Newmont Corporation (Newmont oder das Unternehmen) meldete jetzt
die Abwicklung der zuvor angekündigten Umtauschangebote (die
"Umtauschangebote") von Newmont und Newcrest Finance Pty Limited,
einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Newmont ("Newcrest
Finance" und, zusammen mit Newmont, die "Emittenten") für sämtliche
der (i) 3,250%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030, die von
Newcrest Finance begeben wurden (die "bestehenden
Newcrest-2030-Schuldverschreibungen"), für einen
Gesamtkapitalbetrag von bis zu 650,0 Millionen $ von neuen
3,250%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030, die von den
Emittenten begeben wurden ("Neue
Newmont-2030-Schuldverschreibungen") und Barmitteln, (ii)
5,75%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2041, die von Newcrest
Finance begeben wurden ("bestehende
Newcrest-2041-Schuldverschreibungen") für einen Gesamtkapitalbetrag
von bis zu 500,0 Millionen $ in neuen 5,75%-Schuldverschreibungen
mit Fälligkeit 2041, die von den Emittenten begeben wurden ("neue
Newmont-2041-Schuldverschreibungen") und Barmitteln sowie (iii)
4,200%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2050, die von Newcrest
Finance begeben wurden ("neue Newmont-2050-Schuldverschreibungen"
und zusammen mit den bestehenden
Newcrest-2030-Schuldverschreibungen und den bestehenden
Newcrest-2041-Schuldverschreibungen, den "bestehenden
Newcrest-Schuldverschreibungen") für einen Gesamtkapitalbetrag von
bis zu 500,0 Millionen $ in neuen 4,200%-Schuldverschreibungen mit
Fälligkeit 2050, die von den Emittenten begeben wurden ("neue
Newmont-2050-Schuldverschreibungen" und zusammen mit den neuen
Newmont-2030-Schuldverschreibungen und den neuen
Newmont-2041-Schuldverschreibungen, den "neuen
Newmont-Schuldverschreibungen") und Barmitteln und die damit
verbundenen Aufforderungen zur Zustimmung
("Zustimmmungsaufforderungen") zur Annahme bestimmter
vorgeschlagener Änderungen zu jedem der Anleiheverträge, die den
bestehenden Newcrest-Schuldverschreibungen unterliegen. Die
Umtauschangebote und Zustimmungsaufforderungen sind am 26. Dezember
2023 um 17.00 Uhr (Eastern Standard Time) abgelaufen.
Die Umtauschangebote und Zustimmungsaufforderungen wurden in
Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss von Newmont mit
Newcrest Mining Limited ("Newcrest") durchgeführt, in dessen Rahmen
Newmont alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Newcrest
erworben hat. Die Übernahme von Newcrest durch Newmont wurde am 6.
November 2023 abgeschlossen.
Gemäß den Umtauschangeboten gaben die Emittenten (i) 624.639.000
$ Gesamtkapitalbetrag der neuen Newmont-2030-Schuldverschreibungen,
(ii) 459.939.000 $ Gesamtkapitalbetrag der neuen
Newmont-2041-Schuldverschreibungen und (iii) 486.128.000 $
Gesamtkapitalbetrag der neuen Newmont-2050-Schuldverschreibungen
aus.
Die neuen Newmont-Schuldverschreibungen wurden weder nach dem
Securities Act noch nach einem einzelstaatlichen oder ausländischen
Wertpapiergesetz registriert. Daher dürfen die
Newmont-Schuldverschreibungen weder angeboten noch verkauft werden,
es sei denn, sie sind registriert oder von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act und der anwendbaren
bundesstaatlichen oder ausländischen Wertpapiergesetze
ausgenommen.
In Verbindung mit der Emission der neuen
Newmont-Schuldverschreibungen hat Newmont die
Registrierungsrechtsvereinbarung vom 28. Dezember 2023 zwischen
Newmont und BMO Capital Markets Corp. und Goldman Sachs & Co.
LLC, als Dealer Manager, abgeschlossen, wonach Newmont sich
verpflichtet hat, alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen zu
unternehmen, (i) eine Registrierungserklärung bei der Securities
and Exchange Commission einzureichen in Bezug auf ein eingetragenes
Angebot zum Umtausch der neuen Newmont-Schuldverschreibungen jeder
Serie in Schuldverschreibungen der gleichen Serie, die in allen
wesentlichen Punkten identische Bedingungen wie die neuen
Newmont-Schuldverschreibungen haben werden, mit der Ausnahme, dass
die Umtauschschuldverschreibungen keine Übertragungsbeschränkungen
enthalten werden, (ii) eine solche Registrierungserklärung für das
Umtauschangebot bis zum Abschluss der Umtauschangebote
aufrechtzuerhalten und (iii) vorbehaltlich bestimmter
Beschränkungen dafür zu sorgen, dass die Umtauschangebote nicht
später als am 28. Dezember 2024 vollzogen werden.
BMO Capital Markets und Goldman Sachs & Co. LLC fungierten
bei dieser Transaktion als Dealer Manager. BMO Capital Markets ist
unter folgender Adresse zu erreichen: 151 West 42nd Street, 32nd
Floor, New York, New York 10036, attention: Liability Management,
E-Mail: LiabilityManagement@bmo.com, und Goldman Sachs & Co.
