ENGI12 Energisa Sa

ENERGISA (ENGI)

Rateio Unico das Sobras das Debentures da 7a Emissao

Enviou o seguinte aviso aos acionistas:

"AVISO AOS ACIONISTAS
Rateio Unico das Sobras das Debentures

Comunicamos aos Senhores Acionistas da ENERGISA S/A ("Companhia"), no ambito da
operacao da 7a (setima) emissao de debentures simples, nao conversiveis em
acoes, da especie com garantia real e fidejussoria, conjugadas com bonus de
subscricao da Companhia ("Emissao" e "Debentures", respectivamente), para
subscricao privada, conforme regulada no "INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA
7a (SETIMA) EMISSAO PRIVADA DE DEBENTURES SIMPLES, NAO CONVERSIVEIS EM ACOES, DA
ESPECIE COM GARANTIA REAL E FIDEJUSSORIA, CONJUGADAS COM BONUS DE SUBSCRICAO, DA
ENERGISA S.A." ("Escritura de Emissao"), objeto do Aviso aos Acionistas
divulgados no dia 01 de outubro de 2015 ("7a Emissao"), o que segue:

1. Encerramento do Prazo de Exercicio do Direito de Preferencia para Subscricao
das Debentures e Quantidade das Sobras

O prazo de exercicio do direito de preferencia para a subscricao das Debentures
no ambito da 7a Emissao, que teve seu inicio em 01 de outubro de 2015,
encerrou-se em 30 de novembro de 2015 ("Prazo para Exercicio do Direito de
Preferencia para a Subscricao das Debentures").

Em decorrencia do exercicio do direito de preferencia pelos acionistas da
Companhia, foram subscritas e integralizadas 117.141 Debentures da primeira
serie, 117.141 Debentures da segunda serie, 117.141 Debentures da terceira
serie, 117.141 Debentures da quarta serie, 117.141 Debentures da quinta serie e
117.141 Debentures da sexta serie ("Lotes de Debentures"), totalizando 117.141
Lotes de Debentures, ao preco do seu valor nominal unitario fixo de R$ 1.000,00
(um mil reais) ("Valor Nominal Unitario"), acrescido de juros remuneratorios,
calculados pro rata temporis desde a data de emissao ate a data de
integralizacao, totalizando assim R$ 731.656.224,72 (setecentos e trinta e um
milhoes, seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e
setenta e dois centavos), valor este superior ao montante minimo previsto na
Escritura de Emissao.

Tendo em vista que houve Sobras de 49.526 Lotes de Debentures emitidas em
decorrencia da 7a Emissao, serao estas totalmente rateadas no unico rateio entre
os acionistas que manifestaram interesse na subscricao das Sobras dos Lotes de
Debentures ("Rateio Unico das Sobras"). O numero maximo de Lotes de Debentures
que podera ser subscrito, no Rateio Unico das Sobras, por cada acionista que
tenha manifestado o interesse pelas sobras no boletim de subscricao ("Deb.
Rateio Unico") sera determinado por meio da multiplicacao do numero total de
Lotes de Debentures nao subscritos ("Deb. Nao Subscritas") pela porcentagem
calculada mediante a divisao do numero de Lotes de Debentures subscritos pelo
respectivo subscritor ("Deb. Subscritas") pelo numero total de Lotes de
Debentures subscritas ("Total Deb. Subscritas") por todos os subscritores que
tenham pedido direito as sobras, nos termos da clausula 16.3.2 da Escritura de
Emissao, conforme formula e tabela abaixo:

Deb. Rateio Unico = Deb. Nao Subscritas x Deb. Subscritas / Total Deb. Subscritas

Quantidade das Sobras de Lotes de Debentures Percentual do Rateio Unico das
Sobras 49.526 42,278962959%

Na hipotese de os calculos do Rateio Unico das Sobras resultarem em numero
fracionario, a fracao devera ser desconsiderada.

