarde desta quarta-feira (3), deve ocorrer no mesmo horário em que o Tribunal de Contas da União (TCU) retoma a discussão se o governo deve perseguir o centro da meta no próximo ano. Em setembro, a Corte de Contas informou ao Executivo que perseguir o limite inferior da banda de tolerância para fins de contingenciamento é irregular e que o parâmetro correto a ser perseguido é o centro da meta — isto é, déficit zero.

Impostos: a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou na tarde desta terça-feira projeto de lei que eleva a tributação sobre a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP), apostas online e fintechs. O projeto tem tramitação terminativa, o que significa que poderá ser encaminhado diretamente para a Câmara.

Economia:.

✔️ Ofertas públicas:  A perspectiva para as ofertas públicas iniciais permanece limitada em 2026, diante de um ambiente marcado pelo aumento das incertezas políticas e pela deterioração do cenário fiscal. Analistas avaliam que, mesmo com a expectativa de início do ciclo de queda da taxa Selic no primeiro trimestre do próximo ano, o movimento não deve ser suficiente para reativar o mercado de capitais e romper a sequência de quatro anos sem IPOs na B3. O último lançamento ocorreu em 2021, após o boom observado em 2020 e 2021, quando 74 empresas abriram capital.

Enquanto a B3 atravessa um período prolongado sem IPOs, cresce o interesse de companhias brasileiras pela dupla listagem nos Estados Unidos. Segundo fontes consultadas, ao menos duas empresas com perfil internacional, semelhante ao da JBS, sondam escritórios especializados para avaliar a estreia simultânea no mercado americano. A busca está ligada à maior liquidez das bolsas de Nova York, ao potencial de destravamento de valor das ações e ao acesso a capital internacional com custos mais competitivos.

✔️ Ibovespa bateu um recorde de novo: dessa vez, aos 161 mil pontos. No ano, o índice já acumula uma alta de 34%. Os investidores estrangeiros estão aproveitando a bonança. Em novembro, eles injetaram R$ 2,5 bilhões nas ações brasileiras. Por outro lado, os investidores brasileiros (tanto os individuais quanto os institucionais) estão ficando de fora: eles tiraram dinheiro da bolsa em novembro. No ano, os resgates de bancos e fundos já somam quase R$ 50 bilhões. Culpa da Selic na estratosfera, com o juro básico em 15%, os ganhos na renda fixa ainda são grandes o bastante para reter o investidor brasileiro, que não vê motivos para se arriscar mais. Embora a aposta de cortes nos juros a partir de 2026 venha ganhando força nas mesas de operação, gestores avaliam que isso ainda não é suficiente para fazer o fluxo mudar.

✔️ Correios: suspenderam o processo de contratação de um empréstimo de cerca de R$ 20 bilhões com um grupo de bancos devido aos altos custos, disse uma fonte do Ministério da Fazenda à Reuters na terça-feira. A suspensão foi noticiada mais cedo pelo jornal Folha de S.Paulo. O Tesouro Nacional não daria garantia a um empréstimo acima da taxa de juros que estabelece como limite para operações do tipo, disse a fonte. Não foram divulgados detalhes sobre possíveis alternativas de financiamento ou sobre novos passos para o processo de reestruturação financeira da empresa. Os Correios buscavam um empréstimo de R$ 20 bilhões com um consórcio de cinco bancos, tendo o Tesouro como fiador. Mas as instituições pediam juros perto de 136% do CDI, acima do teto aceito pelo governo. Então, o Tesouro negou a garantia e a operação travou, segundo a Folha.

✔️ Copasa: a Assembleia Legislativa de Minas aprovou em primeiro turno o projeto que autoriza o governo a privatizar a Copasa, estatal de saneamento do estado. No modelo proposto, o governo poderá vender ações ou deixar sua fatia ser diluída num aumento de capital – e a Copasa passará a operar como uma corporation, sem controlador. A expectativa é levantar uns R$ 4 bilhões com a operação. O projeto, de qualquer forma, ainda precisa passar por uma segunda votação na Assembleia.

Agenda Econômica:

🇩🇪 05h55 – Alemanha: PMI/S&P Global composto final de novembro
🇪🇺 06h00 – Zona do euro: PMI/S&P Global composto final de novembro
🇬🇧 06h30 – Reino Unido: PMI/S&P Global composto final de novembro
🇪🇺 07h00 – Zona do euro: PPI de outubro
🇺🇸 10h15 – EUA/ADP: Relatório de emprego no setor privado de novembro
🇺🇸 11h15 – EUA/Fed: Produção industrial de setembro
🇺🇸 11h45 – EUA/S&P Global: PMI composto final de novembro
🇺🇸 12h00 – EUA/ISM: PMI de serviços de novembro
🇺🇸 12h30 – EUA/DoE: Estoques semanais de petróleo
🇧🇷 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal

Eventos
🇪🇺 10h30 – Bélgica/BCE: Christine Lagarde testemunha no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários

Balanços
📊 EUA/após o fechamento: Salesforce

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,56%, aos 161.092,25 pontos, renovando simultaneamente as máximas de fechamento e intradia e superando com folga o recorde anterior registrado na sexta-feira. O avanço firme foi apoiado por blue chips e pelo apetite ao risco no mercado doméstico.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,57%, cotado a R$5,3303.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,22% aos 3.668,28 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)