Rumo (RAIL3) planeja oferta de ações e avalia aumento de capital
27 Julho 2020 - 8:00AM
ADVFN News
A Rumo aprovou a convocação da uma
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 11 de
agosto de 2020, para deliberar sobre a proposta de aumento do
capital. Segundo a Rumo, a proposta ocorre em razão da
intenção de se realizar uma potencial captação de recursos, “o que
inclusive pode acontecer por meio de uma oferta pública de
distribuição de ações ordinárias”, afirmou no comunicado.
O fato relevante foi divulgado pela empresa (BOV:RAIL3) neste
domingo (26). A transportadora de cargas rodoviárias e ferroviárias
pretende divulgar os resultados do 2T20 no dia 13 de agosto de
2020.
Segundo a Rumo, a proposta ocorre em razão da intenção de se
realizar uma potencial captação de recursos, “o que inclusive pode
acontecer por meio de uma oferta pública de distribuição de ações
ordinárias”, afirmou no comunicado.
“O potencial aumento de capital se alinha com a estratégia de
negócios de longo prazo da companhia e visa trazer capacidade
financeira para executar diversos projetos estratégicos que foram
impulsionados pela recente renovação antecipada da concessão da
Malha Paulista e, adicionalmente, pré-pagar outorgas devidas em
virtude dos contratos de concessão da companhia”, explicou a
Rumo.
Segundo a Rumo, o pré-pagamento das outorgas pode ser feito no
curto prazo e oferece retornos de capital adequados. Ao mesmo tempo
libera geração de caixa futura para financiar o crescimento da
companhia.
A empresa do setor de logística contratou o Banco Bradesco BBI,
o Banco BTG Pactual, o Banco Itaú BBA, o Banco Safra e o BB-Banco
de Investimento para auxiliá-la na estruturação do potencial
aumento de capital.
“Ressalta-se que, nesta data, não há qualquer decisão quanto à
efetiva realização do potencial aumento de capital, bem como quanto
à sua estrutura e volume, o qual permanece sujeito às condições de
mercado e às demais aprovações necessárias”, enfatizou a
companhia.
O tamanho da oferta não está claro, e dependerá de autorizações
regulatórias que podem viabilizar investimentos em projetos
específicos, disse uma das fontes.
A oferta deve surpreender o mercado porque vem num momento em
que a Rumo trabalha com alavancagem baixa, com dívida líquida de
2,1x EBITDA no final do primeiro trimestre.
Segundo um relatório do JP Morgan, o pré-pagamento da concessão
geraria um valor presente líquido de R$ 2,8 bilhões para a Rumo se
a companhia tomasse dívida a taxas de mercado. No fechamento de
sexta-feira, a Rumo valia R$ 34,7 bilhões na B3.
A Malha Paulista e a Malha Norte hoje são o coração da Rumo.
Como ligam Mato Grosso ao Porto de Santos, as duas malhas respondem
conjuntamente por mais de 80% da receita da empresa.
Em 2020, as ações da rumo desvalorizaram -13,22% até o
momento.
RUMO S.A ON (BOV:RAIL3)
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