- Augmentation de capital composée d’une offre aux
investisseurs qualifiés et d’une offre aux investisseurs
individuels via la plateforme PrimaryBid
- Engagements de souscription de la part de M. Rinaldo del
Bono, fondateur de Mediolanum farmaceutici, et de la société belge
M3 pour un total de 1,5 M€
- Prix d’émission des actions nouvelles de 3€ par
action
- Clôture de l’Offre PrimaryBid le 27 novembre 2023 à 22h00 et
du Placement Global le 28 novembre 2023 avant l’ouverture des
marchés
- Les fonds levés seront alloués au financement de la
poursuite de l’étude ACTISAVE jusqu’aux résultats attendus au T2
2024
Regulatory News:
ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 – ALACT– la « Société »),
société de biotechnologie au stade clinique qui développe le
glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences
cardiovasculaires, annonce aujourd’hui le lancement d’une
augmentation de capital d’environ 3 millions d’euros via l’émission
d’actions ordinaires nouvelles s’adressant aux investisseurs
institutionnels et individuels (via la plateforme PrimaryBid) (l'«
Offre »).
Une levée de fonds dédiée au traitement de l’AVC
ACTICOR BIOTECH consacrera le produit de cette augmentation de
capital à la poursuite du plan de développement vers
l’enregistrement du glenzocimab dans le traitement d’urgence de
l’AVC. La Société prévoit principalement d’utiliser les fonds
levés pour financer la poursuite de l’étude ACTISAVE jusqu’aux
résultats attendus au deuxième trimestre 2024.
Les fonds levés permettront à la Société de renforcer sa
structure financière et de financer ses opérations jusqu’au mois de
juin 2024 sur la base des éléments suivants :
- Niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie (y compris
concours bancaires courants) nette s’élevant au 30 juin 2023 à
7.955 K€
- Consommation de trésorerie par l’activité de la Société sur le
second semestre 2023 et prévisions de consommation de trésorerie
par l’activité de la Société sur l’année 2024 ;
- Capacité de la Société de faire préfinancer son CIR 2023 ;
- Capacité de la Société de moduler ses dépenses opérationnelles
variables dans le cadre de ses essais.
Au-delà, au regard des éléments mentionnés ci-dessus, le besoin
de financement de la Société pour faire face à ses obligations sur
les 12 prochains mois est estimé par la Société à environ 7,5
millions d’euros. En conséquence, la Société devra rechercher
d’autres sources de financement en dettes ou en capitaux propres ou
réaliser des opérations de partenariat ou de M&A dès le premier
trimestre 2024, afin de compléter ses besoins en fonds de roulement
et de financer ses dépenses d’exploitation au-delà du deuxième
trimestre 2024.
Gilles AVENARD, Directeur Général d’Acticor Biotech
déclare : « Suite à la finalisation du recrutement de plus de 400
patients, cette levée de fonds que nous annonçons aujourd'hui nous
permettra de poursuivre l’étude ACTISAVE et d’analyser les
résultats dont la communication est prévue au deuxième trimestre
2024. En parallèle nous préparerons les nouvelles consultations
réglementaires avec l’EMA et la FDA. Nous tenons à exprimer notre
gratitude à M. Rinaldo del Bono et à M. Pierre Meyers, pour leur
confiance et leur précieux soutien pour cette levée de fonds. Nous
sommes également ravis de donner la possibilité à de nouveaux
investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou individuels, de se
joindre à notre mission pour améliorer la prise en charge des
urgences cardio-vasculaires. »
Modalités de l’Offre
L’Offre sera réalisée au prix de 3 euros par action nouvelle, en
deux volets distincts et concomitants et dans les mêmes conditions
de prix (l’« Offre ») :
- Un placement global (le « Placement Global »), par voie
d'émission d’actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit
préférentiel de souscription, au profit d’investisseurs qualifiés,
en France et à l’étranger sur le fondement de l'article L. 411-2,
1° du Code monétaire et financier conformément à la 14ème
résolution de l’assemblée générale du 12 mai 2023 (l’ «
Assemblée Générale ») ;
- Une offre au public sans bénéficiaire désigné, par voie
d’émission d’actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit
préférentiel de souscription, destinée aux particuliers de
nationalité française ou ressortissants des États-membres de
l’Espace Économique Européen, via la plateforme PrimaryBid (l’«
Offre PrimaryBid »), qui s’effectuera selon une allocation
proportionnelle aux demandes dans la limite du montant alloué à
cette offre au public, avec une réduction des allocations en cas de
demandes excédentaires le cas échéant, sur le fondement de
l’article L. 225-136 du Code de commerce et de l’article
L.411.2-1,1° du Code monétaire et financier, conformément à la
12ème résolution de l’Assemblée Générale.
