LEILAO ESPECIAL DE VENDA DE SOBRAS DE ACOES NAO SUBSCRITAS DA
IDEIASNET EM 07/03
EDITAL DE LEILAO ESPECIAL DE VENDA DE SOBRAS DE ACOES NAO
SUBSCRITAS
IDEIASNET S.A.
Rua Visconde de Piraja n0 572, salao 401/parte, Ipanema
Rio de Janeiro, RJ
CNPJ/MF sob o n0 02.365.069/0001-44
Valor da Distribuicao: R$ 1.269.406,32
(um milhao, duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e seis
reais e trinta
e dois centavos)
Codigo ISIN das Acoes: BRIDNTACNOR5
Oferta Aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia
Codigo de Negociacao na BM&FBovespa ("Bovespa"): IDNT9L
Registro de Companhia aberta na CVM sob o Codigo n0 01841-4
Data: 14 de fevereiro de 2013
Instituicao Intermediaria: XP Investimentos Corretora de Cambio,
Titulos e
Valores Mobiliarios S.A.
DISTRIBUICAO PUBLICA DE 482.664 (QUATROCENTAS E OITENTA E DUAS MIL,
SEISCENTAS
E SESSENTA E QUATRO) ACOES ORDINARIAS, TODAS NOMINATIVAS
ESCRITURAIS, SEM VALOR
NOMINAL, DE EMISSAO DA COMPANHIA, NAO SUBSCRITAS, AO PRECO MINIMO
POR ACAO DE
R$ 2,63 (DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), DELIBERADA PELA
REUNIAO DO
CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA COMPANHIA DE 12 DE JULHO DE 2012.
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUICAO NAO IMPLICA, POR PARTE DA CVM,
GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMACOES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA
COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS ACOES A SEREM
DISTRIBUIDAS.
OS INVESTIDORES DEVEM LER A SECAO FATORES DE RISCO, DISPONIVEL NO
ITEM 2 DESTE
EDITAL E NO WEBSITE DA COMPANHIA www.ideiasnet.com.br, SECAO
GOVERNANCA
CORPORATIVA, SUBSECAO FATORES DE RISCO.
IDEIASNET S.A., companhia aberta listada na BOVESPA sob o codigo
IDNT3,
inscrita no CNPJ/MF sob o n0 02.365.069/0001-44, com sede na Rua
Visconde de
Piraja n0 572, salao 401/parte, Ipanema, Rio de Janeiro, Estado do
Rio de
Janeiro ("Ideiasnet", "Emissora", "Companhia" ou "Ofertante"); e
XP
Investimentos Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
S.A.,
instituicao integrante do sistema de distribuicao de valores
mobiliarios, com
sede na Avenida das Americas, n0 3434, Bloco 7, 20 andar, salas 201
a 208,
parte, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP
22631-003,
inscrita no CNPJ/MF sob o n0 02.332.886/0001-04, ("Corretora" ou
"Instituicao
Intermediaria"), comunicam a distribuicao publica de
482.664(quatrocentas e
oitenta e duas mil seiscentas e sessenta e quatro) acoes
ordinarias, todas
nominativas escriturais, sem valor nominal, de emissao da
Ideiasnet, em razao
de sobras de subscricao do aumento de capital dentro do limite de
capital
autorizado da Emissora, conforme aprovado pelo Conselho de
Administracao da
Emissora em 10 de novembro de 2011, nos termos do art. 171, par 70,
alinea "b",
da Lei n0 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") no
montante de:
R$ 1.269.406,32
(um milhao, duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e seis
reais e trinta
e dois centavos)
observado o disposto nos itens 1.1 e 1.2 a seguir.
