Accesso ai talenti del settore informatico e
competenze complementari promettono di catalizzare la crescita
DXC Technology (NYSE: DXC) e Luxoft Holding, Inc (NYSE: LXFT)
hanno annunciato oggi un accordo definitivo secondo il quale DXC
acquisirà Luxoft, una società di scala globale innovatrice nel
settore digitale che ha un'offerta differenziata, eccezionale
expertise settoriale verticale e talenti informatici di livello
mondiale.
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multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui:
https://www.businesswire.com/news/home/20190107006104/it/
Secondo quanto previsto dall'accordo fra DXC e Luxoft, tutte le
azioni ordinarie emesse e in circolazione di Luxoft di classe A e
di classe B riceveranno 59,00 dollari per azione in contanti, somma
che rappresenta un equity value totale di circa 2 miliardi di
dollari.
Insieme, DXC e Luxoft offriranno una value proposition per il
cliente differenziata per trasformazioni digitali end-to-end,
combinando la capacità ingegneristiche digitali di Luxoft con
l'expertise di DXC nella modernizzazione e integrazione IT.
L'acquisizione accelererà la crescita digitale e la strategia
scale-out descritta da DXC durante il suo Investor Day (Giornata
degli investitori) dello scorso autunno, e amplierà l'accesso a
talenti informatici di importanza fondamentale.
Luxoft offre servizi di consulenza per la strategia digitale e
servizi ingegneristici per aziende in tutto il Nord America,
l'Europa e nella regione Asia Pacifico. Con sede centrale a Zug,
Svizzera, la società ha raggiunto 911 milioni di dollari di
introiti durante gli ultimi quattro trimestri riportati, con un
forte tasso annuo di crescita composto in doppia cifra (CAGR,
compound annual growth rate) durante gli ultimi 3 anni.
“Luxoft e DXC sono fortemente complementari, e la nostra visione
condivisa di trasformazione digitale rende questa combinazione
strategica un matrimonio perfetto per entrambe le organizzazioni;
oltre a essere enormemente benefico per i nostri clienti”, ha
dichiarato Mike Lawrie, chairman, presidente e CEO di DXC
Technology. “Luxoft ha una comprovata storia di successo e un
expertise nella produzione su larga scala di risultati aziendali
misurabili per i clienti globali in tutti i settori chiave,
compresi quello automobilistico e dei servizi finanziari.
L'acquisizione di Luxoft accelera la strategia di crescita di DXC
mentre equipaggiamo l'azienda in modo che soddisfi le necessità
informatiche dei nostri clienti oggi e nel futuro”.
Leader digitale
Luxoft offre capacità digitali differenziate in aree come
analytics, UX/UI, IoT e blockchain, ed è un attore importante per i
servizi ingegneristici outsourced, servizi cloud e devops. Luxoft
porta un forte expertise verticale nei settori chiave, compresi i
settori automobilistico (cruscotto digitale, guida autonoma,
mobilità connessa), servizi finanziari (consulenza digitale,
compliance normativa, implementazione di piattaforme) e
sanitario/scienze della vita (laboratori digitali, customer
engagement). Luxoft porta anche il suo forte portafoglio di altre
offerte settoriali per viaggi, media & communications ed energy
& utilities.
Insieme, Luxoft e DXC avranno delle expertise settoriali sia
ampie che approfondite. La società risultante sarà in grado di
offrire:
- Competenze digitali End-to-end per il
settore dei servizi finanziari, con un footprint realmente
globale;
- Nuovi servizi assicurativi, per i quali
DXC è un leader riconosciuto;
- Capacità ineguagliate per il settore
automobilistico, che combinano la conoscenza e l'esperienza di
Luxoft nei sistemi per automobili, con le capacità di DXC nel cloud
e nella sicurezza per i servizi connessi per auto; e
- Servizi all'avanguardia per la sanità e
le scienze della vita, uniscono l'esperienza di DXC nei sistemi
specializzati con le capacità digitali di Luxoft.
