Bom dia ADVFN – Relatórios de empregos Jolts e ADP nos EUA, primeira reunião do Copom, notícias de Klabin e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  09 de dezembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operavam em alta, depois que o presidente Donald Trump autorizou a Nvidia a retomar a venda de chips H200 para a China em um acordo que garante ao governo americano uma participação substancial. As ações globais registram pequenos ganhos, enquanto investidores se abstiveram de fazer grandes apostas às vésperas da decisão do Federal Reserve sobre juros nos EUA – com aposta em novo corte.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operavam em alta. O mercado aguarda a decisão do Fed sobre a taxa de juros, na quarta-feira, a última do ano. Os mercados apostam que o Fed reduzirá sua de juros em mais 0,25 ponto percentual, como fez em suas reuniões de setembro e outubro. Os contratos futuros de Fed Funds indicam uma probabilidade de 89% de redução, segundo a ferramenta FedWatch da CME.

Chips: o presidente Donald Trump autorizou a Nvidia a retomar a venda de chips H200 para a China. No after-market, as ações da Nvidia subiram mais de 2% após Donald Trump publicar na Truth Social que a empresa poderá enviar os chips para “clientes aprovados” na China e em outros países, desde que um quarto das vendas seja repassado ao governo norte-americano. Trump afirmou que o presidente chinês, Xi Jinping, “respondeu positivamente” ao acordo.

Na Europa,  as bolsas operavam com alta em sua maioria, com as atenções voltadas para reunião do Fed amanhã. A decisão do banco central dos Estados Unidos deve orientar a política monetária europeia nos próximos dias. Na Europa, o Banco Nacional Suíço divulga sua decisão na quinta-feira, enquanto Banco da Inglaterra, Banco Central Europeu, Norges Bank e Riksbank anunciam suas taxas em 18 de dezembro.

No setor corporativo, a União Europeia chegou a um acordo para simplificar as regras de sustentabilidade, isentando a maior parte das empresas do bloco da obrigação de apresentar relatórios de sustentabilidade.

Os preços do petróleo operam em baixa, ampliando as fortes perdas da sessão anterior, com os mercados acompanhando as negociações de paz para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia e a iminente decisão sobre as taxas de juros nos Estados Unidos.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem sentido único; o mercado chinês recuou diante de relatos de que Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) defendeu a necessidade de ampliar a demanda interna, frustrando a expectativa de que poderia ser mais enfático sobre estímulos.

As ações da SMIC, que fabrica chips, caíram 4,1% em Hong Kong, em meio à autorização dos EUA para a Nvidia enviar chips H200 para a China. A Unisound AI Technology, empresa chinesa de IA especializada em reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural e soluções de big data, despencou 19%. Já o índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, terminou o pregão em baixa de 1,3%, a 25.434,23 pontos.

A Jingdong Industrials, unidade de tecnologia da cadeia de suprimentos da JD.com, pretende levantar US$ 440 milhões em sua oferta pública inicial (IPO). A empresa fixou o preço do IPO em 14,10 dólares de Hong Kong por ação, o equivalente a US$ 1,81, de acordo com um documento preliminar visto pelo The Wall Street Journal na terça-feira. O início da negociação das ações em bolsa deve ocorrer na quinta-feira.No mercado continental na China, o Xangai Composto caiu 0,4%, a 3.909.52 pontos, e o Shenzhen Composto computou baixa de 0,5%, a 2.485,93 pontos.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 0,1%, aos 50.655,10 pontos, com ações de empresas de eletrônicos e maquinários industriais. Um forte terremoto de magnitude 7,5 atingiu o norte do Japão na noite de segunda-feira, ferindo 23 pessoas e provocando um alerta de tsunami em comunidades da costa do Pacífico, disseram autoridades.

Em Seul, o índice de referência Kospi caiu 0,3%, terminando aos 4.143,55 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex cedeu 1,4%, a 28.182,60 pontos. Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,44% em Sydney, a 8.585,90 pontos. O Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) deixou sua taxa básica de juros inalterada, mas sinalizou que o próximo ajuste será de aumento da taxa.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 58,81  (-0,10%).

O Brent  é negociado a US$ 62,44 (-0,08%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 90.568,59  (-0,06%).

Ouro: 

Negociado a US$ 4.204,91  a onça-troy (+0,24%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,72%, a 757,50 iuanes (US$ 107,12).

Brasil:

Dólar: O mercado financeiro começou a identificar sinais mais claros de saída de dólares do país ainda antes de os ruídos eleitorais envolvendo a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro ganharem força. Na sexta-feira, relatos de remessas mais intensas de dividendos ao exterior circularam entre operadores, e o câmbio passou a refletir esse movimento logo nas primeiras horas do pregão.

O dólar abriu em queda, mas rapidamente se distanciou do comportamento de outras divisas emergentes e consolidou alta frente ao real mesmo antes de a agenda política dominar as atenções. Após o chamado “efeito Flávio”, a pressão aumentou e a moeda americana, que havia iniciado o dia a R$ 5,30, chegou a tocar R$ 5,48 durante a tarde.