1. Informacoes Relativas ao Leilao
1.1. Descricao do Leilao: O Conselho de Administracao da Companhia
(o
"Conselho"), em 10 de novembro de 2011, no uso das atribuicoes que
lhe confere
o art. 60 do Estatuto Social, deliberou pelo aumento de capital da
Companhia
mediante a emissao de 6.844.107 (seis milhoes, oitocentas e
quarenta e quatro
mil, cento e sete) novas acoes ordinarias, escriturais e sem valor
nominal, ao
preco de emissao de R$ 2,63 (dois reais e sessenta e tres
centavos), perfazendo
o total de R$ 18.000.001,41 (dezoito milhoes, um real e quarenta e
um
centavos). Conforme tambem deliberado pelo Conselho de
Administracao, o prazo
de exercicio de direito de preferencia pelos Acionistas da
Companhia seria de
30 (trinta) dias, contados da publicacao do Aviso aos Acionistas e
que,
eventuais sobras de acoes nao subscritas, seriam rateadas entre os
Acionistas
que a elas se habilitassem, que teriam o prazo de 05 (cinco) dias
contados do
40 (quarto) dia util a partir do fim do prazo para exercicio do
direito de
preferencia para subscrever as referidas sobras, em atendimento ao
disposto na
alinea "b" do par70 do art. 171 da Lei das S.A. Em 16 de novembro
de 2011, foi
publicado pela Ofertante o devido Aviso aos Acionistas quanto ao
exercicio do
direito de preferencia, no ambito do referido aumento de capital,
no periodico
Monitor Mercantil e no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
Em 16 de
dezembro de 2011, encerrou-se o prazo para exercicio do direito de
preferencia
pelos Acionistas, verificando-se a existencia de sobras de acoes
nao
subscritas. Em 19 de dezembro de 2011, a Ofertante fez divulgar
Comunicado ao
Mercado, por meio do qual informou que o prazo para subscricao das
sobras pelos
Acionistas habilitados nas mesmas se iniciava em 23 de dezembro de
2011,
encerrando-se em 28 de dezembro de 2011.
Findo o prazo para a subscricao das sobras de acoes nao subscritas
pelos
Acionistas habilitados, restaram nao subscritas 482.664
(quatrocentas e oitenta
e duas mil seiscentas e sessenta e quatro) acoes ordinarias de
emissao da
Ofertante ("Sobras" ou "Acoes").
Nos termos da alinea "b" do par70 do Art. 171 da Lei n0 6.404/76 e
das
deliberacoes do Conselho de Administracao da Ofertante de 10 de
novembro de
2011 e de 12 de julho de 2012, bem como do disposto na Instrucao
CVM n0 168/91
e Instrucao CVM n0 400/03, as Acoes serao ofertadas pela Ideiasnet
em leilao a
ser realizado na BM&FBOVESPA ("Leilao"), em 07 de marco de
2013, das 16:00 as
16:15, com a intermediacao da Corretora.
As Sobras sao representadas por recibos de subscricao e os negocios
realizados
no Leilao serao registrados como IDNT9L.
O preco minimo de subscricao por acao no Leilao esta fixado em R$
2,63 (dois
reais e sessenta e tres centavos), definido com base na media do
preco de
fechamento da acao nos pregoes realizados no mes de outubro de
2011, alem do
desagio apurado em razao das condicoes apresentadas pelo mercado
naquele
periodo conforme facultado pelo artigo 170, par 10, inciso III da
Lei das S.A.,
subscritas e integralizadas em dinheiro a vista.
1.2. Montante do Leilao: O volume do Leilao podera ser de R$
1.269.406,32
(um milhao, duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e seis
reais e trinta
e dois centavos), considerando o preco minimo do Leilao.
