Novo circuit break na China sacode o mercado global e Ibovespa volta a atingir mínima dos últimos sete anos

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A turbulência nas bolsas de valores chinesas parece não ter fim. No quarto pregão do ano, um novo circuit break foi acionado, interrompendo a negociação de ações nos principais mercados da China por quase todo dia. Isso contaminou o mercado financeiro mundial, fazendo despencar preços de commodities (petróleo, em especial), moedas e ações. Por aqui, o Ibovespa não ficou imune, sendo arrastado pelas ações da Vale e da Petrobras para o menor patamar desde 30 de março de 2009, quando fechou cotado aos 40.653,13 pontos.

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo encerrou esta quinta-feira, 07 de Janeiro de 2006, com desvalorização de 2,58%, cotado a 40.694,72 pontos.

Cenário Externo

O dia foi marcado intensas preocupações com a economia chinesa nos mercados globais após nova desvalorização do iuan derrubar as bolsas de valores do país.

O governo chinês permitiu que o iuan se desvalorize mais rapidamente, alimentando preocupações com a possibilidade de a segunda maior economia do mundo estar mais fraca que o esperado. Além disso, investidores temem que o gigante asiático possa provocar uma disputa de desvalorização cambial entre seus parceiros comerciais.

As autoridades chinesas parecem perplexas e, com a falta de transparência, os mercados tendem a reagir com força a qualquer sinal de fraqueza.

Com isso, as bolsas de valores do país sofreram. Nos primeiros trinta minutos de pregão, o principal índice de ações chinês já caía acima de 7%. Isso fez com que fosse ativado o mecanismo de circuit break, cessando as negociações de ações pelo resto do dia. Foi a segunda vez na semana que o mecanismo de circuit break foi ativado.

A China é a segunda maior economia do mundo e um dos principais parceiros comerciais do Brasil, servindo de referência para investidores em mercados emergentes.

Um forte e inesperado aumento nos estoques de gasolina dos Estados Unidos reforçou o cenário negativo de excesso de oferta no mercado. Além disso, o anúncio de um teste de bomba de hidrogênio pela Coreia do Norte, aliadas a crescentes preocupações sobre a desaceleração da economia da China, impactaram o mercado.

Em dezembro do ano passado, a Opep não chegou a um acordo para reduzir a produção de petróleo, aumentando as preocupações diante do excesso de oferta. Fiel à posição adotada um ano antes, o cartel não somente decidiu manter seus atuais níveis de produção, como também não fixou uma meta precisa de produção.

Cenário Interno

No cenário local, investidores continuam buscando pistas sobre a estratégia do governo para lidar com a crise econômica. Muitos investidores entenderam a substituição de Nelson Barbosa por Joaquim Levy como ministro da Fazenda como um sinal de que o ajuste fiscal deve ser afrouxado.

Também cresce a expectativa pelo fim do recesso no Congresso Nacional, que adia a decisão de medidas importantes para a busca do ajuste das contas públicas e acirra os ânimos dos investidores.

Entre as medidas a serem analisadas pelo Congresso após a volta do recesso está a retomada da CPMF, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2016 e necessária nos cálculos do governo para fechar o ano com a meta de economizar 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto).

A notícia de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou indícios de que o presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, participou de suposto esquema ilícito de compra de debêntures da OAS, também repercutiu no mercado de ações hoje.

Outra notícia que abalou o mercado financeiro brasileiro foi o decreto de liquidação extrajudicial da TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários emitido pelo Banco Central (BC). A TOV Corretora é bastante popular entre os investidores pessoa física por suas baixas taxas de corretagem na intermediação de compra e venda de ações.

A liquidação extrajudicial é uma medida administrativa com caráter saneador e é aplicada a empresas que operam no mercado supervisionado para restabelecer suas finanças e satisfazer seus credores.

Os investidores que possuírem dinheiro parado na corretora estão garantidos pelo MRP (Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos) da BM&FBovespa em até R$ 120 mil.

O pedido dos valores pode ser feito para a Bolsa até dezoito meses após a data do fato que tenha gerado o prejuízo. Já quem tiver o dinheiro investido em ações ou títulos de renda fixa deve mudar a custódia para outra corretora.

Vale

As ações ordinárias da mineradora Vale (VALE3), com direito a voto em assembleia geral da companhia, tombaram 5,95%, fechando o dia cotadas a R$ 10,91. Já as ações preferenciais (VALE5) da empresa, que dão prioridade na distribuição de dividendos, perderam 5,90% de seu valor, cotadas a R$ 8,61.

A preocupação com um crescimento menor da China tem afetado diretamente os papéis da empresa. Ao crescer menos, a China passa a importar menos minério de ferro do Brasil e de outros países, já que precisa de menos insumos para a produção industrial. A commodity é o principal produto de exportação da Vale e o mercado chinês, seu maior comprador. A queda na demanda pelo minério de ferro no mundo faz seus preços caíram, afetando as ações da mineradora.

Petrobras

As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) recuaram 2,85%, encerrando o pregão cotadas a R$ 7,83. Por sua vez, as ações preferenciais  (PETR4) da gigante brasileira do setor de petróleo caíram 2,19%, cotadas a R$ 6,26.

A empresa vem sofrendo bastante com os reflexos da crise econômica chinesa nos preços do petróleo. Com a queda do petróleo, a Petrobras sofre com a redução nas receitas de exploração e produção, agravando ainda mais a situação econômica da companhia, que enfrenta alto endividamento.

A queda do preço do petróleo no mercado internacional também diminui a rentabilidade dos projetos de exploração no pré-sal, que foram planejados levando em conta um preço mínimo do barril ao redor de US$ 45 para a produção poder ser considerada economicamente viável.