LLC ist zu erreichen unter 200 West Street, New York, New York
10282-2198, attention: Liability Management Group, Fax: (646)
769-7607. D.F. King & Co., Inc. fungierte bei dieser
Transaktion als B�rsenmakler und Informationsvermittler und ist zu
erreichen unter 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, NY 10005,
E-Mail: newmont@dfking.com. Banken und Makler sind per R-Gespräch
erreichbar: (212) 269-5550. Alle anderen k�nnen gebührenfrei
anrufen: (800) 713-9960.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder ein
Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf oder zum Kauf bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots oder zur Erteilung einer Zustimmung in Bezug auf
Wertpapiere dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung, kein
Kauf und kein Verkauf in einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in der ein
derartiges Angebot, eine derartige Aufforderung, ein derartiger
Kauf oder Verkauf rechtswidrig wäre. Das Umtauschgeschäft und die
Einholung der Zustimmung erfolgen ausschließlich gemäß dem
Emissionsmorandum und der Erklärung zur Einholung der Zustimmung
vom 27. November 2023, und gelten ausschließlich für Personen und
in Ländern, in denen dies nach geltendem Recht zulässig ist.
Über Newmont
Newmont ist das weltweit führende Goldunternehmen und Produzent
von Kupfer, Zink, Blei und Silber. Das erstklassige Portfolio des
Unternehmens umfasst Assets, Potenziale und Talente, verankert in
günstigen Bergbauregionen in Afrika, Australien, Lateinamerika und
der Karibik, Nordamerika sowie Papua-Neuguinea. Newmont ist der
einzige im S&P 500 Index gelistete Goldproduzent und genießt
weithin Anerkennung für seine prinzipientreuen Umwelt-, Sozial- und
Governance-Praktiken. Das Unternehmen ist ein Branchenführer in
Sachen Wertsch�pfung und stützt sich dabei auf zuverlässige
Sicherheitsstandards, hervorragende Ausführung und technisches
Fachwissen. Newmont wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der
B�rse notiert.
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete
Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“,
die unter die in diesen Abschnitten und anderen anwendbaren
Gesetzen festgelegten Safe-Harbor-Regelungen fallen. Außerdem
enthält sie „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der
geltenden australischen Wertpapiergesetze. Wenn eine
zukunftsgerichtete Aussage eine Erwartung oder Überzeugung in Bezug
auf künftige Ereignisse oder Ergebnisse ausdrückt oder impliziert,
wird diese Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben geäußert,
und es wird davon ausgegangen, dass dafür eine begründete
Veranlassung besteht. Derartige Aussagen unterliegen jedoch
Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen
k�nnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten, prognostizierten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beziehen sich oftmals auf die von uns erwartete geschäftliche und
finanzielle Leistung und die finanzielle Lage und enthalten häufig
W�rter wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „werden“,
„würden“, „schätzen“, „erwarten“, „glauben“, „in Vorbereitung“ oder
„potenziell“. Schätzungen oder Erwartungen in Bezug auf zukünftige
Ereignisse oder Ergebnisse basieren auf bestimmten Annahmen, die
sich als falsch erweisen k�nnen. Zu diesen Annahmen geh�ren unter
anderem: (i) dass es keine wesentlichen Änderungen der
gegenwärtigen geotechnischen, metallurgischen, hydrologischen und
sonstigen physikalischen Bedingungen gibt; (ii) dass die
Genehmigung, die Erschließung, der Betrieb und die Erweiterung von
Aktivitäten und Projekten im Einklang mit den aktuellen Erwartungen
und Bergbauplänen stehen; (iii) dass politische Entwicklungen in
einem Land, in dem Newmont tätig ist, den derzeitigen Erwartungen
des Unternehmens entsprechen; (iv) bestimmte Annahmen in Bezug auf
Wechselkurse; (v) bestimmte Annahmen in Bezug auf die Preise für
Gold, Kupfer, Silber, Zink, Blei und Öl; (vi) Preise für wichtige
Lieferungen; (vii) die Genauigkeit aktueller Schätzungen zu
Mineralreserven und mineralisiertem Material; (viii) sonstige
Annahmen für die Planung und (ix) die fristgerechte Erfüllung der
üblichen Abschlussbedingungen für die Umtauschangebote und die
Zustimmungsaufforderungen. Eine ausführlichere Erläuterung dieser
Risiken finden Sie im Jahresbericht von Newmont auf Formblatt 10-K
für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr, der am 23.
Februar 2023 bei der SEC eingereicht wurde, in der aktualisierten
Fassung des aktuellen Berichts auf Formblatt 8-K, die am 20. Juli
2023 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in den anderen bei der
SEC eingereichten Berichten von Newmont unter der Überschrift
„Risikofaktoren“, sowie weitere Faktoren, die in den bei der SEC
eingereichten Berichten von Newmont genannt werden und auf der
Website der SEC oder unter www.newmont.com. Newmont does not
undertake any obligation to release publicly revisions to any
“forward-looking statement,” including, without limitation,
outlook, to reflect events or circumstances after the date of this
news release, or to reflect the occurrence of unanticipated events,
except as may be required under applicable securities laws.
Investors should not assume that any lack of update to a previously
issued “forward-looking statement” constitutes a reaffirmation of
that statement. Continued reliance on “forward-looking statements”
is at investors’ own risk.
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Investorenkontakt Daniel Horton
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Newmont (TSX:NGT)
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Newmont (TSX:NGT)
Gráfico Histórico do Ativo
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