Banco Inter anuncia Follow On e deve conseguir R$ 900 milhões
26 Agosto 2020 - 8:20AM
ADVFN News
O Banco Inter anunciou um follow-on de R$ 900
milhões para aumentar seu poder de fogo em aquisições que
fortaleçam seu marketplace, num momento em que as vendas começam a
ganhar musculatura e relevância dentro do negócio.
A oferta-base será de 14,5 milhões de units, cerca de R$ 900
milhões no preço de fechamento de ontem. O banco Inter
possui R$ 14 bilhões de valor de mercado e é negociado na B3
através dos papéis (BOV:BIDI3) (BOV:BIDI4) e (BOV:BIDI11).
A oferta é 100% primária, e os coordenadores são Bradesco BBI,
BTG Pactual, JP Morgan e Santander.
A oferta deve aumentar a liquidez do papel e permitir a entrada
de novos investidores institucionais. O free float do Inter é de
cerca de 60%, mas mais da metade está nas mãos do Softbank (dono de
15% do capital) e de gestoras como Ponta Sul e Atmos— que tem
carregado o papel e tendem a acompanhar a oferta — deixando o float
real na casa dos 25%.
Segundo o Brazil Journal, uma fonte próxima da
transação disse que a família Menin, que tem cerca de 34% do banco,
não deve acompanhar a oferta para permitir a entrada de novos
acionistas.
Descontos e ofertas especiais no aplicativo
O Banco Inter irá oferecer na próxima
quinta (27) e sexta-feira (28) promoções nas principais lojas de
varejo do país disponíveis no seu aplicativo. As ofertas incluem
descontos especiais e cashback extra, além de cupons e frete grátis
para diversas regiões do Brasil.
Durante o evento, batizado de Blackout Inter, os clientes terão
seu limite de cartão de crédito disponível dobrado para comprarem
no marketplace do Super App. Se o limite é R$ 1 mil, por exemplo, e
o consumidor já utilizou R$ 600, em vez de R$ 400, ele terá R$ 800
para usar no aplicativo em sua primeira compra no dia.
“Estamos aprimorando cada vez mais nosso shopping, trazendo
novos parceiros e criando condições para que nossos clientes possam
fazer suas compras com mais segurança, simplicidade e economia”,
diz Rodrigo Gouveia, CEO do Marketplace.
O marketplace, que começou a funcionar em dezembro,
está escalando exponencialmente. No mês de julho, o GMV do Inter
foi R$ 115 milhões — nove vezes o volume do primeiro trimestre. Em
termos anualizados, este número equivale a um GMV de R$ 1,4 bi.
Para efeito de comparação, o Magalu fez R$ 3 bi em GMV em seu
marketplace no ano passado (obviamente, considerando-se o 3P
apenas).
O marketplace conecta o usuário do Inter com mais de 130 lojas
de empresas como Unilever, Carrefour, Centauro e Samsung — com o
cliente ganhando cashback em dinheiro direto em sua conta.
Recentemente, o banco adicionou categorias como viagens e
combustível, e planeja entrar em alimentação.
Para ressaltar seu foco estratégico no crescimento de seu
marketplace, nos próximos dias o Inter deve anunciar uma nova
logomarca abandonando a palavra ‘Banco’, disse uma pessoa
familiarizada com os planos da companhia.
Fonte Brazil Journal