Movida conclui emissão de debêntures de R$ 600 milhões

Data : 07/01/2019 @ 10:12
Fonte :ADVFN News
Ativo : Movida Participacoes SA (MOVI3)
Cotação : 21.71  -0.05 (-0.23%) @ 19:45
Cotação Gráfico

Movida conclui emissão de debêntures de R$ 600 milhões




Investing.com – A Movida Participações (BOV:MOVI3) comunicou, por meio de fato relevante, a conclusão de sua terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, no valor de R$600 milhões, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data da emissão.

A emissão foi realizada em três séries, sendo que, conforme definido no procedimento de bookbuilding: as Debêntures da primeira série correspondem ao valor total de R$214.478.000,00 e farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread equivalente a 1,85% ao ano base 252 dias úteis, com vencimento em 2024.

As Debêntures da segunda série correspondem ao valor total de R$138.112.000,00 e farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread equivalente a 2,05% ao ano, com vencimento em 2024 – significando uma adesão de 92% à troca da Primeira Série da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia

Já as Debêntures da terceira série, por fim, correspondem ao valor total de R$247.410.000,00 e farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread equivalente a 2,05% ao ano, com vencimento em 2024 – significando uma adesão de 99% à troca da Segunda Série da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia.

De acordo com a Movida, a emissão, que possui uma estrutura de captação nova e eficiente, é mais um passo rumo à otimização do perfil de dívida, contribuindo para o aumento do prazo médio e para a diminuição dos spreads.

MOVIDA ON (BOV:MOVI3)
Gráfico Histórico do Ativo

1 Ano : De Fev 2019 até Fev 2020

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MOVIDA ON (BOV:MOVI3)
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Hoje : Domingo, 23 de Fevereiro de 2020

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