Eneva (ENEV3) diz que proposta é vantajosa aos acionistas da AES (TIET11)
14 Abril 2020 - 7:29AM
ADVFN News
Em fato relevante enviado ao mercado nesta
segunda (13) após o fechamento do mercado, a AES
Tietê informou que levará os documentos à análise do seu
conselho de administração e de seus respectivos assessores
contratados e que se manifestará a respeito de seu conteúdo, bem
com sobre a oferta para a prorrogação do prazo da proposta.
A Eneva (BOV:ENEV3) ofereceu a possibilidade de
prorrogação do prazo de análise da proposta de fusão. Para isso, a
AES (BOV:TIET11) (BOV:TIET3) (BOV:TIET4) deve se manifestar até o
próximo dia 21 de abril.
Eneva: ‘termos da operação proposta são vantajosos aos
acionistas da AES Tietê’
A Eneva (ENEV3) também enviou um fato relevante ao mercado nesta
segunda-feira (13). No documento a Eneva afirma que vêm realizando
reuniões para tratar de todos os aspectos da proposta de
combinação de negócios com a AES Tietê Energia (TIET11). A proposta
de fusão
foi feita em março.
Segundo a Eneva, a AES Tietê já tem conhecimento, em detalhes,
dos termos propostos para a operação.
De acordo com a Eneva, a estrutura para implementação da
operação compreenderia: a incorporação da AES Tietê, a valor
contábil, por uma subsidiária integral da Eneva (Holding), com a
emissão de ações ordinárias e preferenciais resgatáveis, seguida do
resgate compulsório das ações preferenciais da holding mediante o
pagamento de R$ 1,3784 por ação, no valor total aproximado de R$
2,75 bilhões, e incorporação da holding pela Eneva, também a valor
contábil, com a emissão de 91.994.693 novas ações ordinárias da
Eneva a serem entregues na proporção de 0,0461003208 novas ações
ordinárias de emissão da Eneva para cada 1 ação ordinária de
emissão da Holding.
“A estrutura acima descrita foi proposta pela Eneva após a
análise de suas vantagens em comparação com outras possíveis
estruturas. A nosso ver, além dos benefícios da operação já
divulgados anteriormente, a estrutura proposta permitirá sinergias
operacionais e fiscais com efeitos vantajosos aos acionistas das
companhias”, afirmou a Eneva no fato relevante.
No documento a empresa também afirma: “como se sabe, os termos
vigentes da operação proposta pela Eneva, apresentados
anteriormente à pandemia causada pela Covid-19, são vantajosos aos
acionistas da AES Tietê, que receberão parcela significativa em
dinheiro. Temos a convicção de que a AES Tietê e seus assessores,
diante de todos esses documentos, relatórios e respostas
apresentadas (Q&A), têm condições de avaliar, de forma
independente e criteriosa, a proposta da Eneva e concluir pela sua
recomendação aos acionistas”.
A Eneva informou ainda que haverá uma reunião do conselho de
administração da Eneva convocada para o dia 21 próximo para tratar
da operação. questionou à administração da AES Tietê se entendia
ser útil a prorrogação do prazo da oferta, para que possa concluir
a análise da operação e firmar os documentos necessários à sua
implementação.