Dotz precifica IPO a R$ 13,20 levantando R$ 420 milhões
28 Maio 2021 - 12:18AM
ADVFN News
A Dotz (BOV:DOTZ3) acaba de precificar seu IPO, levantando R$
420 milhões numa oferta que avalia a empresa de fidelidade com
ambição de fintech em R$ 1,75 bilhão.
A ação foi precificada a R$ 13,20 — o piso da faixa que ia até
R$ 16,60 — começa a negociar na segunda sob o ticker DOTZ3.
Numa janela que viu metade dos IPOs serem cancelados, a Dotz
reduziu o tamanho da oferta —que originalmente pretendia levantar
de R$ 600 a R$ 700 milhões, diz o site Brazil Journal — e a
reestruturou como uma 476 (restrita a investidores
institucionais).
A ambição de preço também baixou. A faixa original era de R$
16,20 a R$ 21,40.
No final, a oferta foi 100% primária, e 55% da demanda veio de
investidores locais.
Cinco âncoras de peso ajudaram a companhia: a Ant Financial, o
super app chinês ligado ao Alibaba; Softbank; Farallon Capital;
VELT Partners e pela Fourth Sail Capital, que tem R$ 10 bilhões sob
gestão na América Latina.
Dotz ON (BOV:DOTZ3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Dotz ON (BOV:DOTZ3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024