3R Petroleum inicia oferta secundária pública de distribuição no montante de R$ 372,7 milhões de debêntures
26 Janeiro 2024 - 1:53PM
ADVFN News
A 3R Petroleum (BOV:RRRP3) informou que deu início à oferta
secundária pública de distribuição de 347.604 debêntures simples da
terceira emissão, com preço de aquisição por debênture de R$
1.072,48, perfazendo o montante total de R$ 372,7 milhões. BTG
Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA serão os coordenadores da
oferta.
No início da semana, a companhia informou que sua subsidiária 3R
Lux, sociedade constituída sob as leis do Grão-Ducado de
Luxemburgo, iniciou esforços para potencial emissão de títulos de
dívida (Notes) no mercado internacional, em montante de até US$ 500
milhões, com vencimento em 2031.
As notes contarão com garantia fidejussórias prestadas pela
companhia e por certas subsidiárias, além de garantias reais a
serem constituídas sobre determinados recebíveis, ações e direitos
emergentes de concessões de certas subsidiárias da companhia.
Caso a potencial oferta seja concluída, os recursos líquidos
serão utilizados para refinanciamento do atual endividamento detido
pela emissora, cujo a contratação se deu no âmbito do financiamento
da aquisição do Polo Potiguar.
Informações Agência CMA
3R Petroleum Oleo E Gas ... ON (BOV:RRRP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
3R Petroleum Oleo E Gas ... ON (BOV:RRRP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024