Movida atrai demanda de US$ 800 milhões para bond sustentável
09 Setembro 2021 - 8:24AM
ADVFN News
A Movida confirmou a reabertura de seus bonds com compromissos
de sustentabilidade, por meio da sua subsidiária Movida Europe,
precificados a um valor total de US$ 300 milhões. Os bonds foram
emitidos originalmente no começo do ano, em montante de US$ 500
milhões, e pagam juro de 5,250% ao ano, com vencimento 8 de
fevereiro de 2031.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:MOVI3) na quarta-feira
(08).
As notes representam uma emissão adicional e serão consolidadas
e formarão uma única série com a emissão anterior de 8 de fevereiro
de 2021, no valor de US$ 500 milhões. Após a liquidação desta
oferta, que é prevista para ocorrer em 15 de setembro de 2021, o
valor principal total em aberto das notas de 5,250% da Movida
Europe S.A. com vencimento em 2031 será de US$ 800 milhões.
Os recursos captados por meio das bonds serão utilizados para
fins corporativos em geral, inclusive despesas de capital (Capex) e
ao refinanciamento endividamento existente, segundo o fato
relevante da companhia.
A Movida atraiu demanda de US$ 800 mi ao anunciar a reabertura
de seus bonds com compromissos de sustentabilidade, apurou
o Broadcast.
A captação externa segue-se a uma captação de R$ 1,25 bilhão em
debêntures no primeiro semestre. A empresa está também nesse
momento com outra emissão de debêntures em andamento de até R$ 1,75
bilhão.
Os notes serão garantidos pela Movida Participações, pela Movida
Locação de Veículos e pela Movida Locação de Veículos Premium. A
operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de
“BB-” pela Fitch Ratings e “BB” pela Standard & Poors.
“A emissão das notes não será realizada no Brasil, exceto em
circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as
disposições legais e regulamentares brasileiras”, esclarece a
companhia, destacando que a operação não foi e nem será registrada
na CVM.
Os bancos Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Citigroup, J.P.
Morgan, Santander, UBS Investment Bank, XP Inc coordenam a
oferta.
Informações Broadcast
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