BK, Vicni Partners e IMC têm interesse na compra do Outback no Brasil, diz Valor
08 Janeiro 2020 - 1:16PM
ADVFN News
Investing.com – A rede de restaurantes Outback no Brasil está na
mira da gestora Vinci Partners e o Burger King
(BOV:BKBR3) para uma possível aquisição. De acordo com a
edição desta quarta-feira do jornal Valor Econômico, a IMC
(BOV:MEAL3) também está interessada em abrir negociação,
caso consiga um sócio ou parceiro.
Com isso, por volta das 12h25, as ações da BK Brasil operam com
ganhos de 0,40% a R$ 17,41, enquanto que as da IMC somavam 2,86% a
R$ 9,00.
A publicação informa que procurou a Outback, controlada pela
Bloomin’Brands, que por meio de nota, destacou que contratou o BofA
Securities para analisar diversas possibilidades, opções
estratégicas e alternativas para gerar valor ainda maior para as
ações das marcas do grupo globalmente, sendo que um dos objetivos
principais é aumentar o retorno aos acionistas.
Ainda de acordo com a nota, a companhia reforçou a importância
da operação no Brasil e informou que o plano de expansão local de
suas marcas já está confirmado com um forte crescimento de cerca de
12% no número de unidades em 2020.
O jornal explica que a Bloomin’Brands quer receber os valores em
dinheiro, não aceitando a troca por ações de um novo dono. Outro
ponto que está claro é que além das 100 unidades do Outback, o
comprador deverá ficar também com a rede bbraccio, com 12 pontos e
uma unidade da Fleming’s.
O Valor informa que em eventual acordo, a Vinci teria disponível
recursos para assumir a operação. O fundo de private equity VCP III
concluiu em 2019 uma captação de R$ 4 bilhões e tem em sua carteira
a rede de pizzaria Domino’s e o laboratório Cura. Deste total, o
grupo ainda tem R$ 2,8 bilhões livre para investimento.
Já sobre o Burger King, a reportagem destaca que as primeiras
conversas aconteceram por meio de representantes locais, mas que a
negociação conta com o apoio dos controladores da Restaurant Brands
International (RBI), maior acionista da BK Brasil.
O Valor apurou ainda que a IMC, que se associou no ano passado
ao grupo MultiQSR (Pizza Hut e KFC), tem interesse em fazer uma
oferta e para isso estuda se associar a um parceiro para conseguir
avançar num acordo.