NotreDame Intermédica aprova oferta subsequente em R$ 57 e levanta R$ 3,7 bi
12 Dezembro 2019 - 11:07AM
ADVFN News
Investing.com – A NotreDame Intermédica
(BOV:GNDI3) divulgou fato relevante informando que
seu conselho de administração aprovou a precificação de sua oferta
subsequente de ações em R$ 57,00, com o efetivo aumento do capital
social no total de R$ 3,705 bilhões, equivalentes à emissão de 65
milhões de novas ações, bem como a sua homologação, no âmbito da
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias.
Com isso, o novo capital social passará a ser de R$
5.526.231.596,58, dividido em 603.693.182 ações ordinárias. As
ações objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 em 13 de
dezembro, sendo que a liquidação física e financeira ocorrerá no
dia 16 de dezembro.
A oferta consiste na distribuição pública primária de 65 milhões
novas ações ordinárias de emissão da companhia e secundária de
22,75 milhões ações ordinárias de titularidade do Alkes II – Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia. Desta forma, a
oferta movimentou um total de R$ 5 bilhões, considerando a primária
e secundária.
A operação foi coordenada pelo Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco
BBI, Citigroup Global Markets Brasil, Morgan Stanley,
Santander Brasil, Credit Suisse e UBS Brasil.