GP compra 12% da BR Properties e faz oferta de até R$ 1,87 bi pelo controle

Um dia depois de comprar 12,19% do capital da BR Properties (BOV:BRPR3) em leilão promovido pelo BTG Pactual na BM&FBovespa, por R$ 8,27, a GP Investimentos anunciou uma oferta pública para comprar mais 62,81% da empresa, oferecendo R$ 10,00, o que equivaleria a R$ 1,873 bilhão. A proposta estabelece um mínimo de 37,81% do capital da empresa, o que garantiria à GP o controle da BR Properties.

A operação chamou a atenção pela rapidez com que a GP fez a oferta, aproveitando o valor mais baixo pago pelas ações do BTG, que está levantando recursos para compensar os resgates provocados pela prisão de seu ex-presidente e fundador André Esteves.

O preço é 20,9% superior ao de fechamento do papel da BR Properties ontem. Segundo fato relevante da GP, o objetivo de comprar até 75% das ações é cumprir as normas do Novo Mercado, que exigem que as empresas tenham um quarto de seus papéis negociados em bolsa. Um sinal de que a GP não pretende, ao menos por enquanto fechar o capital da companhia.

A empresa tem uma dívida líquida de R$ 2,09 bilhões e um portfólio imobiliário de R$ 7 bilhões. O valor de mercado da BR Properties em 10 de dezembro era de R$ 2,2 bilhões.