1.3. Quantidade de Acoes a serem distribuidas: Serao ofertadas
482.664
(quatrocentas e oitenta e duas mil seiscentas e sessenta e quatro)
acoes
ordinarias (IDNT9L) de emissao da Ideiasnet, as quais representam
7% da
emissao. Nos termos do Estatuto Social da Emissora, cada acao
confere ao seu
titular as seguintes vantagens e direitos: (i) direito de voto nas
Assembleias
Gerais, sendo que a cada Acao correspondera um voto; (ii) direito
ao dividendo
minimo obrigatorio, em cada exercicio social, equivalente a 25% do
lucro
liquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por
Acoes;
(iii) direito de alienacao de suas Acoes, nas mesmas condicoes
asseguradas ao
Acionista Controlador alienante, caso aplicavel, na hipotese de
alienacao,
direta ou indireta, a titulo oneroso do controle da Companhia,
tanto por meio
de uma unica operacao, como por meio de operacoes sucessivas (tag
along com
100% do preco); (iv) direito de alienacao de suas Acoes em oferta
publica a ser
efetuada pelo Acionista Controlador ou pela Companhia, em caso de
cancelamento
do registro de companhia aberta e somente pelo Acionista
Controlador em caso de
cancelamento de listagem no Novo Mercado, no minimo, pelo seu
respectivo valor
economico apurado mediante elaboracao de laudo de avaliacao por
empresa
especializada e independente, com experiencia comprovada e
escolhida pela
Assembleia Geral de acionistas titulares de Acoes em circulacao a
partir de
lista triplice apresentada pelo Conselho de Administracao, sendo
que os custos
de elaboracao de referido laudo deverao ser integralmente
suportados pelo
ofertante; (v) direito integral aos dividendos e demais direitos
pertinentes as
Acoes que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da Data
de
Liquidacao, conforme adiante definido; e (vi) demais direitos
previstos na
legislacao vigente, no regulamento do Novo Mercado e no Estatuto
Social da
Companhia.
1.4. Autorizacoes Societarias: a oferta publica e decorrente do
aumento de
capital por meio de colocacao privada de acoes, no limite de
capital
autorizado, conforme deliberado pelo Conselho de Administracao da
Companhia em
10 de novembro de 2011. A oferta publica foi aprovada de forma
especifica na
Reuniao do Conselho de Administracao de 12 de julho de 2012, para
atender ao
disposto no art. 171, par70, da Lei n0 6.404/76, cuja ata foi
devidamente
arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 09 de
agosto de
2012 e divulgada pelo sistema IPE da CVM/BOVESPA em 12 de julho de
2012.
1.5. Apresentacao da Emissora: A Ideiasnet e uma companhia aberta,
com acoes
negociadas na Bovespa (IDNT3), que desenvolve projetos e adquire
participacoes
em companhias do setor de Tecnologia Midia e Telecomunicacoes
("TMT") no
Brasil. A empresa atua atraves da participacao em empresas de maior
porte e em
empresas em estado de desenvolvimento que tem significativo
potencial de ganhar
maior escala e reforcar a posicao de lideranca em seus respectivos
segmentos de
atuacao.
Visando a maximizacao de valor para seus acionistas, a Ideiasnet
atua em suas
investidas compartilhando experiencias e know-how, viabilizando o
acesso a
obtencao de recursos financeiros, extraindo sinergias, buscando a
aceleracao do
desenvolvimento de suas atividades e provendo recursos humanos.
Atraves da participacao nos conselhos de administracao das empresas
investidas,
a Companhia contribui ativamente na definicao conjunta de
estrategias e metas,
no posicionamento de mercado, assim como na identificacao, na
negociacao e
estruturacao de aquisicoes e de contratos estrategicos, alem da
selecao de seus
principais executivos.
Por sua experiencia e conhecimento do setor de TMT e pelo historico
de
crescimento de suas investidas, a Ideiasnet consegue identificar
novas
oportunidades de investimento no setor, agregar valor as empresas
investidas,
implementando as melhores praticas de gestao e permitir que elas
apresentem
taxas significativas de crescimento ao longo dos anos.
Adicionalmente, ha casos
em que a Ideiasnet identifica modelos de negocios no setor de TMT
ja
desenvolvidos em outros paises, e que podem ser implementados com
sucesso no
Brasil.
