OFERTA PUBLICA UNIFICADA DE AQUISICAO DE ACOES ORDINARIAS PARA CONVERSAO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA DA CATEGORIA "A" PARA "B" E SAIDA DO NOVO MERCADO DA CIELO S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Leilao: 14/08/2024, as 15h00 (horario de Brasilia).
Motivo da OPA: Conversao de Registro e Saida do Novo Mercado.
Preco por acao: R$ 5,60 por acao ordinaria a ser ajustado.
Ajustes no Preco da Oferta: O Preco da Oferta sera ajustado com base na variacao acumulada da taxa media diaria de juros de Certificados de Deposito Interbancario - CDI desde a data de assinatura da Carta Minoritarios (01 de abril de 2024) ate a Data de Liquidacao.
Ajustes em Funcao de Distribuicao de Proventos: Conforme item 4.5 do edital, o Preco por Acao da OPA sera deduzido do valor correspondente aos dividendos, juros sobre capital proprio ou outros proventos que vierem a ser futuramente declarados (a partir do momento em que as Acoes Objeto da Oferta se tornarem ex-proventos) pela Companhia entre a data de assinatura da Carta Minoritarios (1 de abril de 2024) e a Data do Leilao (mas sem a deducao do valor correspondente aos juros sobre capital proprio pagos em 30 de abril de 2024).
A Ofertante informara a B3 o novo Preco da Oferta com duas casas decimais ate um dia util antes da data do leilao.
Total de acoes objeto: 902.247.285 (novecentas e duas milhoes, duzentas e quarenta e sete mil, duzentas e oitenta e cinco) acoes ordinarias.
Vigencia da OPA: A presente Oferta permanecera valida por 36 (trinta e seis) dias, a contar da data de publicacao do Edital, isto e, com inicio em 10 de julho de 2024 e termino em 14 de agosto de 2024 (data do leilao).
Registro das ofertas: Ate 14/08/2024 as 12h00, as Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados deverao enviar a oferta de venda para o Sistema Eletronico de Negociacao da B3 por meio do codigo "CIEL3L".
No envio das ofertas de venda, tambem devera ser informado o codigo da carteira (com digito), o agente de custodia (sem digito) e a conta de custodia (sem digito) das acoes do Acionista Habilitado. As contas informadas pelos executores deverao obrigatoriamente ser contas finais e ativas. Na ausencia de qualquer uma das informacoes acima, a Oferta sera cancelada pela B3 anteriormente ao inicio do Leilao.
Prazo para Alteracao, Cancelamento e Confirmacao da Oferta: Ate as 12h00 (horario de Brasilia) da Data do Leilao, as Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados poderao registrar, alterar ou cancelar as ofertas registradas por meio do Sistema Eletronico de Negociacao da B3. A partir das 12h00 (horario de Brasilia) da Data do Leilao e ate o inicio do Leilao as 15h00 (horario de Brasilia), sera permitido somente cancelar, reduzir a quantidade ou alterar o preco das ofertas de venda. A partir do inicio do Leilao, as ofertas de venda serao consideradas, para todos os fins, irrevogaveis e irretrataveis, sendo permitido apenas aos Acionistas Habilitados reduzir preco.

Transferencia de Acoes na Central Depositaria da B3: O Acionista Habilitado que desejar alienar as acoes de emissao da Companhia no ambito da Oferta devera, por meio de seu agente de custodia na Central Depositaria B3, transferir suas acoes de emissao da Companhia ate as 12hs (horario de Brasilia) do dia 14 de agosto de 2024 para a carteira 7105-6, mantida pela Central Depositaria B3 exclusivamente para essa finalidade. Os Acionistas nao titulares de Acoes em Circulacao que desejarem participar do Leilao alienando suas acoes deverao transferir suas acoes para a carteira 7104-8. As acoes depositadas nesta carteira nao serao consideradas para fins do Quorum para Conversao de Registro e do Quorum para Saida do Novo Mercado.

