A IMC aprovou sua oferta pública de debêntures da 4ª emissão, cujo registro será oportunamente requerido perante a CVM, para a distribuição pública da Oferta.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:MEAL3) nesta quinta-feira (14).

No âmbito da Emissão e da Oferta, serão emitidas até 290.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante total de até R$ 290.000.000,00 na sua data de emissão, as quais terão seus juros remuneratórios equivalentes à variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa (spread) a ser definido em procedimento de bookbuilding, e terão prazo de vigência de 5 anos, vencendo-se, portanto, em 2028.

Essa operação tem por objetivo o refinanciamento das dívidas da Companhia, alongando prazo com um custo mais competitivo que o atual. Por fim, a Companhia reforça seu compromisso com o mercado de foco na Disciplina Financeira, um dos pilares da estratégia corporativa.

IMC S/A ON (BOV:MEAL3)
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