Unifique celebra aquisição da Naxi por R$ 35,1 milhões
03 Julho 2023 - 2:06PM
ADVFN News
A Unifique Telecomunicações celebrou Contrato de Compra e Venda
de Quotas e Ações e Outras Avenças entre a Companhia e os
acionistas da Naxi Serviço de Teconologia e Consultoria para
regular a aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital
social da sociedade.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:FIQE3) nesta
segunda-feira (03).
A Naxi é a empresa detentora da carteira de clientes oriundos da
Naxi Telecomunicações Ltda. que atua desde 2009 no mercado de
provedor de internet. A Naxi atende clientes pessoas físicas e
clientes corporativos nas seguintes cidades catarinenses: Jaraguá
do Sul; Guaramirim; Schroeder; e Massaranduba. Possui
aproximadamente 17.500 acessos via fibra ótica.
A aquisição representa 3% da base de clientes atuais da
Companhia no Estado de Santa Catarina e faz parte de sua estratégia
de crescimento e consolidação de uma base relevante de clientes
atendidos com a tecnologia fibra ótica no mercado catarinense.
A Naxi utiliza a infraestrutura de alta capacidade (XGS-PON) de
outra empresa do mesmo grupo econômico para transporte de dados. A
Companhia fará locação desta rede com opção de compra enquanto
planeja a migração dos clientes para sua rede própria ou integração
das redes.
A sociedade adquirida não possui dívida líquida e o Preço Base
de Aquisição “Equity Value” foi avaliado em R$ 35.198.000 e terá
como forma de pagamento: a primeira parcela a ser paga até dia 10
de julho de 2023 no montante total de R$ 10.910.400,00; as parcelas
de nº 2 e 3 pagas a partir de 20 de julho de 2023 de forma mensal,
sucessiva e consecutiva, no valor de R$ 7.754.656,00; as parcelas
nº 4 a 7 pagas de forma mensal, sucessiva e consecutiva, no valor
de R$ 1.034.656,00; as parcelas de nº 8 a 37 pagas de forma mensal,
sucessiva e consecutivamente, no valor de R$ 49.036,00; parcela nº
38 no valor de R$ 3.519.600,00, correspondente a 10% do Preço de
Aquisição, será paga 60 meses a contar da Data de Fechamento.
As parcelas estão sujeitas à correção monetária mensal pela
variação positiva do IPCA, ou outro índice oficial que venha
substituí-lo, acrescido de 2% ao ano (IPCA+2%).
O Preço Base de Aquisição está sujeito, ainda, a determinados
ajustes decorrentes da transferência de aproximadamente 17.500
acessos, dos ativos envolvidos na transação, e das obrigações de
indenização assumidas. O contrato celebrado contém cláusula de
Obrigação de Não Concorrência das partes vendedoras pelo período de
5 anos.
A Transação não se caracteriza como um investimento relevante,
dado que o preço pago pela Companhia na Aquisição (preço de compra)
não representou mais de 10% do valor do patrimônio líquido da
Companhia, não se enquadrando a Aquisição, portanto, no conceito de
“investimento relevante.
A Companhia encaminhou para sua assessoria externa a
documentação necessária para elaboração de parecer técnico “Laudo
de Avaliação”, onde o valor do patrimônio líquido da adquirida será
avaliado a preço de mercado de acordo com os critérios de avaliação
e, desta forma, determinar se o preço médio pago por ação/quota
ultrapassou, ou não, uma vez e meia (1,5x) o maior dos 3 parâmetros
estabelecidos no inciso II do artigo 256 da Lei das S.A.
Uma vez concluído o Laudo de Avaliação, a Companhia se
manifestará na Data de Fechamento da operação sobre a necessidade
de ratificação da aquisição mediante assembleia geral e do direito
de recesso aos seus acionistas.
Unifique Telecomunicacoes ON (BOV:FIQE3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Unifique Telecomunicacoes ON (BOV:FIQE3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
