3R Petroleum precifica oferta de US$ 500 milhões em notes
29 Janeiro 2024 - 10:49PM
ADVFN News
A 3R Petroleum informou que sua subsidiária 3R Lux, constituída
sob as leis de Luxemburgo, precificou uma oferta de senior secured
notes no montante de US$ 500 milhões, remunerados à taxa cupom de
9,750% ao ano e com vencimento em 2031.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:RRRP3) nesta
segunda-feira (29).
As notes contam com garantias reais de: recebíveis no âmbito de
certos contratos off-take de petróleo bruto e/ou gás, ações de
certas subsidiárias da companhia, e direitos emergentes de
concessões de certas subsidiárias da companhia. A liquidação das
Notes está prevista para ocorrer em 05 de fevereiro de 2024.
De acordo com fato relevante, os recursos líquidos serão
utilizados para o refinanciamento do atual endividamento detido
pela emissora, cujo a contratação se deu no âmbito do financiamento
da aquisição do Polo Potiguar.
Informações Infomoney
3R Petroleum Oleo E Gas ... ON (BOV:RRRP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
3R Petroleum Oleo E Gas ... ON (BOV:RRRP3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024