Americanas firma contrato para adquirir 100% das ações da Hortifruti Natural da Terra no valor de R$ 2,1 bilhões
11 Agosto 2021 - 10:44PM
ADVFN News
A Americanas firmou contrato para adquirir 100% das ações da
Hortifruti Natural da Terra. A aquisição da totalidade das ações do
Hortifruti Natural da Terra será realizada mediante o pagamento em
recursos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões, condicionado aos
ajustes usuais apurados no fechamento da transação.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:AMER3) nesta
quarta-feira (11). Confira o documento na íntegra.
Hortifruti Natural da Terra
A Hortifruti Natural da Terra é a maior rede varejista
especializada em produtos frescos com foco em frutas, legumes e
verduras do Brasil, possuindo uma rede de 73 lojas em 4 Estados
(RJ, SP, MG e ES) e sendo referência digital do setor no país, com
as vendas online representando 16% do total.
A HNT oferece conveniência, atendimento diferenciado e alta
recorrência de compra, por meio da capilaridade, localização
estratégica das lojas e integração digital. Nos últimos 12 meses,
terminados em 30 de junho de 2021, a Hortifruti Natural da Terra
apresentou uma receita bruta de R$ 2 bilhões1 e uma margem EBITDA
de 12%1.Esses resultados são reflexo do modelo de negócios focado
em produtos frescos, que visa garantir maiores vendas/m² e
margens.
A Hortifruti Natural da Terra possui um time altamente
qualificado, com vasta experiência no setor, e opera com uma
estratégia omnichannel, oferecendo diversos serviços para compras
realizadas nas Lojas, Sites, Apps e WhatsApp, incluindo entregas no
mesmo dia e retirada na loja em 100% da sua rede.
A HNT opera as bandeiras Hortifruti e Natural da Terra,
ofertando mais de 7 mil SKUs, em 3 formatos de lojas: 54 Lojas
Tradicionais, lojas maiores com área média de 700 m², que oferecem
experiência de compra e sortimento completos; 18 Lojas Leves, lojas
menores com área média de 180 m², que atendem a necessidade da
feira do dia-a-dia, com SKUs de maior recorrência, promovendo
conveniência e praticidade ao consumidor; e 1 Dark Store, que
atende apenas aos pedidos digitais, expandindo o raio de atuação e
garantindo entrega rápida para as vendas online.
As lojas são abastecidas por uma plataforma logística
proprietária que entrega diariamente em toda a rede – do campo para
as lojas em até 24 horas – garantindo que os produtos estejam
sempre frescos.
A Hortifruti Natural da Terra também faz uso intensivo de dados,
principalmente das vendas identificadas dos clientes de seu
programa de fidelidade – “Leve Natural”, atingindo, ao final de
2020, o patamar de 75% de identificação de suas vendas.
Os clientes do programa compram em média 34x ao ano, com gasto
mensal de R$125, enquanto os clientes omnichannel compram em média
67x ao ano, com gasto mensal de R$ 326. A recorrência também é um
destaque nas vendas online, com 73% dos clientes comprando mais de
uma vez ao mês. Considerando os ganhos potenciais das sinergias
inicialmente identificadas, o preço da aquisição equivale a 9x
EV/EBITDA estimado do HNT para 2021.
A conclusão da operação está sujeita à aprovação prévia da
autoridade antitruste (CADE – Conselho Administrativo de Defesa
Econômica) e a eventuais autorizações societárias a serem obtidas
oportunamente. As Companhias manterão seus acionistas e o mercado
em geral informados sobre o assunto.
Americanas ON (BOV:AMER3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
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