Aliansce Sonae enviou uma proposta não vinculante de combinação de negócios a BrMalls
14 Janeiro 2022 - 9:22AM
ADVFN News
A Aliansce Sonae (BOV:ALSO3) enviou
uma Proposta Não Vinculante de Combinação de
Negócios ao Conselho de Administração da brMalls
(BOV:BRML3).
A Aliansce propõe que os acionistas de brMalls recebam, como
resultado da operação, 265.013.405 novas ações ordinárias de
emissão de ALSO, representativas de 50% do capital social de ALSO
(excluindo-se as ações em tesouraria), assumindo, dessa forma, uma
relação de substituição de ações de 0,31769690 ações ordinárias de
emissão de ALSO para cada 1 ação ordinária de emissão de brMalls,
mais uma parcela em dinheiro no montante total de R$ 1,350 bilhão,
representando R$ 1,6184 por ação ordinária de emissão de
brMalls.
A Operação trata-se de uma fusão entre iguais (merger
of equals), na qual ALSO oferece aos acionistas de brMalls
participação final de 50% do capital social da companhia combinada,
pagamento em dinheiro no valor equivalente a aproximadamente 20% do
valor de mercado de brMalls e a relação de troca que reflete um
prêmio implícito de múltiplo relativo para os acionistas de brMalls
de aproximadamente 13%, se considerados os respectivos múltiplos de
EV/ EBITDA 2019 de brMalls e ALSO.
Até o momento, não existe acordo assinado ou aceite formal
acerca da combinação de negócios objeto da proposta.
→ BR Malls afirma que recusou a proposta da Aliansce
Sonae para uma fusão entre as companhias
Em um fato relevante enviado ao mercado na manhã desta sexta,
14, a BR Malls afirma que recusou a proposta da Aliansce Sonae
(ALSO3) para uma fusão entre as companhias.
“O conselho de administração da companhia, assistido por seus
assessores jurídicos e financeiros, decidiu, por unanimidade,
recusar a proposta não-solicitada, por entender que a referida
proposta subavalia, consideravelmente, o valor econômico justo da
BR Malls e do seu portfólio de ativos”, afirmou a empresa.
A Aliansce Sonae Shopping Centers informou na madrugada desta
sexta, 14, que enviou uma Proposta Não Vinculante de Combinação de
Negócios ao Conselho de Administração da BR Malls.
A Aliansce ofereceu R$ 1,35 bilhão em dinheiro aos acionistas da
BR Malls, equivalente a cerca de 20% do valor de mercado da
empresa, e o restante é uma combinação das ações para
alcançar uma composição 50% a 50% na companhia
resultante.
Informações Infomoney