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Destaques de Wall Street de terça-feira (24/10/23): Coinbase, Intel, Redfin, Barclays, General Dynamics, GE, e mais

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Esse é o Destaque Wall Street do dia 24 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices nos Estados Unidos estão subindo no pré-mercado desta terça-feira, refletindo o alívio nos juros dos Estados Unidos que ocorreu ontem, bem como dados de atividade econômica na zona do euro e no Japão. Os investidores estão ansiosos por informações sobre os resultados das empresas e desenvolvimentos no conflito entre Israel e Hamas.

Às 07h56 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 131 pontos, ou 0,40%. Os futuros do S&P 500subiram 0,48% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,57%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,869%, um dia depois do alívio deflagrado por Bill Ackman, da Pershing Square, que revelou ter zerado sua posição vendida em títulos.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 0,41%, a US$ 85,84 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro subiu 0,46% perto de US$ 90,25 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 3,78%, cotado a US$ 118,15 por tonelada.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de terça-feira, investidores aguardam, às 10h45, a divulgação da S&P Global dos PMIs composto, industrial e de serviços, com a previsão abaixo de 50 pontos para todos os indicadores. Às 11h, o Fed de Richmond divulga o índice de manufatura de outubro, enquanto às 14h o governo realiza um leilão do Tesouro com vencimento de dois anos. Às 17h30, a API divulga a variação de estoque de petróleo da semana passada.

No Oriente Médio, informações não confirmadas indicam que Israel iniciou uma incursão terrestre na Faixa de Gaza, um desenvolvimento significativo no conflito com o Hamas. Enquanto isso, o Hamas libertou dois reféns, mas exige acesso a combustível para soltar mais pessoas.

Na Ásia, os mercados tiveram um desempenho misto devido às taxas de juros dos EUA e à contração dos dados econômicos do Japão.

Na Europa, as bolsas operaram sem uma direção clara devido a dados fracos de atividade na Alemanha, Reino Unido e na zona do euro. Outros dados incluem uma taxa de desemprego de 4,2% no Reino Unido em agosto e um índice de confiança do consumidor negativo de 28,1 pontos na Alemanha em novembro. Às 9h30, está agendado um discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, dois dias antes do anúncio da decisão de política monetária.

Os mercados acionários dos EUA tiveram um fechamento misto na sessão de segunda-feira. O índice Dow Jones caiu 190,87 pontos, o que representou uma queda de 0,58%, fechando em 32.936,41 pontos. O S&P 500 também teve uma queda de 7,12 pontos, ou 0,17%, fechando em 4.217,04 pontos. Por outro lado, o Nasdaq Composite teve um desempenho positivo, subindo 34,52 pontos, ou 0,27%, para 13.018,33 pontos. Essas oscilações ocorreram em meio a mudanças nas taxas de juros futuros, com a taxa de retorno dos títulos de 10 anos começando o dia acima de 5% e depois recuando para cerca de 4,8%. Além disso, o fator geopolítico teve algum impacto no sentimento do mercado, já que a libertação de reféns por parte do Hamas reduziu a percepção de que o conflito poderia se prolongar por um longo período. O preço do petróleo também registrou uma queda de mais de 2% ao longo do dia. Adicionalmente, há otimismo em relação aos resultados financeiros das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, as chamadas “Big Techs”, de acordo com as análises de mercado.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Coca-Cola (KO, COCA34), Verizon (VZ, VERZ34), General Electric (GE, GEOO34), RTX (RTX, RYTT34), 3M (MMM, MMMC34), Spotify (SPOT, S1PO34), General Motors (GM, GMCO34), NextEra Energy (NEE, NEXT34), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão aguardados os resultados da Microsoft (MSFT, MSFT34), Alphabet (GOOGL, GOGL34), Snap Inc (SNAP, S1NA34), Visa (V, VISA34), Teladoc Health (TDOC, T2DH34), Texas Instruments (TXN, TEXA34), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nvidia (NVDA, NVDC34), Arm Holdings (ARM), AMD (AMD, A1MD34), Intel (INTC, ITLC34) – A Nvidia, líder em chips de IA, planeja desenvolver CPUs compatíveis com Windows usando tecnologia da Arm, seguindo os passos da Apple (AAPL, AAPL34). A AMD também pretende entrar no mercado, desafiando a Intel. A Microsoft (MSFT, MSFT34) busca alternativas para não depender de um único fornecedor, promovendo a IA nos novos chips. A transição apresenta desafios de compatibilidade com a arquitetura x86 da Intel, mas a concorrência promete agitar a indústria de PCs.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft planeja investir US$ 3,2 bilhões na expansão de suas capacidades de inteligência artificial (IA) e computação em nuvem na Austrália nos próximos dois anos. Isso incluirá aumentar sua capacidade de computação em 250% para atender à crescente demanda por computação em nuvem e treinar 300.000 australianos em habilidades digitais. Além disso, a Microsoft expandirá o compartilhamento de informações sobre ameaças cibernéticas com a Australian Signals Directorate. A empresa não detalhou como os fundos seriam gastos. A iniciativa é vista como um esforço de influência em um país que está considerando a regulamentação da IA.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google, atendendo a uma solicitação das Forças de Defesa de Israel, desativou as atualizações de tráfego em tempo real em seus aplicativos Maps e Waze em Israel e na Faixa de Gaza devido a preocupações de segurança. A Apple (AAPL, AAPL34) também teria seguido essa medida.

