A 3R Petroleum (BOV:RRRP3) informou que deu início à oferta secundária pública de distribuição de 347.604 debêntures simples da terceira emissão, com preço de aquisição por debênture de R$ 1.072,48, perfazendo o montante total de R$ 372,7 milhões. BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA serão os coordenadores da oferta.

No início da semana, a companhia informou que sua subsidiária 3R Lux, sociedade constituída sob as leis do Grão-Ducado de Luxemburgo, iniciou esforços para potencial emissão de títulos de dívida (Notes) no mercado internacional, em montante de até US$ 500 milhões, com vencimento em 2031.

As notes contarão com garantia fidejussórias prestadas pela companhia e por certas subsidiárias, além de garantias reais a serem constituídas sobre determinados recebíveis, ações e direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da companhia.

Caso a potencial oferta seja concluída, os recursos líquidos serão utilizados para refinanciamento do atual endividamento detido pela emissora, cujo a contratação se deu no âmbito do financiamento da aquisição do Polo Potiguar.

Informações Agência CMA
3R Petroleum Oleo E Gas ... ON (BOV:RRRP3)
Gráfico Histórico do Ativo
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3R Petroleum Oleo E Gas ... ON (BOV:RRRP3)
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