Os especialistas lembram que a combinação de remessas e incertezas regulatórias adiciona um novo elemento de risco ao mês, comparando o cenário ao de dezembro de 2024, quando houve saída recorde de US$ 26,4 bilhões e forte intervenção do Banco Central, de US$ 21,6 bilhões. O atual ambiente exige atenção redobrada e reforça a aposta na desvalorização do real frente ao peso chileno, apesar do carry menos favorável derivado do diferencial de juros.

Economia:.

✔️ BDR´s:  A popularização dos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) mostra que o investidor brasileiro está cada vez mais atento às oportunidades globais. Até 2020, os BDRs movimentavam cerca de R$ 124 milhões por dia. A flexibilização das regras de acesso ao produto e o aumento do interesse por ativos internacionais mudaram esse cenário de forma expressiva. Hoje, o mercado registra em média R$ 985 milhões negociados diariamente. O número de investidores também acompanhou essa evolução: cresceu mais de sete vezes no período. Os números constam no anuário de BDRs da B3, lançado na segunda-feira (08).

Além do crescimento no volume negociado e no número de investidores, a evolução dos BDRs também se reflete na ampliação do estoque e da quantidade de ativos disponíveis. Em 2020, havia 608 ativos listados e um estoque de R$ 16 bilhões; hoje, esses números saltaram para 835 ativos e R$ 50 bilhões, segundo dados de 2025. Essa expansão não se limita ao acesso a empresas dos Estados Unidos: investidores podem adquirir BDRs que representam companhias europeias, canadenses, chinesas, entre outras.

✔️ Banco Master: O Mubadala, fundo soberano de Abu Dhabi, negocia comprar o controle do Will Bank, fintech brasileira que enfrenta dificuldades, em um negócio que envolveria a ajuda da empresa de pagamentos Mastercard e do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) do Brasil, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News. O Mubadala faria uma injeção de capital na fintech, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas pois as negociações não são públicas. O FGC cogita conceder um empréstimo à fintech e considera a opção de conversão da dívida em participação acionária, disseram as pessoas. O Will Bank paga à Mastercard por seus serviços e a empresa de pagamentos avalia ampliar prazos desses pagamentos, disseram as pessoas. O Will Bank, que oferece cartões de crédito para clientes de baixa renda com a bandeira Mastercard, foi adquirido pelo Banco Master em 2024.

✔️ Pão de Açúcar:  O GPA (Grupo Pão de Açúcar) vendeu sua participação na Financeira Itaú CBD ao Itaú Unibanco (ITUB4) por R$ 260,1 milhões. O contrato foi assinado na última sexta-feira (5), segundo fato relevante na segunda-feira (8). O Itaú passa a deter o controle total da financeira e pagará à vista no fechamento da operação, que depende de aprovações regulatórias.

Em comunicado separado, o Itaú informou que também fechou a compra das participações do Grupo Casas Bahia na Financeira Itaú CBD e no Banco Investcred, além da fatia do Assaí na financeira.

A Casas Bahia informou, em fato relevante, que receberá cerca de R$ 266,1 milhões pela totalidade de suas participações nas duas instituições, enquanto o Assaí divulgou que embolsará aproximadamente R$ 260 milhões por sua fatia na financeira, mas apenas dois anos após o fechamento da operação, quando o Itaú terá desembolsado um total de cerca de R$ 786 milhões pelas três aquisições.

A Financeira Itaú CBD opera desde 1999 como joint venture entre o banco e a Companhia Brasileira de Distribuição. A rede de supermercados que pertenceu durante décadas à família Diniz oferece cartões de crédito, empréstimos e seguros aos clientes das lojas. Atualmente o GPA passa por um processo de disputa pelo seu controle, desde a decisão de saída do grupo francês Casino, com mudanças no conselho e no comando executivo – Marcelo Pimentel renunciou no fim de outubro e foi substituído de forma interina pelo CFO e diretor de RI, Rafael Sirotsky Russowsky.

O banco vai manter a operação dos cartões co-branded Itaú/GPA, segundo o fato relevante, enquanto os clientes poderão continuar a usar os produtos financeiros nas lojas físicas e digitais durante os prazos de validade.

✔️ A Americanas começou a vender produtos de conveniência no iFood. Desde ontem, 500 lojas da rede aparecem no app em 15 estados. Para a Americanas, é um jeito de ampliar seus canais de venda. Para o iFood, uma forma de aumentar a oferta de conveniência – segmento que ainda tem espaço para crescer ali.

Agenda Econômica:

🇧🇷 05h00 – Fipe: IPC da 1ª quadrissemana de dezembro
🇧🇷 08h00 – FGV: IGP-M do 1º decêndio de dezembro
🇧🇷 09h00 – IBGE: Pesquisa Industrial Mensal Regional de outubro
🇧🇷 10h00 – CNI: Indicadores industriais de outubro
🇧🇷 10h15 – EUA: Pesquisa semanal ADP de emprego no setor privado
🇺🇸 12h00 – EUA/Deptº do Trabalho: Relatório de abertura de vagas (Jolts) de outubro
🇨🇳 22h30 – China/NBS: CPI e PPI de novembro

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,52%, aos 158.187,43 pontos.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,20%, fechando a R$ 5,4209.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,20%, aos 3.677,65 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)