1.6. Apresentacao da Instituicao Intermediaria: Fundada em 2001, a
Corretora
proporciona aos seus clientes o acesso a uma gama de produtos e
servicos
financeiros em um unico provedor, por meio das suas principais
divisoes de
negocios: Corretora de Valores, Gestao de Recursos de Terceiros,
Corretagem de
Seguros, Financas Corporativas e Educacao Financeira.
No ano de 2007, a Corretora criou a XP Educacao, que fornece os
cursos de
investimentos para seus alunos e potenciais clientes, fez a
aquisicao da
AmericaInvest, corretora situada no Rio de Janeiro, e lancou a
area
institucional da corretora e a XP Corretora.
Em 2008, a Corretora conquistou o primeiro lugar no Ranking
Assessor na
BM&FBOVESPA, e foi a primeira corretora a lancar um fundo de
capital protegido.
Ademais, a Corretora se consolidou como a instituicao financeira
que mais
cresceu no mercado brasileiro.
Em 2009, a XP Educacao, por meio de seus cursos de educacao
financeira, atingiu
a marca de 100.000 alunos.
Em 2010, a Corretora recebeu um aporte de capital do fundo private
equity Actis
no valor de R$ 100 milhoes, destinados a viabilizacao do
crescimento acelerado
da corretora como um todo. A Actis nao tem, nem tera, envolvimento
algum com a
gestao da Corretora.
Em 2011, a XP Financas foi criada, braco da Corretora com o intuito
de
contribuir para o desenvolvimento do mercado de renda fixa do
Brasil.
Como resultado da sua estrategia, atualmente, a Corretora e
reconhecida pela
presenca no varejo, sendo lider nesse segmento (mais de 100.000
clientes), bem
como lider no ranking geral das corretoras independentes do Pais em
2010,
segundo a BM&FBOVESPA. Capacitou mais de 200.000 alunos e vem
se destacando
pelo acesso facilitado do investidor ao mercado, por meio de seus
250
escritorios afiliados e mais de 2.500 assessores de
investimentos,
posicionando-se em 1o lugar no ranking de assessores da
BM&FBOVESPA.
A Corretora esta entre as 25 companhias vencedoras do premio "As
Empresas Mais
Inovadoras do Brasil em 2009", promovido pela revista Epoca
Negocios, em
parceria com o Forum de Inovacao da FGV - Eaesp, sendo a unica
corretora
premiada, e integra, ainda, o ranking das 25 melhores empresas para
se
trabalhar no Estado do Rio de Janeiro, segundo pesquisa realizada
em 2009 e
2010 pelo Great Place to Work Institute (GTW), em parceria com a
Associacao
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RJ).
1.7. Cotacao das Acoes: a tabela abaixo apresenta o preco
individual maximo,
medio e minimo, em Reais, na BM&FBOVESPA, das acoes ordinarias
de emissao da
Ofertante, para os periodos indicados. Na ocasiao do aumento de
capital
realizado em 2007, as acoes comecaram a ser negociadas "ex direitos
de
preferencia" a partir do dia 22/03/07. No aumento de capital
realizado em 2008,
as acoes passaram a ser negociadas "ex direito de preferencia" a
partir do dia
15/05/08. No aumento de capital aprovado pelo Conselho de
Administracao da
Ideiasnet em 06/04/10, as acoes passaram a ser negociadas "ex
direito de
preferencia" no dia 07/04/10. No que se refere a dividendos, nao
houve
distribuicao de dividendos no periodo.