Desempenho das ações que compõem o Ibovespa em 07 de Janeiro de 2016

ATIVO ULT OFV OFC MAX MIN VAR VAR %
ABEV3 16,85 16,97 16,85 17,32 16,85 -0,46 -2,66
BBAS3 13,95 13,97 13,95 14,23 13,94 -0,34 -2,38
BBDC3 19,34 19,35 19,34 19,72 19,34 -0,64 -3,20
BBDC4 18,40 18,42 18,40 18,70 18,34 -0,38 -2,02
BBSE3 23,15 23,24 23,15 24,09 23,12 -0,95 -3,94
BRAP4 4,14 4,18 4,14 4,28 4,12 -0,28 -6,33
BRFS3 52,02 52,10 52,02 53,71 52,02 -2,13 -3,93
BRKM5 27,00 27,00 26,99 28,17 27,00 -0,75 -2,70
BRML3 10,69 10,70 10,69 10,75 10,29 -0,04 -0,37
BRPR3 8,13 8,20 8,13 8,24 8,03 -0,05 -0,61
BVMF3 10,39 10,39 10,37 10,77 10,32 -0,45 -4,15
CCRO3 11,55 11,59 11,55 12,10 11,49 -0,74 -6,02
CESP6 12,40 12,53 12,40 12,90 12,33 -0,61 -4,69
CIEL3 34,40 34,45 34,40 34,60 33,32 0,13 0,38
CMIG4 4,93 4,93 4,92 5,14 4,89 -0,29 -5,56
CPFE3 14,25 14,26 14,23 14,75 14,09 -0,60 -4,04
CPLE6 21,32 21,48 21,32 21,99 21,21 -1,08 -4,82
CSAN3 23,40 23,40 23,38 23,40 22,35 -0,26 -1,10
CSNA3 3,30 3,33 3,30 3,37 3,14 -0,08 -2,37
CTIP3 36,57 36,69 36,57 37,28 36,00 -0,52 -1,40
CYRE3 7,36 7,36 7,35 7,39 7,06 0,04 0,55
ECOR3 4,54 4,56 4,54 4,77 4,48 -0,26 -5,42
ELET3 5,18 5,19 5,18 5,37 5,18 -0,27 -4,95
EMBR3 28,27 28,44 28,27 29,00 28,02 -0,63 -2,18
ENBR3 11,20 11,21 11,20 11,94 11,17 -0,74 -6,20
EQTL3 33,84 34,22 33,82 34,85 33,48 -0,96 -2,76
ESTC3 13,45 13,47 13,45 13,81 13,11 -0,07 -0,52
FIBR3 47,60 47,80 47,60 50,87 47,43 -2,93 -5,80
GGBR4 3,80 3,83 3,80 3,90 3,70 -0,18 -4,52
GOAU4 1,20 1,21 1,20 1,23 1,15 -0,08 -6,25
GOLL4 1,87 1,90 1,87 1,95 1,83 -0,13 -6,50
HGTX3 14,00 14,03 14,00 14,10 13,38 -0,02 -0,14
HYPE3 21,11 21,11 21,10 21,32 20,92 -0,35 -1,63
ITSA4 6,67 6,68 6,67 6,74 6,59 -0,10 -1,48
ITUB4 24,76 24,78 24,76 25,29 24,76 -0,48 -1,90
JBSS3 11,00 11,01 11,00 11,02 10,15 0,60 5,77
KLBN11 21,15 21,15 21,14 21,72 21,06 -0,79 -3,60
KROT3 9,27 9,27 9,24 9,47 9,20 -0,10 -1,07
LAME4 18,24 18,49 18,24 18,70 18,10 -0,46 -2,46
LREN3 16,92 17,12 16,92 17,15 16,61 -0,28 -1,63
MRFG3 5,67 5,72 5,67 5,89 5,61 -0,25 -4,22
MRVE3 8,25 8,25 8,14 8,29 8,05 -0,04 -0,48
MULT3 38,20 37,27 36,98 37,81 36,99 -1,00 -2,62
NATU3 23,30 23,35 23,30 24,20 23,30 -0,95 -3,92
OIBR4 1,65 1,66 1,65 1,73 1,58 -0,11 -6,25
PCAR4 38,05 38,21 38,05 38,42 37,14 -0,99 -2,54
PETR3 7,83 7,88 7,83 8,07 7,65 -0,23 -2,85
PETR4 6,26 6,28 6,26 6,43 6,08 -0,14 -2,19
QUAL3 13,75 13,88 13,75 13,95 13,66 -0,30 -2,14
RADL3 37,62 37,70 37,22 38,11 36,11 0,48 1,29
RENT3 24,00 24,00 23,81 24,01 23,25 -0,15 -0,62
RUMO3 4,55 4,55 4,52 5,11 4,55 -0,67 -12,84
SANB11 13,71 13,83 13,71 13,97 13,55 -0,39 -2,77
SBSP3 16,62 16,65 16,62 17,39 16,27 -1,13 -6,37
SMLE3 31,76 31,76 31,25 31,76 29,58 -0,06 -0,19
SUZB5 17,49 17,50 17,48 18,53 17,34 -1,14 -6,12
TBLE3 31,80 31,94 31,80 32,33 31,74 -0,76 -2,33
TIMP3 6,56 6,57 6,56 6,64 6,40 -0,17 -2,53
UGPA3 56,05 56,35 56,05 57,60 56,05 -2,35 -4,02
USIM5 1,15 1,16 1,15 1,23 1,12 -0,07 -5,74
VALE3 10,91 10,96 10,91 11,37 10,88 -0,69 -5,95
VALE5 8,61 8,63 8,61 8,93 8,56 -0,54 -5,90
VIVT4 33,82 33,82 33,74 34,89 33,15 -1,08 -3,09

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