AES Tietê: BNDES aceita proposta de R$ 1,27 bilhão da AES Corporation
28 Julho 2020 - 7:46AM
ADVFN News
O BNDES aceitou a oferta feita pela empresa
norte-americana AES Corporation pelas ações da
AES Tietê. Com a venda, o banco vai receber R$
1,27 bilhão e manter 9% da companhia de geração de energia.
A AES Tietê é negociada na B3 através dos papéis: (BOV:TIET3)
(BOV:TIET4) e a mais líquida (BOV:TIET11). Em 2020, as ações com
maior volume já valorizaram 3,61% até o momento. A empresa divulga
o resultado do 2T20 no dia 05 de agosto.
A informação foi confirmada pela AES Tietê na noite desta
segunda-feira (27), que anexou no comunicado a carta do BNDES com o
resultado.
O banco já tinha sinalizado que aceitaria a proposta da AES. No
entanto, a Eneva, que também concorria, mudou sua oferta. A empresa
aumentou de R$ 727,9 milhões para R$ 1,99 bilhão a parte de
pagamento em dinheiro. Também elevou de 10% para 17% o prêmio por
ação. Com isso, a discussão avançou até depois das 21h de 2ª
(27.jul).
A Eneva argumentou que faria mais sentido valorizar as ações,
para a formação de uma companhia integrada e que ganharia
competitividade no setor de energia. Já a AES afirmou que a fusão
causaria uma “poluição” na carteira de ativos renováveis da Tietê,
uma vez que seriam adicionadas temelétricas movidas a carvão.
A reunião entre diretoria e conselheiros do banco avaliou a nova
proposta da Eneva na segunda-feira, mas considerou o volume de
caixa como essencial e o risco societário alto e um processo
potencialmente moroso na proposta da companhia.
Segundo o Valor Econômico, o motivo do BNDES para
aceitar a proposta da AES foi de que preferia manter o propósito de
seu processo, que é o desinvestimento o dinheiro no caixa.
A BR Partners assessorou o BNDES, o banco Credit Suisse
assessorou a AES, Eno BTG assessorou a Eneva.