Luxoft ha una manodopera digitale altamente qualificata di quasi
13.000 persone, in prevalenza in possesso di master degree o PhD,
insieme a una profonda esperienza nel settore. La società a
costruito e utilizza una piattaforma di gestione unica per
l'acquisizione dei talenti che offre in modo consistente assunzioni
digitali "on-time", con la capacità di sfruttare la piattaforma per
tutta l'azienda DXC e migliorare l'efficienza delle assunzioni.
Luxoft serve clienti selezionati in ogni regione, con
particolare attenzione ai mercati europei. Nel settore
automobilistico, la società combinata, Luxoft più DXC, servirà più
di 20 produttori e aziende OEM (Original Equipment Manufacturer,
produttrici di apparecchiature originali) in tutto il Nord America,
l'Europa e la regione Asia Pacifico. La società combinata servirà
metà delle massime istituzioni finanziarie nelle Americhe e in
Europa.
Luxoft manterrà il suo brand e opererà come “Azienda tecnologica
di DXC” continuando a essere guidata da Dmitry Loschinin, l'attuale
presidente e CEO della società, che riferirà a Lawrie.
“Il nostro successo negli ultimi anni è stato guidato dal nostro
talento e dalla capacità di progettare, sviluppare e offrire
soluzioni digitali realmente innovative confezionate su misura alle
necessità aziendali del cliente”, ha detto Loschinin. “Allinearsi
con DXC offre una opportunità stimolante per svelare nuovi valori
per il nostro personale, i clienti e i partner. Guadagneremo in
ampiezza, risorse e presenza di mercato per servire meglio e
competere, oltre a realizzare più rapidamente la nostra visione.
Come parte di DXC, conserveremo le capacità differenziate di Luxoft
e la sua cultura mentre portiamo avanti la crescita della società
aggregata”.
Benefici della transazione
L'acquisizione di Luxoft espanderà il portafoglio di offerte
digitali di DXC, allargando la sua presenza nei settori verticali a
crescita elevata, migliorando l'accesso ai talenti ingegneristici
globalmente, e rafforzando l'intera offerta di servizi digitali di
DXC. Il focus della transazione sarà accelerare la crescita di DXC,
ma anche di aumentare il cross-selling dei servizi informatici,
espandendo la presenza in nuovi mercati e creando una scala per i
talenti digitali.
La società congiunta avrà dei vantaggi grazie alle soluzioni
differenziate di Luxoft, le piattaforme, il modello di consegna e
l'IP, oltre alle partnership leader del settore che sono da
complemento a quelle di DXC. Si prevede che le sinergie di ricavo
arriveranno dalle offerte cross-selling di Luxoft per tutto il
portafoglio DXC, portando l'expertise di DXC nella modernizzazione
IT e nella integrazione digitale per i clienti Luxoft.
Informazioni sulla transazione
La chiusura della transazione è anticipata per il mese di giugno
2019, ed è soggetta alle consuete clausole sospensive e
approvazioni normative. Gli azionisti, che rappresentano circa
l'83% del totale dei votanti aventi diritto di voto di Luxoft,
hanno spedito il loro consenso scritto a supporto della
transazione, per cui il requisito di approvazione degli azionisti
di Luxoft è stato ottenuto.
DXC ritiene che il connubio aumenterà il valore, guidato dalle
capacità e dalle offerte complementari, dalle soluzioni
differenziate per i clienti alle prese con grandi trasformazioni
digitali end-to-end, da una consistente pipeline di talenti
informatici, e dall'accesso a mercati verticali a elevato tasso di
crescita. Insieme, DXC e Luxoft si rivolgeranno all'intero spettro
delle iniziative digitali business-driven, dalla modernizzazione
dei sistemi IT legacy, alla fornitura di soluzioni trasformazionali
digitali su larga scala.
Opportunità per gli stakeholder prioritari
La associazione di Luxoft e DXC creerà nuove opportunità per
clienti, impiegati e partner:
- Per i clienti, la società
aggregata creerà una nuova proposta di trasformazione digitale
end-to-end e offerte integrate per i mercati verticali chiave.
Inoltre offrirà piattaforme digitali differenziate che integrano le
migliori capacità di entrambe le società. Un maggiore accesso ai
talenti informatici abbrevierà i tempi di ciclo di vita dei
progetti, e una impronta dei centri di distribuzione allargata
porterà le capacità digitali alla portata dei clienti.