Conversao de Registro da Categoria "A" para "B": Ocorrera caso os Acionistas titulares de mais de 2/3 das Acoes em Circulacao vendam suas acoes objeto da oferta no leilao ou concordem expressamente com a Conversao de Registro por meio do formulario de manifestacao contido no anexo 2 do edital. Caso seja atingido o Quorum para Conversao de Registro, a Saida do Novo Mercado tambem ocorrera.

Saida do Novo Mercado: Ocorrera caso os Acionistas titulares de mais de 1/3 das Acoes em Circulacao aceitarem a OPA. Para a Saida do Novo Mercado serao contabilizados os Acionistas Habilitados que venderem suas Acoes Objeto da Oferta no Leilao, os Acionistas Habilitados que concordarem expressamente com a Saida do Novo Mercado, mas discordarem expressamente da Conversao de Registro por meio do Formulario de Manifestacao contido no anexo 2 do Edital e os Acionistas Habilitados que concordarem expressamente com a Conversao de Registro tambem por meio do Formulario de Manifestacao do anexo 2 do edital.

Aceitacao por menos de 1/3 das Acoes de Quorum: Caso se verifique que menos de 1/3 das Acoes de Quorum aceitaram a OPA, as ofertantes nao adquirirao nenhuma acao no leilao.

Formulario de Manifestacao: Acionistas Habilitados titulares de Acoes em Circulacao que concordarem com a Conversao de Registro e, consequentemente, com a Saida do Novo Mercado, mas nao desejarem vender suas Acoes Objeto da Oferta no Leilao ("Acionistas Concordantes Nao Vendedores"), deverao preencher a opcao de aceitacao da Conversao de Registro no Formulario de Manifestacao, em duas vias, que podera ser obtido no anexo 2 do edital. Os Acionistas Habilitados que nao desejam vender as acoes no leilao, nao concordam com a Conversao de Registro, mas concordam com a Saida do Novo Mercado, tambem precisarao seguir com o Formulario, mas deverao escolher a opcao de discordar da Conversao de Registro e aceitar somente a Saida do Novo Mercado. O Formulario de Manifestacao deve ser entregue ate as 12h00 (horario de Brasilia) do dia util anterior a Data do Leilao, a Corretora que representara o Acionista no Leilao, que, por sua vez, devera entrega-la ao Diretor de Negociacao Eletronica da B3
ate as 12h00 (horario de Brasilia) na Data do Leilao.

Liquidacao: A liquidacao financeira da Oferta sera realizada pelas Ofertantes no 2o (segundo) Dia Util apos a Data do Leilao, ou seja, em 16 de agosto de 2024 ("Data da Liquidacao"), de acordo com as regras da Camara de Compensacao e Liquidacao da B3 ("Camara B3"), pelo modo de liquidacao bruta.

Instituicao Intermediaria do ofertante: Banco Bradesco BBI S.A., por meio de corretora do seu grupo economico, Agora CTVM (039).

Acesso aos Documentos Relacionados a Oferta: Este Edital e os documentos relacionados a Oferta estao a disposicao de qualquer pessoa interessada nos enderecos mencionados abaixo:
CVM
www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, na parte "Principais Consultas" da pagina principal, acessar "Ofertas Publicas - Ofertas Publicas de Aquisicao de Acoes (OPAs)", selecionar o ano de 2024 em "Registradas" e, em seguida, selecionar "Cielo S.A. - Instituicao de Pagamento" e consultar as versoes mais recentes do Laudo e/ou do Edital disponibilizadas na pagina).

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao
Praca Antonio Prado, 48, 2o. andar, Centro, Sao Paulo, SP, Brasil
www.b3.com.br (neste website, clicar em "Produtos e Servicos", "Leiloes", "OPAs" e, finalmente, clicar no documento desejado referente a "Oferta Publica Unificada para Aquisicao de Acoes Ordinarias da Cielo S.A. - Instituicao de Pagamento").