Big Tech – Os gigantes da tecnologia dos EUA, incluindo Microsoft, Alphabet (GOOGL, GOGL34), Meta Platforms (META, M1TA34) e Amazon (AMZN, AMZO34), estão previstos para registrar um sólido crescimento de receita trimestral, impulsionado por negócios de software empresarial e anúncios digitais resilientes. Embora a demanda por produtos legados tenha se estabilizado, o crescimento na computação em nuvem pode continuar, especialmente para a Microsoft. No entanto, o investimento em IA pode impactar os resultados a curto prazo, com a receita relevante provavelmente não chegando até 2025.

Pinterest (PINS, P2IN34) – Os analistas estão se tornando mais otimistas em relação ao Pinterest à medida que a empresa se prepara para divulgar seus resultados trimestrais. A empresa enfrentou desafios na publicidade, mas recentes desenvolvimentos e perspectivas otimistas estão impulsionando a confiança dos analistas. O número de analistas que classificam as ações como “Compra” aumentou de 39% para 59% na segunda-feira. As ações subiram 1,2% no pré-mercado de terça-feira.

Foxconn (FXCOF) – O vice-presidente de Taiwan, Lai Ching-te, criticou a China por investigar a Foxconn, fornecedora da Apple (AAPL, AAPL34), durante as eleições. Ele enfatizou que a China deveria valorizar as empresas taiwanesas e não pressioná-las. A investigação ocorre enquanto o fundador da Foxconn, Terry Gou, concorre à presidência de Taiwan. Taiwan acusa a China de interferência nas eleições e pressão econômica.

PDD Holdings (PDD, P1DD34) – O fundador da PDD Holdings, Colin Huang, viu sua fortuna crescer US$ 13,8 bilhões em um ano, impulsionada pela crescente demanda por plataformas de comércio eletrônico com descontos como a PDD. Ele subiu para o terceiro lugar na Lista dos Ricos de Hurun, refletindo a mudança no cenário do comércio eletrônico, tanto na China quanto no exterior. Jack Ma, fundador do Alibaba, caiu para o 10º lugar na lista. O fundador da Nongfu Spring, Zhong Shanshan, manteve o primeiro lugar com uma fortuna de US$ 62 bilhões, enquanto Pony Ma, fundador da Tencent, ficou em segundo lugar com US$ 38,6 bilhões.

