Petrobras realiza hoje 2ª rodada de ofertas pela TAG

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Segundo informações do jornal Valor Econômico, a Petrobras (BOV:PETR4) realizará nesta terça-feira (2) a segunda rodada de abertura de envelopes com as propostas de compra de 90% da Transportadora Associada de Gás (TAG).

Na primeira etapa, a melhor oferta foi apresentada pela francesa Engie, no valor de aproximadamente US$ de 8 bilhões. Os franceses formaram um consórcio com o fundo canadense Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) para o negócio.

Por ter apresentado a melhor oferta, a Engie teve a possibilidade de negociar termos do contrato com a Petrobras. É com base no modelo definido pelas duas empresas que os concorrentes farão a segunda rodada de ofertas hoje.

Segundo uma fonte, a segunda rodada de ofertas faz parte de uma exigência prevista na sistemática de desinvestimentos da Petrobras aprovada com o Tribunal de Contas da União (TCU).

A TAG possui uma rede de cerca de 4,5 mil km de gasodutos no Norte e Nordeste do Brasil.

Investidores de dois grupos desistem da disputa

Pelo menos três investidores deixaram diferentes grupos interessados ​​em adquirir a Transportadora Associada de Gás (TAG), colocada à venda pela Petrobras. Essas saídas provavelmente deixarão mais forte um terceiro grupo, liderado pela francesa Engie.

Após a saída do Macquarie, da Austrália, de um dos grupos, que incluía a empresa de investimentos brasileira Itaúsa e o fundo soberano de Cingapura GIC, outros dois investidores que apoiavam a oferta, o fundo soberano Adia-Abu Dhabi Investment Authority e o gestor de investimentos Wren House Infrastructure, também desistiram.

Um segundo grupo, liderado pela Mubadala Investment Company e pela EIG Global Energy Partners, esteve em negociações com a maior empresa de investimentos do mundo, a BlackRock, mas a empresa desistiu.

O enfraquecimento dos grupos Itaúsa e Mubadala aumenta a chance de a francesa Engie conquistar o processo de reoferta pela subsidiária. Não ficou claro se os três grupos entregarão propostas, com era esperado anteriormente.

A Engie está em conversações exclusivas com a Petrobras para adquirir a TAG desde o ano passado, depois de vencer a primeira rodada de licitações.

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