Min (R$) Med (R$) Max (R$)
2007 2,58 5,32 10,00
2008 1,90 5,04 7,98
2009 1,72 3,34 5,77
2010 2,76 3,69 5,43
2011 2,29 3,11 3,94
2012 1,19 2,18 3,17
Min (R$) Med (R$) Max (R$)
1T10 3,79 4,64 5,43
2T10 2,78 3,32 3,78
3T10 2,76 3,15 3,58
4T10 3,38 3,68 3,97
1T11 3,32 3,71 3,94
2T11 2,95 3,32 3,67
3T11 2,29 2,82 3,44
4T11 2,37 2,58 2,77
1T12 2,39 2,85 3,13
2T12 1,67 2,30 2,78
3T12 1,25 1,55 1,79
Min (R$) Med (R$) Max (R$)
jan/12 2,39 2,69 2,87
fev/12 2,79 2,89 3,03
mar/12 2,83 2,96 3,13
abr/12 2,53 2,63 2,78
mai/12 2,19 2,34 2,54
jun/12 1,67 1,93 2,18
jul/12 1,19 1,50 1,80
ago/12 1,47 1,53 1,64
set/12 1,44 1,64 1,79
out/12 1,49 1,63 1,95
nov/12 1,78 1,88
1.8. Justificativa para alienacao das acoes: a oferta das Sobras no
Leilao
esta de acordo com o determinado no Art. 171, par70, alinea "a" da
Lei das S.A.,
bem como ao disposto na Instrucao CVM n0 400/03, em seu Art. 60, em
decorrencia
do aumento de capital por meio de subscricao privada aprovado pelo
Conselho de
Administracao da Emissora.
1.9. Uso dos recursos: os recursos captados por meio desta oferta
serao
destinados aos negocios usuais da Ofertante, sem destinacao
especifica.
1.10. Procedimentos do Leilao:
1.10.1. Data do Leilao: o Leilao sera realizado no Sistema
Eletronico de
Negociacao do Segmento Bovespa, em 07 de marco de 2013, das 16:00
as 16:15,
seguindo o que determina o Manual de Procedimentos Operacionais e
Regulamento
de Operacoes do Segmento Bovespa da BM&FBOVESPA.
1.10.2. Preco Minimo do Leilao: Conforme definido no item 1.1
supra, o preco
minimo por Acao no Leilao e de R$ 2,63 (dois reais e sessenta e
tres centavos).
1.10.3. Ofertas de Compra: as corretoras representantes dos
acionistas que
desejarem adquirir as Acoes no Leilao deverao registrar diretamente
no Sistema
Eletronico de Negociacao do Segmento Bovespa, por meio do codigo
(IDNT9L) para
os recibos de subscricao, as quantidades de acoes a serem compradas
pelos
investidores que serao por elas representadas no Leilao.
1.10.4. Nao serao permitidas interferencias vendedoras no
Leilao.
1.10.5. Nao sera permitido o registro de ofertas ao preco de
abertura do
Leilao.
1.10.6. Corretora Representante da Ideiasnet: A XP Investimentos
Corretora de
Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A., instituicao integrante
do sistema
de distribuicao de valores mobiliarios, com sede na Avenida das
Americas, n0
3434, Bloco 7, 20 andar, salas 201 a 208, parte, Barra da Tijuca,
Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, CEP 22631-003, inscrita no CNPJ/MF sob o
n0
02.332.886/0001-04, e a representante da Ideiasnet no Leilao.
1.10.7. Liquidacao financeira: A liquidacao financeira do Leilao
sera realizada
no 30 (terceiro) dia util apos a data do Leilao, pelo modulo de
liquidacao
bruta, de acordo com os Procedimentos Operacionais estabelecidos
pela Camara de
Compensacao e Liquidacao ("Data de Liquidacao").