- Per gli impiegati, specialmente
progettisti e a ingegneri, l'aumento delle capacità end-to-end
offrirà accesso alle più recenti tecnologie e innovazioni, con la
possibilità di implementare soluzioni su scala globale. La società
congiunta offrirà anche opportunità significative affinché i
professionisti espandano le loro competenze informatiche, compreso
l'accesso ai più recenti programmi di certificazione dai partner
tecnologici.
- E gli stessi partner saranno in
grado di lavorare con una società indipendente che combina le
migliori competenze digitali front-end con capacità senza pari
nella modernizzazione e integrazione IT.
Conference Call oggi
Il senior management di DXC e Luxoft terranno una conference
call e webcast oggi alle ore 8:30 a.m. EST. Il numero d'accesso per
le chiamate domestiche è (888) 220-8451. Chi non chiama dagli Stati
Uniti deve comporre il numero +1 (323) 794-2588. Il codice di
accesso per tutti i partecipanti è 2797121. Il webcast in formato
solo audio e tutte le slide della presentazione saranno disponibili
nella sezione Investor Relations del sito web di DXC
Technology.
Una registrazione della conference call sarà disponibile circa 2
ore dopo la conclusione della chiamata e fino al 14 gennaio 2019. I
numeri per accedere alla ripetizione sono disponibili sul seguente
link. Il codice di accesso della registrazione è ugualmente
2797121.
Guggenheim Securities e Bank Of America Merrill Lynch hanno
agito come consulenti finanziari, e Latham & Watkins LLP come
consulenti legali per DXC; Harney Westwood & Riegel LP come
consulenti per DXC nelle Isole vergini britanniche. Credit
Suisse come consulente finanziario e White & Case LLP come
consulente legale per Luxoft, con Conyers Dill & Pearman come
consulenti per Luxoft nelle Isole vergini britanniche.
Informazioni su Luxoft
Luxoft (NYSE: LXFT) è partner nel settore dei servizi
tecnologici globali e di consulenza che offre soluzioni
tecnologiche su misura in 22 nazioni in tutti i cinque continenti.
Fondata nel 2000, Luxoft combina eccellenza ingegneristica con
eccezionale expertise settoriale per realizzare e installare
soluzioni tecnologiche che guidano il cambiamento aziendale.
Attraverso una combinazione di servizi ingegneristici, di
consulenza e strategia, i team globali di Luxoft utilizzano la
tecnologia per consentire la trasformazione del business, il
miglioramento delle esperienze dei clienti e l'ottimizzazione
dell'efficienza operativa. Con un portafoglio di oltre 280 clienti
attivi, Luxoft si specializza nei settori automobilistico, servizi
finanziari, sanitario, scienze della vita, telecomunicazioni e in
altri settori. Per ulteriori informazioni, si prega di
visitare www.luxoft.com e di seguirci su Twitter e
LinkedIn.
Informazioni su DXC Technology
DXC Technology (NYSE: DXC), azienda indipendente di riferimento
nel mondo per i servizi IT end-to-end, guida le trasformazioni
digitali per i suoi clienti modernizzando e integrando il suo
prodotto mainstream IT, e implementando soluzioni digitali su larga
scale per produrre migliori risultati per il business.
L'indipendenza tecnologica della società, il talento globale e la
grande rete di partner permette a 6.000 clienti del settore
pubblico e privato in 70 paesi di prosperare sull'onda del
cambiamento. DXC è riconosciuta come leader nella responsabilità
aziendale. Per maggiori informazioni visitare il sito
dxc.technology ed esplorare THRIVE, la meta digitale di DXC per gli
innovatori e i changemaker.
