3R Petroleum aprova oferta de até R$ 1,3 bilhão em debêntures
12 Janeiro 2024 - 8:47AM
ADVFN News
A 3R Petroleum aprovou a oferta pública de distribuição da
4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, em série única, para distribuição pública,
em rito de registro automático de distribuição.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:RRRP3) nesta
quinta-feira (11).
Serão emitidas até 1,3 milhão debêntures simples com valor
nominal unitário de R$ 1 mil perfazendo o valor total de emissão de
até R$ 1,3 bilhão.
As Debêntures serão objeto de distribuição pública,
exclusivamente para Investidores Profissionais, com a intermediação
de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição
de valores mobiliários, sob o regime misto de garantia firme e
melhores esforços de colocação, sendo o regime de garantia firme de
colocação para o montante de R$ 900 milhões; e o regime de melhores
esforços de colocação para o montante de até R$ 400 milhões.
As Debêntures terão vencimento de 5 anos a partir da data de sua
emissão, e a taxa de juros final será definida por meio do
Procedimento de Bookbuilding, e será correspondente à variação
acumulada de 100% das Taxa DI, acrescida de um spread limitado a
3,00%.
Segundo a petroleira, os recursos captados serão utilizados para
quitação integral do resgate antecipado facultativo das debêntures
da 2ª emissão de debêntures simples, e para fins gerais
corporativos da companhia.
Informações Financenews
3R Petroleum Oleo E Gas ... ON (BOV:RRRP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
3R Petroleum Oleo E Gas ... ON (BOV:RRRP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024