2. Procedimentos para o Rateio Unico das Sobras

O direito de subscricao das Sobras dos Lotes de Debentures podera ser exercido
somente pelos acionistas que fizeram suas reservas no ato da subscricao durante
o Prazo para Exercicio do Direito de Preferencia para a Subscricao de
Debentures, por meio de manifestacao nos respectivos boletins de subscricao, e
deverao respeitar as seguintes condicoes:

(i) Preco de Subscricao: Valor Nominal Atualizado, acrescido de juros
remuneratorios, calculados pro rata temporis desde a data de emissao ate a data
de integralizacao.

(ii) Forma de Integralizacao: a vista, em moeda corrente nacional, no ato da
subscricao;

(iii) Periodo de Subscricao do Rateio Unico das Sobras: 2 de dezembro de 2015
ate 15 de dezembro de 2015 (inclusive) ("Prazo do Rateio Unico das Sobras");

(iv) Locais de Atendimento: Os detentores de acoes da Companhia poderao
solicitar aos agentes de custodia da BM&FBOVESPA de sua preferencia a respectiva
subscricao ou preencher os respectivos boletins de subscricao que poderao ser
solicitados nas agencias do Itau, instituicao financeira depositaria das acoes
escriturais da Companhia, a seguir listadas, obedecidos os prazos e condicoes
deste Aviso aos Acionistas.

Sao Paulo: Rua Boa Vista, 176 - Subsolo; Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso,
52 - 2. andar; Belo Horizonte: Avenida Joao Pinheiro, 195 - Subsolo; Porto
Alegre: Rua Sete de Setembro, 1069 - 3. andar - Centro; Curitiba: Rua Joao
Negrao, 65 - Sobreloja; Salvador: Avenida Estados Unidos, 50 - 2. andar - Ed.
Sesquicentenario; Brasilia: SCS Quadra 3 Ed. D'Angela - Bloco A - Sobreloja.

(v) Documentos Necessarios: Em caso de: (a) Pessoa Fisica: Carteira de
Identidade, Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) e comprovante de endereco; (b)
Pessoa Juridica: copia autenticada do ultimo estatuto ou contrato social
consolidado (e alteracoes posteriores, se for o caso), cartao de inscricao no
CNPJ, documentacao societaria outorgando poderes de representacao e copias
autenticadas do CPF, da Cedula de Identidade e do comprovante de residencia de
seus representantes.

Investidores residentes no exterior podem ser obrigados a apresentar outros
documentos de representacao.

No caso de representacao por procuracao, sera necessaria a apresentacao do
respectivo instrumento publico de mandato.

4. Informacoes Complementares

Mais informacoes sobre a emissao das Debentures encontram-se expostas na
Escritura de Emissao, conforme disposto no Anexo I a Ata de Reuniao do Conselho
de Administracao, realizada em 30/09/2015, que deliberou sobre a emissao privada
de debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie com garantia real e
fidejussoria, conjugadas com bonus de subscricao, dentro do limite do capital
autorizado, nos termos do artigo 17, inciso XIX, do Estatuto Social deliberado
pelo Conselho de Administracao, nos termos do artigo 30, inciso XXXII da
Instrucao CVM n. 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Informacoes
Complementares"). As Informacoes Complementares encontram-se disponiveis no site
de relacao com investidores da Companhia
(http://investidores.grupoenergisa.com.br/) e no site da CVM e no site da
BM&FBovespa (http://www.bmfbovespa.com.br).

5. Endereco de Atendimento aos Acionistas na Companhia

Praca Rui Barbosa, n. 80, Cataguases - MG
Eventuais duvidas poderao ser obtidas diretamente na Companhia pelo telefone
(32) 3429-6226 ou atraves da Central de Atendimento a Acionistas - Investfone,
pelo numero (11) 5029-7780. Site www.energisa.com.br. E-mail:
stockinfo@energisa.com.br . Cataguases, 01 de dezembro de 2015."