Oferta Pública De Ações Usiminas - 4055 Em 3 Anos! (USIM3)

A Companhia


O Sistema Usiminas1 é, há cinco anos, o maior produtor de aços planos da América do Sul e o líder de vendas de aços planos no Brasil, tendo encerrado o ano de 2006 com 51,9% de participação total no mercado doméstico de aços planos, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS.

O Sistema Usiminas, que compreende a Usiminas, a Cosipa e suas respectivas controladas é um dos 30 maiores produtores de aço bruto do mundo e o maior produtor de aço bruto do Brasil em 2006, de acordo com o International Iron and Steel Institute –IISI, com uma produção de aproximadamente 8,8 milhões de toneladas de aço bruto e vendas de aproximadamente 8,0 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos acabados no período.

Além disso, o Sistema Usiminas é o único produtor de aço eletrogalvanizado e de chapas grossas do Brasil.

Em 2006, os produtos do Sistema Usiminas responderam por aproximadamente 59% das vendas domésticas para o setor automobilístico, 62% das vendas para o setor de autopeças, 65% para o setor de equipamentos elétricos e 98% das vendas para o setor de tubos de grande diâmetro.

O Sistema Usiminas produz aço baixo-carbono, o tipo de aço mais demandado no mundo. A partir do aço baixo-carbono, é produzida e vendida uma grande variedade de produtos siderúrgicos revestidos e não revestidos, incluindo chapas grossas, produtos laminados a frio e a quente, placas e produtos galvanizados (eletrogalvanizados e galvanizados por imersão a quente). Dessa forma, o Sistema Usiminas tem flexibilidade para ajustar a sua produção à variação de demanda do mercado.

O Sistema Usiminas opera por meio de duas usinas integradas, estrategicamente localizadas em Ipatinga, no Estado de Minas Gerais, e em Cubatão, no Estado de São Paulo, com capacidades de produção de 5,0 milhões e 4,5 milhões de toneladas de aço bruto por ano, respectivamente. A usina de Ipatinga, onde são produzidos os produtos siderúrgicos de maior valor agregado, está próxima a uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo, enquanto a usina de Cubatão está localizada no maior mercado consumidor de produtos siderúrgicos do Brasil.


A Oferta


Serão ofertadas por meio de oferta pública de distribuição secundária de 16.399.269 ações.


1. Limites para investimento por Investidor Não-Institucional:

Mínimo – R$ 3.000,00 / Máximo – R$ 300.000,00

Prazo para participar da Oferta (*): 18.04 a 24.04.07

Bookbuilding: 25.04.2007

Início de Negociação das Ações: 27.04.2007

Data de Liquidação: 02.05.2007





Gráficos GRATUITOS na br.advfn.com