Itaú Unibanco anuncia resgate antecipado de US$ 500 milhões em notas subordinadas e reforça estrutura de capital

Banco projeta impacto controlado de 0,18 p.p. no capital Nível 2, enquanto ação ITUB4 opera em leve queda na bolsa de valores brasileira

O Itaú Unibanco (BOV:ITUB4) informou que exercerá, em 15 de janeiro de 2026, a opção de resgate antecipado da totalidade de suas Notas Subordinadas Nível 2, emitidas em janeiro de 2021. A operação envolve um montante de US$ 500 milhões, equivalente a R$ 2,731 bilhões, conforme comunicado ao mercado.

As notas possuem cupom de 3,875% ao ano e vencimento originalmente previsto para 15 de abril de 2031. Segundo o banco, o resgate faz parte da gestão ativa da estrutura de capital e está alinhado à estratégia financeira da instituição.

Do ponto de vista técnico, o Itaú projeta que a recompra terá um impacto limitado de 0,18 ponto percentual no índice de capitalização Nível 2, mantendo o banco dentro de níveis confortáveis de solvência e adequação regulatória. A leitura do mercado é de que o movimento reforça a disciplina financeira e a previsibilidade do balanço financeiro da companhia.

A iniciativa ocorre em um momento de maior atenção dos investidores à eficiência de capital dos grandes bancos listados na bolsa de valores, especialmente diante do cenário de juros globais mais elevados e da busca por otimização do custo de funding.

Durante o pregão desta quarta-feira (17/12), as ações do Itaú Unibanco (BOV:ITUB4) eram negociadas a R$ 39,06, recuo de 0,66% em relação ao fechamento anterior. O papel abriu o dia a R$ 39,10, oscilou entre a mínima de R$ 38,75 e a máxima de R$ 39,34, refletindo uma reação moderada do mercado ao anúncio, sem sinais de estresse ou volatilidade atípica.

O Itaú Unibanco é o maior banco privado da América Latina, com atuação em serviços bancários, crédito, gestão de recursos, seguros e investimentos. A instituição concorre diretamente com Bradesco (BOV:BBDC4), Banco do Brasil (BOV:BBAS3) e Santander Brasil (BOV:SANB11), sendo referência em rentabilidade, escala e eficiência operacional.

O resgate antecipado das notas subordinadas reforça a solidez financeira do Itaú Unibanco e evidencia uma gestão ativa de passivos, fator relevante para investidores de longo prazo.