Nota cautelativa relativa alle dichiarazioni
previsionali
Tutte le affermazioni del presente comunicato stampa che non
sono direttamente ed esclusivamente relative a fatti storici
costituiscono dichiarazioni previsionali (“forward-looking
statements”). Tali dichiarazioni rappresentano gli intenti,
progetti, aspettative e credenze di DXC e/o di Luxoft, e sono
soggetti a rischi, incertezze e ad altri fattori, molti dei quali
sono al di fuori del controllo di DXC e/o di Luxoft, e non può
essere offerta nessuna garanzia che i risultati descritti in tali
dichiarazioni saranno raggiunti. Molti fattori potrebbero far sì
che i risultati differiscano sostanzialmente da tali dichiarazioni
previsionali per quanto concerne la transazione annunciata
precedentemente in questo comunicato, includendo anche i rischi
relativi al completamento della transazione secondo i tempi
previsti, e l'ottenimento delle approvazioni normative, il
trattamento fiscale previsto, le passività impreviste, i futuri
investimenti ed acquisizioni, le perdite di fatturati, i ritardi o
le interruzioni dell’operatività causati da difficoltà
nell'integrazione delle attività di business di DXC e Luxoft. Per
una descrizione scritta di questi fattori che potrebbero causare
una sostanziale differenza fra le attività di DXC e/o di Luxoft e
le dichiarazioni previsionali in relazione a tali questioni, si
veda la sezione intitolata “Risk Factors” (Fattori di rischio)
inclusa nel più recente Rapporto annuale di DXC su Modulo 10-K; i
report trimestrali di DXC su Modulo 10-Q per i trimestri terminati
il 30 giugno 2018 e 30 settembre 2018; il più recente Rapporto
annuale su Modulo 20-F e qualsiasi informazione aggiornata sui
successivi rapporti SEC, oltre all'informativa che sarà presentata
da Luxoft su Modulo 6-K, quando disponibile. Sia DXC che Luxoft
declinano qualsiasi intenzione o obbligo di aggiornare queste
dichiarazioni previsionali, sia in conseguenza di eventi futuri o
altro, ad eccezione di quanto previsto dalla legge.
Informazioni aggiuntive
Il presente comunicato è stato fatto relativamente alla proposta
di acquisizione di Luxoft da parte di DXC. Dato che la proposta di
acquisizione è già stata approvata dalla maggioranza necessaria
degli azionisti di Luxoft, Luxoft stessa non solleciterà deleghe o
terrà un meeting degli azionisti per la transazione proposta.
Luxoft preparerà una informativa (Information Statement) per i suoi
titolari di azioni ordinarie che descrive la transazione proposta.
Una volta completata, questa informativa sarà spedita agli
azionisti titolari delle azioni ordinarie di Luxoft e trasmessa
alla SEC da parte di Luxoft su Modulo 6-K. I TITOLARI DELLE AZIONI
ORDINARIE DI LUXOFT SONO INVITATI CON LA PRESENTE A LEGGERE
L'INFORMATIVA E TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI PERTINENTI NELLA LORO
INTEREZZA, UNA VOLTA DISPONIBILI, IN QUANTO POTREBBERO CONTENERE
INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVAMENTE ALLA TRANSAZIONE PROPOSTA E
AI DIRITTI DEGLI AZIONISTI. Gli azionisti titolari delle azioni
ordinarie di Luxoft possono ottenere una copia gratuita
dell'informativa, che sarà presentata alla SEC da Luxoft, e altri
documenti depositati o forniti alla SEC da Luxoft sul sito web
della SEC all'indirizzo http://www.sec.gov. Copie gratuite del più
recente rapporto annuale su Modulo 20-F, l'informativa (Information
Statement) su Modulo 6-K (Form 6-K), quando disponibili, e anche
ogni altro documento che Luxoft deposita o fornisce alla SEC,
possono essere ottenuti nella sezione Relazioni con gli investitori
(Investor Relations) del sito web di Luxoft.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
Vedi la
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DXC Technology:Rich AdamonisRelazioni con i media+1 862
228 3481radamonis@dxc.com
Jonathan FordRelazioni con gli investitori+1 703 245
9700jonathan.ford@dxc.com
Luxoft:Patrick CorcoranMarketing e Comunicazioni+1 631
478 2325pcorcoran@luxoft.com
Tracy KrummeRelazioni con gli investitori+1 212 964 9900, int.
2460tkrumme@luxoft.com
Robert MaccabeRelazioni pubbliche(fisso) +44 (0)20 3828 2346
(cellulare) +44 7950 517 83rmmaccabe@luxoft.com
Luxoft Holding, Inc. (NYSE:LXFT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Luxoft Holding, Inc. (NYSE:LXFT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
