Oferta Pública De Ações Romi (ROMI3)

A Companhia


É o maior fabricante brasileiro de máquinas-ferramenta e máquinas injetoras de plástico e líderes de mercado em termos de receita operacional líquida, assim como se acredita ser um importante produtor de fundidos e usinados do País. Fabricam produtos com tecnologia de última geração e da mais alta qualidade, e estão continuamente investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos de produção. Em atividade desde 1930, já produzem e vendem mais de 143.000 máquinas ao longo de sua história, tendo exportado mais de 27.000 máquinas. Em 2006, atenderam cerca de 1.500 clientes brasileiros e cerca de 100 clientes localizados em 37 outros países, distribuídos por todos os continentes. Os clientes atuam nos mais variados setores industriais, incluindo, dentre outros, fabricantes e fornecedores da cadeia automobilística pesada e leve, bens de consumo em geral, máquinas e implementos agrícolas e máquinas e equipamentos industriais.

Em 2004, 2005 e 2006 investiram um total de R$98,3 milhões em ativos fixos, visando à ampliação e modernização do parque fabril, resultando na expansão da capacidade de produção de máquinas-ferramenta em aproximadamente 30% e de fundidos e usinados em aproximadamente 65%. Contam atualmente com 9 unidades fabris, instaladas em mais de 140 mil m2 de área construída, na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, no Estado de São Paulo. Adicionalmente, as despesas em pesquisa e desenvolvimento nos anos de 2004 e 2005, representaram 3,7% e em 2006 3,8% da receita operacional líquida consolidada. Atualmente, contam com um time de pesquisa e desenvolvimento composto por mais de 190 engenheiros e outros técnicos altamente qualificados.

Como as máquinas que fabricam integram a linha de produção de seus clientes, acreditam que elas exerçam um papel fundamental para os resultados de seus clientes e seu crescimento e sucesso, assim como para o processo de desenvolvimento econômico do País com um todo. Tem consistentemente apresentado um crescimento acima do crescimento do PIB brasileiro: em 2004, 2005 e 2006, a receita operacional líquida consolidada apresentou um crescimento de 33,2%, 14,5% e 7,5%, respectivamente, em termos nominais, enquanto que o PIB brasileiro cresceu, em média, 3,3% nesse mesmo período.

Fabricam produtos com tecnologia de última geração e de alta qualidade, e estão continuamente investindo em pesquisa e desenvolvimento. Em 2004, 2005 e 2006 as despesas em pesquisa e desenvolvimento totalizaram R$56,2 milhões, com o objetivo de desenvolver novos produtos e continuamente melhorar e atualizar os produtos existentes, tanto no que tange a avanços tecnológicos quanto a ganhos de produtividade, como otimização na escolha de materiais e processos industriais.



A Oferta


Serão ofertadas por meio de distribuição pública primária 12.000.000 ações e por meio de distribuição pública secundária 15.971.459 ações de titularidade dos Acionistas Vendedores.


1. Limites para investimento por Investidor Não-Institucional:

Mínimo – R$ 3.000,00 / Máximo – R$ 300.000,00

Prazo para participar da Oferta: 02 a 10.04.07

Bookbuilding: 11.04.07

Previsão de Início de Negociação: 13.04.07

Data de Liquidação: 17.04.07