Redfin (RDFN, R2DF34) – O preço das ações aumentou 9,41% no pré-mercado de terça-feira. A Redfin divulgou que os fundos geridos pela Apollo Capital e suas afiliadas concordaram em disponibilizar até US$ 250 milhões em financiamento para a corretora imobiliária por meio de um empréstimo, conforme registrado em um documento submetido à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Esse acordo estende o prazo de vencimento da dívida da Redfin até o ano de 2028.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays propôs significativos cortes de custos devido à concorrência por depósitos, mesmo com um lucro trimestral ligeiramente acima das expectativas. Buscando melhorar retornos, o banco britânico considera medidas de economia no quarto trimestre, afetando suas ações para uma queda de -3,3% no pré-mercado de terça-feira, e as dos rivais Lloyds  (NYSE:LLD) e NatWest (NWG, N1WG34). A estratégia de eficiência abrange diversas áreas do banco, mas detalhes ainda não foram divulgados. A instituição já iniciou a redução de custos, incluindo cortes de empregos e exploração de opções para sua unidade de pagamentos.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O acordo de US$ 290 milhões entre o JPMorgan Chase e os acusadores de Jeffrey Epstein enfrenta objeções de 16 procuradores-gerais dos EUA e Washington, DC. Eles contestam a linguagem do acordo que limita a busca de indenização por vítimas de tráfico sexual. O Deutsche Bank (DB, DBAG34) fechou um acordo semelhante sem essa linguagem.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs Asset Management anunciou o encerramento bem-sucedido de seu fundo de infraestrutura global, o West Street Infrastructure Partners IV, arrecadando US$ 4 bilhões, destinados a investimentos em infraestrutura, incluindo transição energética, transporte e logística em todo o mundo. O fundo já comprometeu 2,3 bilhões de dólares em oito empresas de diversos setores, incluindo energias renováveis. O Goldman Sachs também alertou que o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo representa um desafio para uma possível recuperação das ações europeias. Isso ocorre apesar da curva de rendimento entre os títulos dos EUA a dois e a 10 anos ter diminuído este ano. As ações europeias enfrentam quedas, e as avaliações não são atrativas.

BlackRock (BLK, BLAK34) – Os estrategistas do BlackRock Investment Institute alertam que a volatilidade da inflação pode desapontar os investidores que esperam um crescimento dos lucros corporativos dos EUA para reviver o S&P 500. Eles veem os lucros estagnados, riscos inflacionários e avaliações elevadas, embora permaneçam otimistas em relação a ações de tecnologia de grande capitalização, saúde e japonesas.

Bain Capital (BCSF) – A Bain Capital e a DNE Group, uma empresa chinesa de imóveis industriais, formaram uma joint venture com um compromisso de capital de US$ 250 milhões para investir em ativos de parques industriais na China, concentrando-se inicialmente na área do Delta do Rio Yangtze. Pequim busca modernizar seu setor industrial, impulsionando investimentos em áreas como produção de chips e robótica.

Brookfield Asset Management (BAM) – A Brookfield Asset Management Ltd., uma empresa canadense de gestão de ativos, está considerando a captação de fundos dedicados para investimentos no Oriente Médio, buscando reforçar sua presença na região. As opções incluem investimentos em private equity e transações imobiliárias, com foco em setores como serviços empresariais, infraestrutura financeira, saúde e imóveis.

Coinbase Global (COIN, C2OI34) – A Coinbase viu um aumento de 8,1% nas negociações pré-mercado, impulsionado pelo aumento nos preços do Bitcoin (COIN:BTCUSD) nas últimas 24 horas, que agora ultrapassam US$ 34.300.

Vanguard (VGSH) – A Vanguard mantém otimismo sobre títulos do Tesouro de longo prazo, prevendo que a economia desacelerará em 2024, encerrando o ciclo de aumento das taxas do Fed. A Vanguard acredita que obrigações de longo prazo são atrativas e que empresas com alta classificação de crédito têm fundamentos sólidos.

Campbell Soup (CPB, C1PB34) – A Campbell Soup informou que sua aquisição de US$ 2,33 bilhões da Sovos Brands foi adiada para o próximo ano devido a pedidos de informações adicionais pela FTC. A transação agora é esperada para meados de 2024, enquanto ambas as empresas continuam a colaborar com a revisão regulatória.

McDonald’s (MCD, MCDC34) Chipotle (CMG, C1MG34) – Apesar das preocupações com os gastos dos consumidores, McDonald’s e Chipotle estão superando o setor gastronômico em geral, de acordo com dados de tráfego de pedestres da Placer.ai. Ambas as cadeias focaram na inovação e nas melhorias do menu nos últimos anos, o que as posiciona bem para enfrentar os desafios da indústria.

Oatly (OTLY) – A Oatly, empresa sueca de produtos não lácteos, lidera uma campanha pela rotulagem climática em alimentos. Eles imprimem o impacto de carbono de seus produtos nas embalagens e defendem um sistema padronizado para ajudar os consumidores a fazer escolhas sustentáveis.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Palantir Technologies (PLTR, P2LT34), Abercrombie & Fitch (ANF) – Grandes empresas dos EUA, incluindo Microsoft, Palantir Technologies e Abercrombie & Fitch, estão oferecendo benefícios da menopausa devido ao aumento das mulheres na força de trabalho, representando 20% da força de trabalho feminina. Cerca de 4% dos empregadores que oferecem licenças por doença estão fornecendo apoio adicional para a menopausa. A perda de produtividade e despesas médicas relacionadas à menopausa custam à economia dos EUA US$ 26,6 bilhões por ano. Empresas estão intervindo para apoiar as funcionárias e reter líderes experientes.

