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DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, Jan. 22, 2018 /CNW/ -
LXRandCo, Inc. (TSX : LXR, LXR.WT)
(« LXRandCo » ou
« Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle
avait conclu une convention avec Corporation Canaccord Genuity,
pour son propre compte et pour le compte d'un syndicat de preneurs
fermes (collectivement, « preneurs fermes »), aux
termes de laquelle les preneurs fermes achèteront, par voie de
prise ferme, un nombre global
de 2 500 000 actions de catégorie B
de la Société (« actions »), au prix de
5,25 $ CA l'action, pour un produit brut de 13 125
000 $ CA (« placement »).
LXRandCo a octroyé aux preneurs fermes une option de
surallocation, laquelle peut être exercée à tout moment à la date
qui tombe 30 jours après la clôture du placement ou avant
cette date, leur permettant d'acheter un bloc additionnel d'au plus
15 % du placement au prix d'offre dans le but de couvrir les
surallocations, le cas échéant. Si cette option est exercée en
totalité, un produit brut d'un montant additionnel de
1 968 750 $ CA sera tiré dans le cadre du
placement.
Le produit net tiré du placement devrait être utilisé pour
accélérer l'expansion du réseau de vente multicanal de la Société
et pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les actions seront offertes aux fins de vente au public aux
termes d'un prospectus simplifié qui sera déposé auprès des
autorités canadiennes en valeurs mobilières dans toutes les
provinces du Canada. La clôture du
placement devrait avoir lieu vers le 12 février 2018 et est assujettie à certaines conditions, y
compris, sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations
requises des organismes de réglementation et des bourses, notamment
l'approbation de la Bourse de Toronto et des autorités en valeurs mobilières
compétentes.
Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu
de la loi des États-Unis intitulée Securities Act
of 1933 (« Loi de
1933 »), dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être
offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux
États-Unis, dans leurs territoires ou leurs possessions, ou dans
toute autre région soumise à leur compétence, ou à une personne des
États-Unis (au sens attribué au terme U.S. Person dans la
Loi de 1933), ou pour le compte ou
le profit d'une telle personne, en l'absence d'une inscription ou
d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat des titres et aucune vente des
titres n'interviendra dans un État où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de LXRandCo
LXRandCo est un détaillant multicanal d'envergure internationale
qui connaît une croissance rapide et qui propose des sacs à main
vintage de luxe ainsi que d'autres articles de luxe personnels.
LXRandCo trouve et authentifie des produits d'occasion de grande
qualité de marques emblématiques telles qu'Hermès, Louis Vuitton, Gucci et Chanel, entre autres, et
les vend à des prix attrayants dans un réseau de détaillants situés
dans de grands magasins au Canada,
aux États-Unis et en Europe, grâce
à ses activités de vente de gros exercées principalement aux
États-Unis, ainsi que sur son site Web de commerce électronique,
www.lxrco.com.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains énoncés figurant dans le présent communiqué sont de
nature prospective et constituent de l'information prospective ou
des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs
mobilières applicables (collectivement,
« énoncés prospectifs »). On peut généralement, mais
pas systématiquement, reconnaître les énoncés prospectifs à
l'emploi de termes de nature prospective tels que
« perspective », « objectif »,
« pourrait », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « estimer »,
« prévoir », « projeter », « chercher
à », « anticiper », « croire »,
« devoir », « estimer »,
« planifier » ou « continuer à » ou à l'emploi
d'expressions semblables laissant entendre des résultats ou des
événements à venir, ou encore à l'emploi du futur ou du
conditionnel ainsi que de la forme négative de ces termes. Les
énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans
s'y limiter, les énoncés concernant l'emploi prévu du produit tiré
du placement par la Société et la date de clôture prévue du
placement. Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les
attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés
sur les renseignements dont dispose la direction, ce qui comprend
les hypothèses à propos de l'expérience antérieure de la direction,
la perception des tendances et de la conjoncture actuelle, les
faits futurs anticipés et autres facteurs que la direction juge
pertinents. En ce qui a trait aux énoncés prospectifs qui figurent
dans le présent communiqué, la direction a formulé certaines
hypothèses concernant notamment la capacité de la Société à
réaliser ses objectifs et stratégies futurs, la capacité de la
Société de mener à bien ses projets et plans futurs et le fait que
ces projets et ces plans se dérouleront comme il est prévu, ainsi
que les hypothèses concernant le respect de toutes les conditions
de clôture du placement, dont l'obtention de l'ensemble des
approbations requises des autorités de réglementation et des
bourses, et la réalisation du placement selon l'échéancier prévu,
les taux de croissance économique et du marché en général, les taux
de change, les taux d'intérêt et l'intensité de la concurrence.
Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs, puisque rien ne garantit que les circonstances ou les
résultats futurs ou les résultats que prévoient ou laissent
entendre ces énoncés prospectifs se concrétiseront ou que les
plans, les intentions ou les attentes sur lesquels se fondent ces
énoncés prospectifs se réaliseront.
Tous les énoncés prospectifs qui figurent et qui sont intégrés
dans le présent communiqué sont visés par la présente mise en
garde. À moins d'indication contraire, les énoncés prospectifs qui
figurent dans les présentes sont faits en date du présent
communiqué et sauf si les lois applicables l'exigent, la Société
n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement
les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux
renseignements ou d'événements futurs ou autrement.
Les lecteurs sont avisés que les résultats réels s'écarteront
des renseignements fournis dans les
présentes et que ces écarts pourraient être importants. Par
conséquent, LXRandCo ne fait aucune déclaration selon laquelle les
résultats réels seront les mêmes, en totalité ou en partie, que
ceux qui sont énoncés dans les énoncés prospectifs.
SOURCE LXRandCo, Inc.