Rede D’Or é precificada em R$ 57,92 no terceiro maior IPO da história da B3
09 Dezembro 2020 - 6:40AM
ADVFN News
A Rede D’Or (BOV:RDOR3), maior grupo de
hospitais privados do País, concluiu sua oferta inicial de
ações (IPO, na sigla em inglês), a terceira maior da história
da Bolsa brasileira. A operação, atrás apenas
de Santander Brasil e BB Seguridade, movimentou R$
11,39 bilhões e a companhia estreia amanhã na B3 já entre as dez
mais valiosas da Bolsa, com um valor de mercado de quase R$ 112,5
bilhões.
A ação da empresa foi precificada em R$ 57,92, um pouco acima do
centro da faixa indicativa de preço. A precificação foi feita nesta
terça-feira (08) e foi coordenada pelo Bank of America
(líder), BTG Pactual, JP Morgan, Bradesco
BBI, XP, BB, Citi, Credit
Suisse, Safra e Santander.
A demanda pelas ações foi alta, com as principais gestoras do
País fazendo aportes. Gestoras como Atmos, SPX, JGP e XP
entraram na oferta. Dos estrangeiros, entraram a
americana Capital Group, além do fundo de um dos investidores
mais conhecidos do mundo, George Soros.
Investidores estrangeiros e nacionais dividiram o “book”, que
para o preço mais baixo chegou a ter demande de dez vezes. No preço
fixado, estava um pouco acima de três vezes.
O caixa da companhia receberá uma injeção de R$ 8,44 bilhões,
dinheiro que será direcionado para aquisições. O restante, ou R$
2,95 bilhões, vai para o bolso dos acionistas vendedores: o fundo
de private equity Carlyle, o fundo soberano de Cingapura
(GIC) e o BTG Pactual. A família não vendeu nenhuma
ação.
Sobre a Rede D’Or
A Rede D’Or, anteriormente conhecida como Cardiolab, foi
constituída no Rio de Janeiro em 1977.
Ao longo dos anos, a empresa se tornou referência no setor de
saúde brasileiro, devido seu alto know-how.
Além da sua ampla experiência no setor de saúde, a empresa foi
pioneira em diversas iniciativas como a utilização da metodologia
proprietária Smart Track, oferecendo maior agilidade
no atendimento dos pacientes.
Atualmente a Rede D’Or é considerada a maior rede independente
de hospitais privados do país. Sua estrutura operacional
abrange:
- 51 hospitais próprios;
- 1 hospital sob administração;
- 32 projetos de hospitais em desenvolvimento, licenciamento ou
construção;
- 39 clínicas oncológicas;
- 11 laboratórios;
- 53 unidades de diálise.
A história da Rede D’ Or iniciou em 1977 através do laboratório
Cardiolab que anos depois se transformou em um hospital.
Sua fonte de receita é originada por meio da prestação de
serviços no setor de saúde, em que pesa a inclusão de medicamentos,
materiais hospitalares, exames e honorários médicos.
Por meio da expansão orgânica, a empresa acumula um histórico
bem-sucedido de aquisições, e ainda prevê espaço para um longo
crescimento.
Sua estratégia de aquisição concentra-se em hospitais bem
localizados, com condições demográficas e econômicas favoráveis e
onde, normalmente, os operadores privados de planos de saúde
dominantes dispõem de sólida credibilidade financeira.
Em 2018, a Rede D’Or adquiriu o Laboratório Richet, cadeia
premium de análises clínicas e de imagem, com laboratórios
distribuídos em diversas localidades na cidade do Rio de
Janeiro.
As principais estratégias adotada pela Rede
D’Or são:
- Crescer organicamente;
- Aproveitar atrativas oportunidades de crescimento;
- Realizar investimentos que possibilite a receita oriunda
de vendas cruzadas.
As principais vantagens competitivas da Rede
D’Or são:
- Liderança no mercado;
- Marca bem posicionado;
- Poder de barganha na negociação de preços com as operadoras de
planos de saúde.
Confira os resultados da Rede
D’Or referente ao 3t20:
A receita líquida da Rede D’Or alcançou R$ 3,8 bilhões no 3t20,
apresentando crescimento de 10,5% na comparação com o 3t19.
Os custos dos serviços prestados da Rede D’Or totalizaram R$ 2,9
bilhões no 3t20, apresentando crescimento de 13,8% na comparação
com o 3t19.
O lucro bruto da Rede D’Or totalizou R$ 901,5 milhões no 3t20,
apresentando crescimento de 1,1% quando comparado com o 3t19.
A margem bruta da Rede D’Or totalizou 23,7% no 3t20,
apresentando retração de 2,2 pontos percentuais na comparação com o
3t19.
As despesas gerais e administrativas da Rede D’Or recuaram 35,4%
no 3t20.
O lucro líquido da Rede D’Or alcançou R$ 337,9 milhões no 3t20,
apresentando crescimento de 30,4% na comparação com o 3t19.
A margem líquida da Rede D’Or alcançou 8,8% no 3t20,
apresentando crescimento de 1,2 ponto percentual na comparação com
o 3t19.
A dívida bruta da Rede D’Or apresentou crescimento nos últimos
anos, entretanto, a posição de caixa cresceu da mesma forma,
evidenciando uma situação financeira saudável.
( Com informações do Estadão e comoinvestir)
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