3R Petroleum (BOV:RRRP3), companhia especializada na operação de campos maduros de petróleo, precificou seu IPO a R$ 21,00 cada, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores, de R$ 24,50 a R$ 31,50 reais por papel.

A operação, que movimentou R$ 690 milhões, consiste apenas da emissão de ações novas, recursos que serão usados pela companhia para comprar mais campos de petróleo da Petrobras, pagar por aquisições já feitas e ampliar a posição de caixa no polo de Macau.

Formada em fevereiro de 2014 pelos sócios Ricardo Savini e Daniel Soares, a 3R posteriormente agregou como acionistas um grupo de executivos brasileiros e noruegueses da indústria de petróleo por meio do veículo de investimentos DBO.

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O fundo Starboard tem 52,3% do capital da 3R. O veículo da Starboard que tem participação no negócio tem entre os sócios o fundo de private equity Apollo.

Em maio, sócios da empresa emitiram 708 milhões de reais em debêntures, compradas pelo BTG Pactual. Com os recursos, a companhia comprou da Petrobras campos de exploração no Rio Grande do Norte: Macau, Aratum, Serra, Salina Cristal, Porto Carão, Lagoa Aroeira.

A Eleven Financial, que tornou-se referência em análises financeiras, enxerga um potencial de alta no piso da faixa indicativa de preço por ação, entre R$ 24,50 e R$ 31,50 e sugere a compra de ações, principalmente para investidores que tenham um horizonte de investimento de longo prazo.

Os analistas da Eleven entendem que a 3R precisa comprovar sua capacidade de produção e conseguir reduzir o seu custo de produção para que haja a validação da capacidade de execução do planejamento.

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