Le montant total de l’opération serait d’environ 3 millions
d’euros, prime d’émission incluse, avec une possibilité d’augmenter
ce montant total en cas de demande supérieure.
Le montant de l’Offre dépendra exclusivement des ordres reçus
pour chacun des volets précités, sans possibilité de réallocation
des montants attribués de l’un vers l’autre. L’Offre PrimaryBid
destinée aux particuliers est accessoire par rapport au Placement
Global et elle ne pourra excéder 20% du montant total de l’Offre.
En tout état de cause, l’Offre PrimaryBid et l’augmentation de
capital correspondant à cette dernière ne seront pas réalisées si
l’augmentation de capital intervenant au résultat du Placement
Global n’est pas réalisée.
Le Placement Global s’effectuera par « construction accélérée du
livre d’ordres » ou « accelerated bookbuilding », à l’issue de
laquelle sera déterminé le nombre d’actions nouvelles à émettre,
dans le respect des résolutions de l’Assemblée Générale.
Le prix de souscription des actions nouvelles sera égal à 3
euros, représentant une décote de 20,21% par rapport au cours de
clôture de l’action ACTICOR BIOTECH du 24 novembre 2023. Le prix de
souscription des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre
de l'Offre PrimaryBid sera égal au prix des actions ordinaires
nouvelles émises dans le cadre du Placement Global. Le nombre final
d’actions à émettre sera décidé par le Directeur Général de la
Société, en vertu et dans les limites des subdélégations de
compétence conférées par le conseil d’administration de la Société
à la date du présent communiqué et conformément aux résolutions de
l’Assemblée Générale.
Il est précisé que M. Rinaldo del Bono n’a pas participé au vote
ayant conféré au Directeur Général la compétence pour lancer
l’Offre et en fixer les termes définitifs1.
Le nombre définitif d'actions à émettre fera l'objet d'un
communiqué de presse ultérieur relatif à la réalisation, le cas
échéant, de l’émission envisagée.
La procédure de construction accélérée du livre d’ordres dans le
cadre du Placement Global sera initiée immédiatement après la
publication de ce communiqué et devrait se clore avant l’ouverture
des marchés demain (28 novembre 2023), sous réserve de toute
clôture anticipée ou prorogation. L’Offre PrimaryBid débute
également immédiatement et se clôturera ce jour à 22h, sous réserve
de toute clôture anticipée. La Société annoncera les résultats de
l’Offre dès que possible après la clôture du livre d’ordres, par
voie de communiqué de presse.
Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles à
émettre au résultat de l’Offre et leur admission sur le système
multilatéral de négociation Euronext Growth® Paris sont prévus le
30 novembre 2023. Les actions nouvelles seront soumises à toutes
les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions
anciennes dès la réalisation définitive de l’augmentation de
capital, elles porteront jouissance courante et seront admises aux
négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne
de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées
sous le même code ISIN FR0014005OJ5 – ALACT.
Engagements de souscription d’un montant global de 1,5
M€
M. Rinaldo del Bono, fondateur de Mediolanum farmaceutici, et la
société belge M32 se sont engagés à souscrire au Placement Global
pour un montant total en numéraire de 1,5 millions d’euros.
Augmentation de capital ouverte aux particuliers via la
plateforme PrimaryBid
Les investisseurs pourront souscrire à l’Offre PrimaryBid
uniquement via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site
PrimaryBid (www.PrimaryBid.fr). L'Offre PrimaryBid ne fait pas
l'objet d'un contrat de placement et de garantie.
Engagement d’abstention
Dans le cadre de l’Offre, la Société a pris un engagement
d’abstention d'une durée de 60 jours à compter de la date de
règlement-livraison de l’Offre, sous réserve d'exceptions
usuelles.
Engagements de conservation
Dans le cadre de l’Offre, le conseil d’administration, les
dirigeants et certains actionnaires, à savoir M. Gilles Avenard, M.
Yannick Pletan, Mme Sophie Binay, M. Alain Munoz, M. Jean-Pierre
Cazenave, Mme Patricia Zilliox, Karista (FPCI Cap Décisif 3),
Newton Biocapital, Go Capital, la fondation ARMESA et Mediolanum
Farmaceutici S.p.A., ont pris un engagement de conservation sur les
titres qu’ils détiennent à ce jour, représentant au total 59% du
capital avant la réalisation de l’Offre (sur une base non diluée),
sous réserve d’exceptions usuelles, pour une durée de 180 jours
calendaires.
Intermédiaires Financiers
GILBERT DUPONT (Groupe Société Générale) agit en qualité de Seul
Coordinateur global, Chef de File et Teneur de Livre.
Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs pourront
uniquement souscrire par l'intermédiaire des partenaires de
PrimaryBid mentionnés sur le site de PrimaryBid
(www.PrimaryBid.fr). Pour plus de détails, veuillez consulter le
site de PrimaryBid à l'adresse www.PrimaryBid.fr.
