TORONTO, le 5 janv. 2023 /CNW/ - Patrimoine
Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale en
propriété exclusive du Groupe Capital RF Inc. (TSX : RCG)
(Capital RF) et Services de compensation Fidelity Canada SRI (SCFC)
sont fiers d'annoncer la réussite de la transition de Patrimoine
Richardson vers l'arrière-guichet de SCFC et l'adoption
d'uniFide®, la plateforme technologique de pointe de
SCFC pour les conseillers. Cet entente stratégique alimente la
transformation numérique de Patrimoine Richardson et accélère les
plans de croissance ambitieux des deux entreprises.
La plateforme novatrice uniFide® de SCFC offre
aux conseillers en placement de Patrimoine Richardson une gamme
d'outils configurables pour améliorer l'expérience des conseillers
et des clients. SCFC fournira des services de garde, de
compensation et de règlement des transactions pour Patrimoine
Richardson.
« Patrimoine Richardson et Services de compensation
Fidelity Canada sont une solution naturelle : nous partageons
un héritage entrepreneurial de nos familles fondatrices et une
vision à long terme basée sur l'innovation continue, l'agilité, une
expérience approfondie et des connaissances », a déclaré
Kish Kapoor, président et chef de la direction de Capital
RF.
« Nos deux entreprises ont déjà une solide relation de
travail et des cultures d'entreprise complémentaires, ce qui a aidé
Patrimoine Richardson à passer à la plateforme technologique
uniFide de SCFC », a ajouté Scott MacKenzie, président de
Services de compensation Fidelity Canada.
Les conseillers en placement de Patrimoine Richardson gèrent
34.9 milliards 34,9 milliards de dollars d'actifs de clients (au
31 décembre 2022). Services de compensation Fidelity
Canada, ainsi que Fidelity Investments Canada, détiennent plus de
265 milliards de dollars canadiens d'actifs sous
administration et gestion (en date du 4 janvier 2023).
« Services de compensation Fidelity Canada a investi
considérablement dans le développement de solutions de gestion de
patrimoine axées sur le client, a déclaré MacKenzie. Avec
Patrimoine Richardson, nous apportons notre expertise et nos
solutions technologiques à leurs conseillers en placement qui
fournissent les outils pour gérer et développer leur entreprise
unique et fournir un service d'excellence à leurs clients. »
Ce nouveau partenariat ajoute une envergure importante à SCFC et
renforce sa position en tant que l'un des principaux fournisseurs
d'exécution de transaction, de compensation, de garde et de soutien
d'arrière-guichet sur le marché canadien des services
d'investissement.
Grâce à uniFide®, les conseillers ont accès à une
gamme de fonctionnalités puissantes telles que l'ouverture de
compte numérique de bout en bout, le traitement direct, la
négociation et la production de rapports sur les comptes des
clients, et bien plus encore.
« Chez Patrimoine Richardson, nos conseillers sont nos
clients. Nous nous engageons à leur offrir les meilleurs outils
afin qu'ils puissent offrir le meilleur service à leurs clients.
Être en mesure de tirer parti des capacités d'un chef de file de
l'industrie de classe mondiale est un exemple parfait de la façon
dont nous tenons nos promesses et des trois piliers sur lesquels
repose notre stratégie de croissance. En 2022, nous avons reporté
le recrutement de conseillers jusqu'à ce que nous terminions cette
conversion, et nous accélérerons maintenant notre plan audacieux et
ambitieux pour devenir la marque de choix pour les meilleurs
conseillers du Canada et leurs
clients », a déclaré M. Kapoor.
Cette conversion est le résultat de plus de 18 mois de
travail dévoué par une équipe de plus de 100 personnes et a
impliqué une participation en profondeur des conseillers de
Patrimoine Richardson.
« La culture chez Patrimoine Richardson est d'écouter
attentivement les conseillers. », a déclaré David Porter,
conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille. « Des
dizaines d'entre nous ont été consultés à chaque étape de cette
transition, et nos commentaires ont été essentiels pour façonner
l'avenir de notre entreprise. »
À propos du Groupe Capital RF
Inc.
Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de
Toronto (TSX : RCG), axée sur
la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine
Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés
indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 34,9 milliards de dollars
d'actifs gérés (au 31 décembre 2022) et 20 bureaux
dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se
concentrent exclusivement sur la prestation de conseils
stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions
d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les
entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à
maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une
certification établie annuellement du Centre d'excellence
fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et
de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a
également été reconnue comme un Great Place to Work™ (Un endroit où
il fait bon travailler) au cours des trois dernières années, un
meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de
travail au Canada et en
Ontario, et un meilleur lieu de
travail pour le bien-être mental, dans le domaine des services
financiers et de l'assurance, et pour le travail hybride. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com
et www.PatrimoineRichardson.com.
À propos de Services de
compensation Fidelity Canada s.r.i.
Services de compensation Fidelity Canada (SCFC) est un
fournisseur de premier plan de services de garde et de compensation
qui offre des solutions robustes, flexibles et évolutives aux
courtiers/négociants agréés, aux gestionnaires de portefeuille et
aux conseillers en placement. Les clients comptent sur notre
expertise en gestion de patrimoine, en technologie, en négociation
et en transition des affaires, ce qui leur donne la liberté de se
concentrer sur ce qu'ils font le mieux : aider les
investisseurs finaux à atteindre leurs objectifs financiers. SCFC
est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au
Canada en 2022, l'un des meilleurs
employeurs du Grand Toronto en 2022
et l'un des meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes en 2022. Pour en savoir
plus, veuillez visiter https://clearing.fidelity.ca
SOURCE Richardson Wealth