General Dynamics (GD, GDBR34) – O sindicato United Auto Workers (UAW) e a General Dynamics acordaram um contrato provisório que cobre 1.100 trabalhadores, evitando uma greve. O acordo de quatro anos oferece um aumento salarial de 14%, proteção contra a inflação e rejeita concessões de saúde propostas pela empresa.

Stellantis (STLA) – Stellantis enfrenta uma greve na fábrica de Sterling Heights, Michigan, prejudicando a produção de picapes Dodge RAM 1500. Apesar da greve, as ações da Stellantis subiram 0,3% no pré-mercado de terça-feira, refletindo sua relativa resiliência em comparação com Ford (F, FDMO34) e General Motors (GM, GMCO34).

Lockheed Martin (LMT, LMTB34), Boeing (BA, BOEI34) – A Lockheed Martin Corp retirou-se da competição para construir aviões-tanque de reabastecimento para a Força Aérea dos Estados Unidos, dando à Boeing uma vantagem na obtenção do contrato. A Airbus, que se uniu à Lockheed, continuará na competição. A vitória garantiria à Airbus (EU:AIR) seu primeiro contrato de aeronave com a Força Aérea dos EUA. A retirada da Lockheed surpreendeu muitos observadores do setor.

Boeing (BA, BOEI34), RTX (RTX, RYTT34),  Spirit AeroSystems (SPR) – Investidores estão preocupados com Boeing, RTX e Spirit AeroSystems, que estão enfrentando problemas de produção e defeitos. Espera-se que todas registrem perdas no 3º trimestre, levantando incertezas sobre metas anuais. As preocupações incluem substituição de componentes, problemas de perfuração e geração de fluxo de caixa da Boeing para 2023.

Fisker (FSR, F2SK34) – A Fisker reduziu o preço do SUV Ocean Extreme em 11% nos EUA, enquanto aumentou os preços das variantes mais baratas. A empresa responde à competição e guerra de preços no mercado de veículos elétricos.

Petrobras (PBR, PETR4) – A Petrobras planeja mudar seu estatuto social, abrindo a possibilidade para políticos ocuparem cargos de liderança, revertendo regras de 2016 que restringiram nomeações políticas em empresas estatais. A mudança depende da aprovação dos acionistas e visa atender a uma liminar do Supremo Tribunal Federal do Brasil.

ConocoPhillips (COP, COPH34)- Após grandes aquisições pela Exxon Mobil (XOM, EXXO34) e Chevron (CVX, CHVX34), a ConocoPhillips pode ser a próxima a buscar uma grande compra na indústria petrolífera, de acordo com analistas da KeyBanc. A empresa está considerando opções, incluindo aquisições incrementais na Bacia do Permiano e avaliando empresas privadas como a Endeavor Energy Resources (EDR).

Earnings

General Electric (GE, GEOO34) – A General Electric aumentou sua previsão de lucro e fluxo de caixa livre para 2023 devido à recuperação da demanda por viagens aéreas, impulsionando o crescimento de seu negócio aeroespacial. A empresa espera lucros ajustados entre US$ 2,55 e US$ 2,65 por ação, superando as estimativas dos analistas. A GE espera que o fluxo de caixa livre aumente para até US$ 5,1 bilhões. Suas operações de aviação estão experimentando um rápido crescimento. A GE planeja a cisão da GE Vernova, suas unidades de geração de energia e energia renovável, no segundo trimestre de 2024, deixando a GE Aerospace como um negócio autônomo.

Novartis (NVS, N1VS34) – A Novartis revisou sua projeção de lucro para 2023 devido a reduções de custos e preços mais elevados do medicamento Kesimpta para esclerose múltipla, que superou as estimativas com vendas de US$ 657 milhões. A reestruturação da empresa está adiantada, resultando em eficiência e aumento das vendas do grupo no terceiro trimestre, alcançando US$ 11,78 bilhões, excluindo as contribuições da Sandoz, superando a expectativa dos analistas de US$ 11,25 bilhões.