Garantie de l’Offre
L’Offre ne fait pas l’objet d’une garantie. Toutefois, le
Placement Global réalisé auprès des investisseurs qualifiés en
vertu de la 14ème résolution de l’Assemblée Générale fait l’objet
d’un contrat de placement entre la Société et le Coordinateur
Global, Chef de File et Teneur de Livre.
Prospectus
L’Offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de
l’Autorité des marchés financiers.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en vertu du
règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017, tel que modifié, ou une offre au public.
Facteurs de risque
L’attention du public est portée sur les facteurs de risque
relatifs à la Société et à son activité, présentés au chapitre 3 du
document d’enregistrement universel 2022 approuvé par l’Autorité
des marchés financiers le 26 avril 2023 sous le numéro R. 22 – 011,
qui est disponible sans frais sur les sites internet de la Société
(www.acticor-biotech.com) et de l’Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org). La réalisation de tout ou partie de ces
risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur
l’activité, la situation financière, les résultats, le
développement ou les perspectives de la Société.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques spécifiques à l'émission suivants : (i)
le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et
baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans
le cadre de l’Offre, (ii) la volatilité et la liquidité des actions
de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des
cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le
marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de
la Société, (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir
une dilution potentiellement significative découlant d’éventuelles
augmentations de capital futures rendues nécessaires par la
recherche de financement par la Société, et (v) les titres à
émettre ne devant pas être cotés sur un marché règlementé, les
investisseurs ne bénéficieront pas des garanties associées à un tel
marché.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives
relatives à Acticor Biotech et à ses activités. Acticor Biotech
estime que ces déclarations prospectives reposent sur des
hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être
donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces
déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont
ceux décrits dans le Chapitre 3 du Document d’enregistrement
Universel approuvé par l’AMF sous le numéro R. 22-011 le 26 avril
2023, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés
financiers et des marchés sur lesquels Acticor Biotech est
présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent
communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Acticor
Biotech ou qu’Acticor Biotech ne considère pas comme significatifs
à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques
pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations d’Acticor Biotech
diffèrent significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations.
À propos d’ACTICOR BIOTECH
Acticor Biotech est une entreprise biopharmaceutique au stade
clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le
traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents
vasculaires cérébraux ischémiques.
Les résultats positifs de son étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, ont
confirmé le profil de sécurité et montré une réduction de la
mortalité et des hémorragies Intracérébrales dans le groupe traité
par le glenzocimab chez les patients présentant un AVC.
L’efficacité du glenzocimab est aujourd’hui évaluée dans une étude
internationale de phase 2/3, ACTISAVE dont les résultats cliniques
sont attendus au 2ème trimestre 2024.
En juillet 2022, Acticor Biotech a obtenu le statut « PRIME » de
l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour glenzocimab dans le
traitement de l’AVC. Cette désignation permet à la société de
renforcer ses interactions et d’obtenir des dialogues précoces avec
les autorités réglementaires.
Acticor Biotech est soutenue par un panel d’investisseurs
européens et internationaux (Mediolanum farmaceutici, Karista, Go
Capital, Newton Biocapital, CMS Medical Venture Investment (HK)
Limited, A&B (HK) Limited, Anaxago, et la fondation Armesa) et
est cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2021 (ISIN :
FR0014005OJ5 – ALACT).
Pour plus d’informations, visiter : www.acticor-biotech.com
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires de la
Société et ne saurait être considéré comme tel dans un quelconque
pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur
les valeurs mobilières de ce pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non un prospectus au sens du Règlement (EU)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel
qu’amendé (le « Règlement Prospectus »).
En France, l’Offre décrite ci-dessus sera effectuée
exclusivement dans le cadre (i) d’un placement global au profit
d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs,
en conformité avec l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et
financier et les dispositions réglementaires applicables et (ii)
d’une offre au public de titres financiers sans bénéficiaire
désigné, en conformité avec l’article L. 225-136 du Code de
commerce, l’article L.411.2-1,1° du Code monétaire et financier et
les dispositions réglementaires applicables.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen (y
compris la France), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs
mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication
d’un prospectus (conformément à l’article 3 du Règlement
Prospectus) dans l’un des Etats membres.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
ordinaires nouvelles aux Etats-Unis d’Amérique ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de
restrictions, y compris notamment au Canada, en Australie et au
Japon. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues
aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’enregistrement au titre du
U.S Securities Act ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S.
Securities Act. Acticor Biotech n’a pas l’intention de procéder à
une offre au public des actions nouvelles ordinaires aux Etats-Unis
d’Amérique, ni dans toute autre juridiction.
Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (a) aux
personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (b) aux professionnels
en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (l’ « Ordonnance »), et (c) aux sociétés à capitaux
propres élevées et aux autres personnes auxquelles elle peut être
légalement communiquée, relevant de l'article 49(2) de l’Ordonnance
(toutes ces personnes étant désignées ensemble comme "Personnes
Habilitées"). Tout investissement ou activité d'investissement
à laquelle le présent communiqué se réfère n'est valable que pour
les Personnes Habilitées et engagera seulement les Personnes
Habilitées. Toute personne qui n'est pas une Personne Habilitée
doit s’abstenir d’utiliser ou se fonder sur le présent communiqué
ou sur son contenu.
Aux seules fins du processus d'approbation du produit par chaque
producteur, l'évaluation du marché cible relatif aux actions
ordinaires nouvelles a conduit à la conclusion suivante, en lien
exclusivement avec les critères du type de clients : (i) les
clients auxquels les actions ordinaires nouvelles sont destinées
sont des contreparties éligibles, des clients professionnels et des
clients de détail, chacun tel que défini dans la directive
2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID II ») ; et (ii) tous
les canaux de distribution des actions ordinaires nouvelles aux
contreparties éligibles, aux clients professionnels et aux clients
de détail sont appropriés. Toute personne qui par la suite propose,
commercialise ou recommande les actions ordinaires nouvelles (un «
distributeur ») devra tenir compte de l'évaluation du type
de clients réalisée par les producteurs ; toutefois, un
distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre
évaluation du marché cible relatif aux actions ordinaires nouvelles
(en adoptant ou en affinant l'évaluation du type de clients
réalisée par les producteurs) et de déterminer les canaux de
distribution appropriés. Pour éviter toute ambigüité, même si le
marché cible inclut les clients de détail, le coordinateur global -
chef de file et teneur de livre a décidé qu'il fournira uniquement
des investisseurs pour les actions ordinaires nouvelles répondant
aux critères d'éligibilité des contreparties éligibles et des
clients professionnels.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays,
faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Les
personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer
des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Les informations contenues dans ce communiqué n’ont pas été
vérifiées de façon indépendante et aucun engagement, déclaration ou
garantie, expresse ou implicite, n’est donnée par ou pour le compte
du coordinateur global - chef de file et teneur de livre ou par
toute entité qui le contrôle, qu’ils contrôlent ou sous contrôle
commun ou l’un des mandataires sociaux, dirigeants, salariés ou
conseillers respectifs de ces entités et ne pourra servir de
fondement quant à la véracité, la plénitude, l'exactitude ou
l'exhaustivité des informations et opinions contenues dans ce
communiqué. La responsabilité de l’une de ces personnes ne saurait
être engagée de quelque manière que ce soit en raison de ces
informations ou opinions ou de toute erreur ou omission. Les
informations présentées ou contenues dans le présent communiqué
peuvent faire l’objet de vérifications, corrections, compléments ou
modifications sans notification préalable.
Le coordinateur global - chef de file et teneur de livre agit
exclusivement pour le compte de la Société dans le cadre du
Placement Global et ne considèrera aucune autre personne (qu’elle
soit ou non destinataire de ce présent communiqué) comme son client
dans le cadre du Placement Global et ne sera tenu d’offrir à
quiconque, à l’exception de la Société, ni la protection accordée à
ses clients ni des conseils en lien avec le Placement Global
mentionné ci-dessus.
1 A la date des présentes, Mediolanum Farmaceutici S.p.A
détient 3.403.944 actions de la Société soit 27,59 % du capital et
des droits de vote (sur une base non diluée). Son président et
fondateur, Monsieur Rinaldo del Bono, est membre du Conseil
d’Administration de la Société. A la date des présentes, Monsieur
Rinaldo del Bono ne détient pas à titre personnel d’actions de la
Société.
2 Société simple de droit belge (numéro d’entreprise
0721.409.784) dont Monsieur Pierre Meyers est gérant et associé
majoritaire. A la date des présentes, Monsieur Meyers et la société
M3 ne détiennent pas d’actions de la Société.
Ne pas diffuser, publier ou distribuer, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie
ou au Japon. Ce communiqué de presse ne constitue pas un document
d’offre et a un caractère purement informatif
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231127092363/fr/
ACTICOR BIOTECH Gilles AVENARD, MD Directeur Général et
fondateur gilles.avenard@acticor-biotech.com T. : +33 (0)6 76 23 38
13
Sophie BINAY, PhD Directeur Général Délégué et Directeur
Scientifique Sophie.binay@acticor-biotech.com T. : +33 (0)6 76 23
38 13
NewCap Mathilde BOHIN Relations Investisseurs
acticor@newcap.eu T. : +33 (0)1 44 71 94 95
NewCap Arthur ROUILLÉ Relations Médias acticor@newcap.eu
T. : +33 (0)1 44 71 00 15
Acticor Biotech (EU:ALACT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Acticor Biotech (EU:ALACT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