1.11. Diluicao: Nao ha diluicao injustificada, uma vez que o
Aumento de
Capital atende o Art. 171 da Lei das S.A. O quadro a seguir
apresenta a
comparacao entre os precos de exercicio de opcoes outorgadas pela
companhia e o
valor de mercado das mesmas:
Data da outorga Preco de Outorga Preco de Distribuicao Variacao
15-jan-08 R$ 4,09 R$ 2,63 -35,70%
23-jun-08 R$ 4,09 R$ 2,63 -35,70%
30-jun-08 R$ 4,09 R$ 2,63 -35,70%
11-dez-08 R$ 2,26 R$ 2,63 16,37%
4-jan-10 R$ 4,33 R$ 2,63 -39,26%
29-abr-11 R$ 3,53 R$ 2,63 -25,50%
1.12. O quadro a seguir apresenta a comparacao entre o preco de
distribuicao
e os precos de opcoes exercidos nos ultimos 5 anos:
Data Exercido Preco de Distriuicao Preco Mercado Variacao
4-mar-08 R$ 2,63 R$ 6,35 -58,58%
5-mar-08 R$ 2,63 R$ 6,50 -59,54%
5-mar-08 R$ 2,63 R$ 6,50 -59,54%
5-mar-08 R$ 2,63 R$ 6,50 -59,54%
5-mar-08 R$ 2,63 R$ 6,50 -59,54%
5-mar-08 R$ 2,63 R$ 6,50 -59,54%
5-mar-08 R$ 2,63 R$ 6,50 -59,54%
25-jun-08 R$ 2,63 R$ 6,37 -58,71%
3-dez-08 R$ 2,63 R$ 2,15 22,33%
4-dez-08 R$ 2,63 R$ 6,35 -58,58%
30-set-09 R$ 2,63 R$ 3,90 -32,56%
30-set-09 R$ 2,63 R$ 3,90 -32,56%
29-out-09 R$ 2,63 R$ 5,35 -50,84%
11-nov-09 R$ 2,63 R$ 5,42 -51,48%
11-nov-09 R$ 2,63 R$ 5,42 -51,48%
11-nov-09 R$ 2,63 R$ 5,42 -51,48%
11-nov-09 R$ 2,63 R$ 5,42 -51,48%
11-nov-09 R$ 2,63 R$ 5,42 -51,48%
12-nov-09 R$ 2,63 R$ 5,44 -51,65%
12-nov-09 R$ 2,63 R$ 5,44 -51,65%
11-dez-09 R$ 2,63 R$ 5,37 -51,02%
11-dez-09 R$ 2,63 R$ 5,37 -51,02%
11-dez-09 R$ 2,63 R$ 5,37 -51,02%
14-dez-09 R$ 2,63 R$ 5,35 -50,84%
7-jan-10 R$ 2,63 R$ 5,27 -50,09%
8-jan-10 R$ 2,63 R$ 5,34 -50,75%
8-jan-10 R$ 2,63 R$ 5,34 -50,75%
8-jan-10 R$ 2,63 R$ 5,34 -50,75%
15-jan-10 R$ 2,63 R$ 5,43 -51,57%
17-fev-10 R$ 2,63 R$ 4,74 -44,51%
17-fev-10 R$ 2,63 R$ 4,74 -44,51%
26-mai-10 R$ 2,63 R$ 2,86 -8,04%
6-out-10 R$ 2,63 R$ 3,52 -25,28%
6-out-10 R$ 2,63 R$ 3,52 -25,28%
6-out-10 R$ 2,63 R$ 3,52 -25,28%
1-fev-11 R$ 2,63 R$ 3,92 -32,91%
15-fev-11 R$ 2,63 R$ 3,81 -30,97%
15-fev-11 R$ 2,63 R$ 3,81 -30,97%
1.13. Publico Alvo: o Leilao sera destinado para todo e qualquer
investidor,
considerando pessoa fisica ou juridica.
1.14. Restricao a Investidores: Nao ha nenhuma restricao para os
atuais
investidores da Emissora adquirirem as Sobras.
1.15. Inadequequacao do Leilao para determinados investidores: O
investimento
em acoes se afigura como investimento de risco, sujeito a
volatilidade do
mercado de capitais, liquidez dos ativos e valor das cotacoes, o
que pode
implicar em perda parcial ou total para os investidores. Nao ha
qualquer classe
ou categoria de investidor impedida por Lei ou normativo de
adquirir as Acoes
ofertadas, entretanto, nao e recomendavel a aquisicao das mesmas
por
investidores avessos aos riscos inerentes da presente transacao. Os
riscos
percebidos pela Emissora como relevantes para suas operacoes estao
relacionados
no item "Fatores de Risco", do presente Edital.