Logitech International (LOGI) – A Logitech International elevou sua previsão para o ano inteiro após registrar um aumento nos lucros e uma desaceleração na queda das vendas no segundo trimestre. A empresa agora espera vendas anuais de US$ 4 bilhões a US$ 4,15 bilhões, acima da previsão anterior de US$ 3,8 bilhões a US$ 4 bilhões, e prevê lucro operacional não-GAAP superior às estimativas anteriores.

Crane Company (CR) – A Crane divulgou resultados do terceiro trimestre que superaram as expectativas de Wall Street e anunciar planos de aquisição. A empresa registrou um lucro de US$ 55 milhões no trimestre, em comparação com um prejuízo de US$ 59 milhões no ano anterior, com vendas de US$ 530 milhões, um aumento de 10%. A Crane também elevou sua perspectiva de EPS para 2023 e anunciou a compra da empresa alemã Baum GmbH por US$ 91 milhões, com planos de buscar outras aquisições potenciais.

Cadence Design Systems (CDNS, C1DN34) – A empresa especializada em projetos de sistemas eletrônicos teve uma queda de aproximadamente 3,2% no pré-mercado de terça-feira após divulgar uma perspectiva de lucro por ação abaixo das expectativas para o trimestre atual. A empresa informou que espera um lucro por ação, excluindo itens, na faixa de US$ 1,30 a US$ 1,36 para o trimestre, enquanto os analistas consultados pela FactSet previam US$ 1,37 por ação.

Teck Resources (TECK, TECK11) – A mineradora canadense divulgou resultados do terceiro trimestre abaixo das expectativas, devido aos preços mais baixos do carvão siderúrgico e do zinco, além da redução nas vendas de carvão siderúrgico e cobre de Highland Valley. A Teck Resources registrou um lucro ajustado de C$ 0,76 por ação no terceiro trimestre, abaixo da estimativa média dos analistas de C$ 1,09 por ação, excluindo itens. A empresa também aumentou a orientação de custo de capital para seu projeto de cobre QB2 no Chile e revisou para baixo suas perspectivas de produção de cobre e carvão siderúrgico para 2023.

Cleveland-Cliffs (CLF) – A Cleveland-Cliffs divulgou um lucro ajustado no terceiro trimestre de 54 centavos por ação, superando as previsões dos analistas. O CEO da empresa, Lourenço Gonçalves, destacou que os cortes de custos resultaram na redução do custo unitário por tonelada de aço no trimestre.

TrueBlue (TBI) – A empresa provedora de soluções de força de trabalho divulgou um relatório de desempenho no terceiro trimestre abaixo das expectativas. A TrueBlue não conseguiu atingir as previsões de ganhos e receitas estabelecidas pelo consenso de analistas consultados pela FactSet. Além disso, a projeção de receita para o quarto trimestre foi desanimadora, com a empresa estimando um valor entre US$ 450 milhões e US$ 475 milhões, enquanto os analistas previam US$ 501 milhões.

Hexcel (HXL) – A empresa do setor industrial não atingiu as previsões de consenso da FactSet para o terceiro trimestre, tanto em termos de lucros quanto de receita. Apesar disso, a empresa manteve sua projeção para o ano completo, reafirmando que espera lucros ajustados na faixa de US$ 1,80 a US$ 1,94 por ação, enquanto os analistas de Wall Street previam US$ 1,94 por ação.

Agilysys (AGYS) – O provedor de tecnologia para o setor hoteleiro divulgou um lucro de 25 centavos por ação, excluindo itens, no segundo trimestre fiscal, o que representa um aumento em relação aos 24 centavos por ação registrados no mesmo período do ano anterior. Além disso, a empresa revisou para cima sua projeção de receita para o ano completo, agora antecipando receitas na faixa de US$ 235 milhões a US$ 238 milhões, em comparação com a previsão anterior de receitas entre US$ 230 milhões a US$ 235 milhões.

KKR Real Estate Finance Trust (KREF) – O fundo de investimento imobiliário superou as expectativas no terceiro trimestre em termos de lucro distribuível por ação. O KKR Real Estate Finance Trust anunciou um lucro distribuível de 25 centavos por ação, enquanto os analistas consultados pela FactSet previam 4 centavos por ação.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors é esperada por analistas para apresentar resultados do terceiro trimestre com lucro de US$ 1,87 por ação e vendas de US$ 42,5 bilhões. Comparado ao ano anterior, quando registrou lucro de US$ 2,25 por ação com vendas de US$ 41,9 bilhões. Investidores estarão atentos às informações sobre mão-de-obra, custos e taxas de juros.

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