Rio Alto fixa faixa de R$ 15,87 a R$ 20,63 por ação; IPO pode movimentar R$ 804,9
06 Abril 2021 - 9:32AM
ADVFN News
A Rio Alto definiu a faixa indicativa de preço na sua
oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 15,87 e R$ 20,63.
Assim, considerando a oferta base de 44.109.589 ações e o meio
da faixa, de 18,25, a oferta pode movimentar R$
804,9 bilhões.
A precificação deve ocorrer no dia 26 de abril. A ação será
negociada no Novo Mercado da B3 sob o ticker (BOV:RIOS3)
O IPO foi coordenado pela XP Investimentos, BTG Pactual,
Bradesco BBI e Credit Suisse. Confira o prospecto preliminar.
Segundo o prospecto, os recursos captados pela Rio Alto serão
usados para:
Realização de investimentos nos projetos de geração de energia
solar, incluindo mas não se limitando a parques fotovoltaicos, em
construção, para os Projetos Coremas IX, Coremas X, Santa Luzia,
Sol do Agreste e Lagoa Tapada, que estão em desenvolvimento pela
Companhia;
Reforço de caixa para os demais projetos de energia solar em
desenvolvimento;
Realização de investimentos em futuros projetos de energia
solar;
Realização de operações de fusões e aquisições (M&A) para
aquisição de projetos de energia solar e empresas que apresentem
sinergia aos negócios da companhia.
Sobre o Grupo Rio Alto
Fundado em 2009, o Grupo Rio Alto é especialista em
desenvolvimento de projetos de energia renovável, comercialização
de energia, construção civil e gestão de ativos e produtos
estruturados.
Considerando os ativos, a companhia espera atingir 1,8 GW
instalados até 2023, dos quais 93 MWp já estão em geração, 156 MWp
estão em construção, 1.168 MWp estão previstos para ser implantados
até 2022 e 402 MWp estão previstos para ser implantados até
2023.
A estratégia da Rio Alto passa pela venda da produção futura dos
empreendimentos no chamado mercado livre de energia, onde grandes
consumidores como industrias negociam preços e suprimento
diretamente com fornecedores.
Em 31 de dezembro de 2020, a companhia possuía R$2,6 bilhões em
contratos de compra e venda de energia de longo prazo,
representativos de um volume de geração de energia de 14.209
GWh.
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