Localiza e Unidas vêm mantendo tratativas com fundo administrado por afiliadas da Brookfield para venda de ativos por cerca de R$ 3,5 bilhões
03 Junho 2022 - 10:01AM
ADVFN News
As empresas de locação de veículos e gestão de frotas Localiza e
Unidas disseram que vêm mantendo tratativas com um fundo
administrado por afiliadas da gestora canadense de ativos
Brookfield Asset Management para venda de ativos por cerca de R$
3,5 bilhões.
Localiza (BOV:RENT3) e Unidas (BOV:LCAM3) afirmaram que estão em
negociações paralelas com outros interessados nos ativos e
destacaram que não há documento vinculativo assinado com nenhum dos
candidatos, de acordo com fato relevante conjunto ao mercado.
A venda é de ativos de aluguel de veículos e comercialização de
seminovos de uma controlada da Unidas. A operação foi acertada como
uma condição para aprovação da fusão entre Localiza e Unidas pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Na quinta-feira, a Bloomberg disse que Localiza e Unidas estavam
perto de vender R$ 3,5 bilhões em ativos à rival Ouro Verde. A Ouro
Verde é controlada pela Brookfield.
A Localiza está sendo assessorada pelo Bank of America Corp.,
informou a Bloomberg.
A Localiza e a Locamerica (Unidas) informaram que, no contexto
da aprovação da operação de combinação de negócios entre as
companhias, vêm conduzindo um processo competitivo, confidencial e
restrito para venda de determinados ativos a serem segregados das
operações de RAC (Rent a Car) e Veículos Seminovos de uma das
controladas da Locamerica (carve-out). A medida atende ao acordo em
controle de concentração firmado pelas companhias com o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O presidente-executivo da Ouro Verde, Cláudio Zattar, não quis
comentar em março, quando a Brookfield anunciou investimento
adicional de US$ 60 milhões na empresa, potenciais negociações para
a compra de ativos no âmbito do acordo de Unidas e Localiza com o
Cade, afirmando que a decisão seria do acionista, a Brookfield.
A fusão entre Localiza e Unidas, respectivamente as duas maiores
empresas do país em locação e gestão de frotas de veículos, foi
aprovada por maioria no tribunal do Cade em dezembro de 2021,
mediante acordo que prevê venda “significativa” de ativos,
incluindo a marca Unidas.
“As companhias confirmam que vêm mantendo tratativas com um
fundo de investimentos administrado por afiliadas da Brookfield
Asset Management envolvendo a venda do carve-out por um valor em
torno de R$ 3,5 bilhões. Por se tratar de um processo competitivo,
as companhias estão negociando em paralelo com outros
interessados”, explicaram a Localiza e a Locamérica. As empresas
ressaltam que não há, nesta data, documento vinculativo assinado
com qualquer dos interessados (exceto por Acordos de
Confidencialidade), pelo que não há garantia de que o acordo
definitivo venha a ser concluído, ou que a transação seja
finalizada nos termos e condições constantes da matéria
jornalística.
VISÃO DO MERCADO
Ativa
A Localiza e Unidas confirmaram que estão mantendo negociações
com a Ouro Verde para a venda de ativos de aluguel de carros e
veículos seminovos, uma notícia positiva, uma vez que a
concretização da venda de parte da sua frota é fundamental para que
a fusão entre as duas empresas seja finalmente concluída, diz a
Ativa Investimentos.
A corretora destaca que as empresas divulgaram fato relevante
confirmando negociações com um fundo de investimentos administrado
por afiliadas da Brookfield Asset Management, controladora da Ouro
Verde, para a venda do “carve-out” por um valor em torno de R$ 3,5
bilhões.
A negociação com a Ouro Verde já havia sido especulada diversas
vezes, mas essa é a primeira vez que as empresas confirmam
publicamente o negócio e o seu valor, de acordo com a
corretora.
Ativa tem recomendação de compra para Localiza com preço-alvo de
R$ 70,50…
Informações Infomoney