A Deliveroo, apoiada pela Amazon, pretende arrecadar US$ 1,4 bilhão no próximo IPO

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O serviço de entrega de alimentos Deliveroo está tentando levantar £ 1 bilhão (US$ 1,4 bilhão) com a venda de novas ações em sua próxima oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Londres.

A empresa anunciou segunda-feira que alguns de seus atuais acionistas também venderão algumas de suas ações.

Ao lado da Amazon, a Deliveroo também é apoiada por investidores, incluindo Durable Capital Partners, Fidelity, T. Rowe Price, General Catalyst, Index Ventures e Accel.

A Deliveroo também está planejando oferecer £ 50 milhões em ações para seus clientes.

Alguns dos primeiros apoiadores da Deliveroo devem ter um retorno de 60.000% sobre seu investimento, de acordo com um relatório do site de mídia de tecnologia Sifted na segunda-feira.

A Deliveroo foi avaliada em US$ 7 bilhões em julho, quando levantou US$ 180 milhões adicionais de investidores. Relatórios sugerem que pode ser avaliado em cerca de US$ 10 bilhões após o IPO.

Goldman Sachs e JP Morgan Cazenove foram indicados como coordenadores globais conjuntos para o IPO. Uma data em que a oferta pública inicial não foi oficialmente anunciada, mas provavelmente será nas próximas semanas.

Um pedido na semana passada incluiu detalhes sobre a estrutura de ações de duas classes da Deliveroo, que verá o CEO da Deliveroo, Will Shu, obter 20 votos por ação, enquanto todos os outros acionistas terão direito a apenas um voto por ação.

Na semana passada, a empresa também revelou que teve um prejuízo de £ 223,7 milhões em 2020. As perdas são substancialmente menores em 2020 do que em 2019, no entanto, quando a empresa com sede em Londres registrou um prejuízo de £ 317 milhões.

Embora a empresa de oito anos ainda esteja no vermelho, suas receitas subiram para £ 4,1 bilhões em 2020, ante £ 2,5 bilhões em 2019.

Reviravolta da Deliveroo

A Deliveroo passou de quase um fracasso em 2020 em meio a uma revisão da concorrência no investimento minoritário da Amazon, para gerar um lucro operacional no final do ano, graças ao aumento de demanda por serviços de entrega online impulsionado pelo bloqueio de coronavírus.

Hoje, a Deliveroo afirma ter mais de 115.000 comerciantes de alimentos, 100.000 restaurantes e milhões de consumidores em 12 países. O processo mostra que seis milhões de pedidos são feitos na Deliveroo todos os meses.

A Amazon (BOV:AMZO34) apoiou a Deliveroo em maio de 2019, liderando uma rodada de financiamento de US$ 575 milhões em troca de uma participação de 16% no negócio.

Em julho de 2019, o regulador antitruste do Reino Unido, a Autoridade de Concorrência e Mercados, argumentou que a injeção de dinheiro da Deliveroo da Amazon poderia reduzir a concorrência ao remover a possibilidade de o gigante do comércio eletrônico entrar novamente no mercado, enquanto a Deliveroo poderia “deixar de ser distinta”. Congelou o investimento por quase um ano enquanto investigava.

Para a decepção dos rivais Just Eat e Domino’s Pizza, o negócio foi aprovado pela CMA em agosto, depois que a Deliveroo disse que poderia fechar sem o capital.

Como o interesse no mercado de entrega de alimentos continua crescendo, os analistas do UBS nomearam sete ações do setor que devem estourar em até 30%.

Pessoas que pedem comida para viagem com mais frequência – e gastam mais quando o fazem – significa que o setor pode atingir um valor de quase US$ 400 bilhões em 2024, disse o banco. Uma estimativa do Euromonitor, entretanto, disse que poderia valer  US$ 1 trilhão na próxima década.

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