Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq futuros reagem à Micron, dados de inflação e decisões de bancos centrais

Os futuros das ações americanas operavam majoritariamente em alta na quinta-feira (18), impulsionados pelas perspectivas otimistas da fabricante de chips de memória Micron (NASDAQ:MU), embora os investidores permaneçam cautelosos antes da divulgação dos principais dados de inflação dos EUA.

Na Europa, a atenção se divide entre as decisões de política monetária de diversos bancos centrais, com o Banco da Inglaterra sendo amplamente cotado para ser a única autoridade a flexibilizar as condições monetárias.

Micron impulsiona o otimismo no setor de tecnologia em meio à divulgação do IPC

Os futuros de Wall Street apresentaram ganhos modestos no início do pregão, impulsionados pela força das ações de tecnologia após a Micron divulgar uma perspectiva otimista para seus resultados. Mesmo assim, os mercados aguardam os dados mais recentes sobre preços ao consumidor nos EUA, que podem alterar rapidamente o sentimento do mercado.

Às 7h25 (horário de Brasília), os futuros do S&P 500 subiam cerca de 25,3 pontos, ou +0,37%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 avançavam aproximadamente 0,70%. Os futuros do Dow Jones subiam cerca de 0,14%.

A atualização da Micron ajudou a compensar as recentes decepções de outras grandes empresas de tecnologia, incluindo Broadcom (NASDAQ:AVGO) e Oracle (NYSE:ORCL) .

Mesmo assim, o mercado em geral permanece sob pressão após mais uma sessão fraca, com o S&P 500 e o Dow Jones estendendo suas sequências de perdas para quatro dias. O Nasdaq Composite ficou para trás após uma forte queda nas ações da Oracle (NYSE:ORCL), na sequência de notícias de que um importante investidor havia desistido de um projeto de data center de US$ 10 bilhões em Michigan.

Com o apetite por risco fragilizado, os investidores estão agora focados nos dados de inflação dos EUA em busca de uma orientação mais clara sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve no próximo ano.

O relatório sobre a inflação ganha destaque

Dados econômicos recentes dos EUA apontam para um arrefecimento do mercado de trabalho, com o desemprego subindo para o nível mais alto em mais de quatro anos, atingindo 4,6%. Isso aumentou o escrutínio sobre a divulgação do índice de preços ao consumidor na quinta-feira, que traz a inflação de volta ao centro das atenções.

Embora as autoridades do Fed tenham demonstrado maior preocupação com as tendências do emprego do que com as persistentes pressões inflacionárias, os números do IPC continuam sendo cruciais. Tanto a inflação geral quanto a inflação subjacente devem ficar em 3,0% em relação ao ano anterior, mantendo o ritmo observado em setembro. No geral, o progresso em direção à meta de inflação de 2% do Fed está estagnado há mais de um ano, com os índices presos em uma faixa relativamente estreita.

Os sinais da Micron sustentam a demanda por chips

A confiança do mercado foi abalada na semana passada por resultados fracos de diversas empresas com investimentos em inteligência artificial. A Micron Technology (BOV:MUTC34) ajudou a restaurar parte do otimismo ao prever um segundo trimestre forte.

A empresa continua a observar uma demanda sólida de data centers, impulsionada por grandes investimentos de provedores de serviços em nuvem. Espera-se que essa tendência persista, com o CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, afirmando aos investidores que as restrições de fornecimento significam que a empresa provavelmente atenderá apenas de metade a dois terços da demanda de alguns de seus principais clientes até 2026.

Os produtos da Micron são utilizados em uma ampla gama de aplicações, desde servidores e computadores pessoais até veículos e smartphones. O grupo também é um fornecedor chave de memória de alta largura de banda, um componente crucial no treinamento e implantação de modelos de IA generativa.

Banco da Inglaterra em destaque

Diversos bancos centrais europeus anunciam decisões de política monetária nesta quinta-feira, mas espera-se que o Banco da Inglaterra atraia a maior atenção.

O Banco Central Europeu deverá manter as taxas de juros estáveis ​​em 2%, possivelmente em conjunto com previsões de crescimento ligeiramente melhores. Espera-se também que o Riksbank, da Suécia, e o Norges Bank, da Noruega, mantenham suas políticas inalteradas.

Em contrapartida, espera-se que o Banco da Inglaterra (BoE) reduza as taxas de juros em 25 pontos-base, para 3,75%, ante os 4,0% atuais, em decorrência de uma forte desaceleração da inflação e de um ritmo econômico mais fraco. Os dados de inflação do Reino Unido divulgados na quarta-feira reforçaram as expectativas de um corte iminente nas taxas, embora a inflação em 3,2% continue sendo a mais alta entre as economias do G7.

Atualmente, os mercados precificam apenas um corte adicional na taxa de juros do Banco da Inglaterra em 2026, provavelmente até o final de abril, embora as expectativas de um segundo corte tenham aumentado após os dados de inflação de novembro.

Preços do petróleo se recuperam com os acontecimentos na Venezuela

Os preços do petróleo subiram depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou o bloqueio de petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, aumentando as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento.

Às 07h28 (horário de Brasília), contratos futuros do petróleo Brent para fevereiro subiram 0,27%, ou 16 centavos, para US$ 59,84 o barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para janeiro teve alta de 0,39%, ou 22 centavos, para US$ 56,16.

A medida veio na sequência do anúncio de terça-feira de que petroleiros transportando petróleo venezuelano já sujeito a sanções dos EUA seriam alvos, intensificando a pressão sobre o governo do presidente Nicolás Maduro.

“As principais questões são, primeiro, a eficácia desse bloqueio e, segundo, sua duração. Isso será importante para determinar o impacto no mercado de petróleo”, afirmaram analistas do ING em nota.

Apesar da recuperação, os preços do petróleo permanecem a caminho de quedas semanais próximas a 2%, pressionados pelas expectativas de excesso de oferta e pela possibilidade de um acordo de paz na Ucrânia.

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