3R Petroleum precifica IPO em R$ 21,00
10 Novembro 2020 - 5:49AM
ADVFN News
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A 3R Petroleum (BOV:RRRP3), companhia
especializada na operação de campos maduros de petróleo,
precificou seu IPO a R$ 21,00 cada, abaixo da faixa estimada
pelos coordenadores, de R$ 24,50 a R$ 31,50 reais por papel.
A operação, que movimentou R$ 690 milhões, consiste apenas da
emissão de ações novas, recursos que serão usados pela companhia
para comprar mais campos de petróleo da Petrobras, pagar por
aquisições já feitas e ampliar a posição de caixa no polo de
Macau.
Formada em fevereiro de 2014 pelos sócios Ricardo Savini e
Daniel Soares, a 3R posteriormente agregou como acionistas um grupo
de executivos brasileiros e noruegueses da indústria de petróleo
por meio do veículo de investimentos DBO.
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O fundo Starboard tem 52,3% do capital da 3R. O veículo da
Starboard que tem participação no negócio tem entre os sócios o
fundo de private equity Apollo.
Em maio, sócios da empresa emitiram 708 milhões de reais em
debêntures, compradas pelo BTG Pactual. Com os recursos, a
companhia comprou da Petrobras campos de exploração no Rio Grande
do Norte: Macau, Aratum, Serra, Salina Cristal, Porto Carão, Lagoa
Aroeira.
A Eleven Financial, que tornou-se referência em
análises financeiras, enxerga um potencial de alta no piso da faixa
indicativa de preço por ação, entre R$ 24,50 e R$ 31,50
e sugere a compra de ações, principalmente para
investidores que tenham um horizonte de investimento de longo
prazo.
Os analistas da Eleven entendem que a 3R precisa
comprovar sua capacidade de produção e conseguir
reduzir o seu custo de produção para que haja a validação da
capacidade de execução do planejamento.
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3R Petroleum Oleo E Gas ... ON (BOV:RRRP3)
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De Mar 2024 até Abr 2024
3R Petroleum Oleo E Gas ... ON (BOV:RRRP3)
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