Movida conclui emissão de debêntures de R$ 600 milhões
07 Janeiro 2019 - 10:12AM
ADVFN News
Investing.com – A
Movida Participações
(BOV:MOVI3) comunicou, por meio de fato relevante, a
conclusão de sua terceira emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, no
valor de R$600 milhões, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na
data da emissão.
A emissão foi realizada em três séries, sendo que, conforme
definido no procedimento de bookbuilding: as Debêntures da primeira
série correspondem ao valor total de R$214.478.000,00 e farão jus a
juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada
das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over
extra-grupo, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread
equivalente a 1,85% ao ano base 252 dias úteis, com vencimento em
2024.
As Debêntures da segunda série correspondem ao valor total de
R$138.112.000,00 e farão jus a juros remuneratórios correspondentes
a 100% da Taxa DI, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou
spread equivalente a 2,05% ao ano, com vencimento em 2024 –
significando uma adesão de 92% à troca da Primeira Série da 1ª
Emissão de Debêntures da Companhia
Já as Debêntures da terceira série, por fim, correspondem ao
valor total de R$247.410.000,00 e farão jus a juros remuneratórios
correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescido exponencialmente de
uma sobretaxa ou spread equivalente a 2,05% ao ano, com vencimento
em 2024 – significando uma adesão de 99% à troca da Segunda Série
da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia.
De acordo com a Movida, a emissão, que possui uma estrutura de
captação nova e eficiente, é mais um passo rumo à otimização do
perfil de dívida, contribuindo para o aumento do prazo médio e para
a diminuição dos spreads.
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