A Sequoia celebrou memorando de entendimentos vinculante com os atuais acionistas do Grupo MOVE3, JGB III Fundo de Investimento Multimercado, Newfoundland Capital Management e Newfoundland Iron, a fim de regular os principais termos e condições aplicáveis à potencial operação de combinação de negócios a ser realizada entre a Companhia e o Grupo MOVE3, por meio da qual a Companhia incorporará o Grupo MOVE3 e os Acionistas MOVE3 se tornarão titulares de participação societária relevante na Companhia.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SEQL3) nesta terça-feira (02).

Durante a vigência do Memorando Vinculante, as partes irão avaliar e discutir a estrutura para implementação da Potencial Operação em conjunto com assessores legais, financeiros e contábeis contratados para este fim. Em contrapartida à Potencial Operação, os Acionistas MOVE3 receberão uma parcela em caixa correspondente a R$ 50.000.000,00, e uma parcela em ações correspondente a 726.830.161 novas ações de emissão da Companhia.

O número de Novas Ações a serem emitidas em decorrência da Potencial Operação foi estabelecido com base no valor unitário médio por ação da Companhia tendo em vista o fechamento dos últimos 30 pregões na B3 anteriores à data de assinatura do Memorando Vinculante. Adicionalmente, a proporção entre a Parcela Caixa e as Novas Ações que compõe o Valor Indicativo poderá variar com base em condições previstas no Memorando Vinculante, observado que a Parcela Caixa não deverá ser inferior a R$ 50.000.000,00.

Estima-se que as Novas Ações serão representativas de 34% a 42,5% do capital social da Companhia, assumindo a conclusão do processo de reestruturação financeira da Companhia atualmente em curso, incluindo a efetiva conversão das debêntures mandatoriamente conversíveis em ações emitidas e a serem emitidas pela Companhia no âmbito de tal reestruturação financeira.

A Companhia ressalta que o Valor Indicativo foi determinado com base em premissas estabelecidas no Memorando Vinculante, as quais deverão ser confirmadas por meio de auditoria financeira, contábil, operacional e legal do Grupo MOVE3 e, portanto, permanece sujeito à revisão e ajustes.

A Companhia destaca ainda que a consumação da Potencial Operação estará sujeita à celebração dos documentos definitivos, bem como ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), conforme previsto no Memorando Vinculante.

O Grupo MOVE3 foi fundado em 1993 e consolidou-se como líder incontestável na logística bancária, abrangendo todos os meios de pagamento. Ao longo desses 30 anos o grupo passou por uma significativa evolução tecnológica, tornando-se a referência em tecnologia e com o mais alto nível de automação e robotização do segmento.

Com uma presença abrangente em todo o território nacional, o Grupo MOVE3 opera com 520 unidades franqueadas e emprega mais de 2 mil colaboradores, realizando mais de 100 milhões de entregas por ano.

A combinação de negócios pretendida resultará em um modelo único de malha logística no mercado nacional, aliando as melhores práticas em um só grupo, criando um dos líderes privados no segmento de encomendas expressas e soluções logísticas.

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