BTG Pactual faz proposta para a compra de debêntures da MMX e deixa Eike Batista e credores insatisfeitos
09 Setembro 2022 - 8:50AM
ADVFN News
O BTG Pactual fez proposta direta para a compra de debêntures
emitidas pela Anglo American e que fazem parte do processo de
falência da MMX, a antiga mineradora de Eike Batista. A oferta
conseguiu colocar Eike e seus credores do mesmo lado. Ambos estão
insatisfeitos com a solução e vão à Justiça, apurou o
Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo
Estado.
O entendimento é de que o BTG (BOV:BPAC11) está sendo
favorecido, pois o banco apresentou proposta no dia seguinte à
divulgação das novas condições para a venda das debêntures pela
Juíza Claudia Helena Batista, da 1.ª Vara Empresarial de Belo
Horizonte. A decisão elimina a hipótese de novo leilão, que chegou
a ser marcado para segunda-feira, dia 12.
Além disso, o prazo para apresentação de propostas seria de três
dias úteis, contados a partir das 18h de segunda-feira. A ideia era
garantir a venda por pelo menos R$ 360 milhões.
Conforme documentos obtidos pela reportagem, o BTG apresentou
proposta na terça-feira, que foi prontamente aceita pelo
administrador judicial da MMX (BOV:MMXM3). A XP Asset e o Banco
Modal manifestaram interesse em entrar no processo ontem.
No entanto, como a proposta do BTG já foi aceita pelo
administrador, os demais proponentes teriam de apresentar oferta 1%
superior aos R$ 360 milhões e mais 3% sobre a oferta para custeio
da due dilligence (investigação prévia) feita pelo BTG para
aquisição do ativo.
A venda direta deverá atrair bem menos dinheiro do que em leilão
– na última vez em que o certame fracassou, o preço era de R$ 1,25
bilhão. Os recursos arrecadados vão para a redução da dívida da
MMX, incluindo o acordo de delação que a empresa fechou com o
Supremo Tribunal Federal (STF).
Procurados, BTG e XP não se pronunciaram até o fechamento desta
reportagem.
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