1.16. Contrato de Intermediacao Financeira das Acoes: Em 10 de
agosto de
2012, a Ofertante celebrou com a Corretora contrato de
intermediacao para realizacao do Leilao de Sobras, em regime de
melhores esforcos de colocacao das
Acoes (o "Contrato de Intermediacao"). A remuneracao pelos servicos
de
intermediacao esta descrita no item 1.18 Custos de Distribuicao do
presente
Edital. Alem do relacionamento referente ao presente Leilao, a
Ofertante mantem
relacionamento comercial com a Corretora e/ou com as sociedades
integrantes de
seu conglomerado economico, conforme descrito no item 1.17 Relacoes
da
Ofertante com a Corretora deste Edital.
1.17. Relacoes da Ofertante com a Corretora: Alem do relacionamento
referente
ao presente Leilao, a Ofertante mantem relacionamento comercial com
a Corretora
e/ou com as sociedades integrantes de seu conglomerado economico.
Na data deste
Edital, alem do relacionamento referente ao presente Leilao, a
Corretora presta
servicos de formador de mercado para a Ofertante, nos termos do
"Contrato de
Prestacao de Servicos de Formador de Mercado" celebrado entre a
Corretora e a
Ofertante em 20 de julho de 2012, conforme "Comunicado ao Mercado"
apresentado
a CVM em 25 de julho de 2012. Exceto pela remuneracao a ser paga a
Corretora em
decorrencia do Leilao, conforme previsto no item 1.16 Contrato de
Intermediacao
Financeira das Acoes deste Edital, a Corretora nao faz jus a
nenhuma
remuneracao para executar as atividades de formador de mercado,
tampouco nao ha
qualquer outra remuneracao a ser paga pela Ofertante a Corretora
e/ou
sociedades integrantes de seu conglomerado economico no contexto do
Leilao.
Nao obstante, a Ofertante e/ou sociedades de seu conglomerado
economico poderao
vir a contratar, no futuro, a Corretora e/ou sociedades de seu
conglomerado
economico para a realizacao de operacoes comerciais usuais,
incluindo, entre
outras, assessoria em operacoes de fusoes e aquisicoes,
investimentos, emissoes
de valores mobiliarios, prestacao de servicos de banco de
investimento,
formador de mercado, consultoria financeira ou quaisquer outras
operacoes
financeiras necessarias a conducao das suas atividades.
Ainda, a Corretora e/ou suas afiliadas poderao vir a celebrar, no
exterior, a
pedido de seus clientes, operacoes com derivativos, tendo as acoes
como ativo
de referencia, de acordo com as quais se comprometerao a pagar a
seus clientes
a taxa de retorno das acoes, contra o recebimento de taxas de juros
fixas ou
flutuantes (operacoes com total return swap). A Corretora e/ou suas
afiliadas
poderao adquirir acoes como forma de protecao (hedge) para essas
operacoes.
Nos ultimos 12 meses, a Corretora e/ou suas afiliadas nao: (i)
participaram de
ofertas publicas de titulos ou valores mobiliarios de emissao da
Ofertante;
(ii) realizaram qualquer operacao de financiamento ou
reestruturacao societaria
que tenha envolvido a Ofertante.
A Companhia entende que nao ha qualquer conflito de interesse
referente a
atuacao da Corretora como instituicao intermediaria do presente
Leilao.
Adicionalmente, a Companhia declara que, alem das informacoes
prestadas acima,
nao ha quaisquer outros relacionamentos com a Corretora e/ou as
sociedades de
seu grupo economico a serem aqui descritos.
"A integra do edital esta disponivel no site
www.bmfbovespa.com.br"
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De Mai 2024 até Jun 2024
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