Ibovespa sobe 1,22%, impulsionado pela Vale e após dados de inflação nos EUA

O Ibovespa fechou em firme alta nesta sexta-feira, com investidores reagindo a alguns balanços, incluindo da mineradora Vale, além de notícias corporativas, como recomendação de ´compra´ do JP Morgan para as ações da JBS e informação sobre potencial aquisição da Prio.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O índice Bovespa encerrou com ganhos de 1,22%, aos 127.492 Pontos. O volume ficou em R$ 22,5 bilhões, acima da média de 50 pregões. Em termos semanais o Ibovespa acumulou uma leve queda de 0,10%.

Os juros futuros encerraram a sessão em queda de até 12 pontos-base, em linha com os yields americanos. O dólar à vista fechou com alta de 0,19% a R$ 5,6583, enquanto o índice Dólar DXY operava ao fim da tarde em leve queda de 0,08%, aos 104,31 pontos.

No cenário macroeconômico local, em uma agenda relativamente esvaziada entre de indicadores, operadores reagiram ao resultado do governo central, que registrou déficit primário de R$ 38,8 bilhões em junho, ante um saldo negativo de R$ 45 bilhões no mesmo mês do ano passado e acima dos R$ 37,4 bilhões projetado por analistas.

Em 12 meses, as contas do governo central acumulam rombo de R$ 260,7 bilhões, o equivalente a 2,29% do PIB.

O cenário fiscal tem sido o centro das atenções no mercado local, visto que o governo não conseguiu convencer operadores de que conseguirá cumprir suas metas fiscais, especialmente após dados sugerirem que enquanto a arrecadação cresce cerca de 11% ao ano, as despesas aumentam próximo de 15%.

O mercado também reagiu a alguns balanços corporativos como Vale, Multiplan, Hypera e Usiminas, que foram divulgados entre o encerramento do pregão de ontem e a manhã de hoje.

A Vale teve resultado em geral em linha com o esperado, com lucro de US$ 2,76 bilhões no segundo trimestre, acima do consenso de US$ 1,7 bilhão, por efeitos não recorrentes da venda da PTVI. O EBITDA de US$ 3,9 bilhões ficou em linha com os consensos, e a mineradora ainda aprovou juros sobre capital próprio de R$ 2,09 por ação.

Por outro lado, a Usiminas despencou na sessão de hoje, na maior queda diária desde março de 2020, época da pandemia de Covid-19, após resultados inferiores às expectativas, com destaque para o EBITDA ajustado, principal ponto negativo destacado pelos analistas, que apresentou um recuo de 41% na comparação trimestral e de 33% na anual, e ficou cerca de 40% abaixo de consensos.

Em Wall Street, os principais índices acionários encerraram em alta, com investidores reagindo aos dados benignos de inflação do PCE, que alimentaram as expectativas pelo corte de juros pelo Federal Reserve.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 avançaram 1,64%, 1,11% e 1,03%, respectivamente. Em termos semanais, destaque para o Dow Jones que avançou 0,75%, frente as perdas de 0,83% do S&P500 e de 2,56% do Nasdaq 100, que sofreram com o movimento de rotação de carteira.

Os Treasuries yields de dois anos recuaram 4,6 pbs e 4,9 pbs, a 4,389% e 4,196%, respectivamente.

Investidores repercutem a divulgação dos dados de inflação ao consumidor PCE, indicador acompanhado de perto pelo Federal Reserve. O PCE ficou em 0,1% em junho, ante estabilidade em maio e em linha com o consenso. Em termos anuais, o PCE ficou em 2,5%, em linha com o consenso e mostrando uma aceleração marginal em relação à última divulgação.

O indicador em linha com as expectativas corrobora com a melhora dos dados divulgados pelo CPI semanas atrás e alimenta as expectativas do mercado de que o Federal Reserve deve iniciar o ciclo e afrouxamento mentário na reunião de setembro.

De acordo com Sam Stovall, da CFRA Research, o relatório benigno do PCE de hoje ajudou a tirar o mercado do precipício, e o grande movimento de rotação continua nos mercados.

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Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Americanas (AMER3)

   O conselho de administração da Americanas aprovou um aumento de capital da varejista, no valor de R$ 24,46 bilhões. Com isso, o capital social total da empresa chegou a R$ 39,92 bilhões. Saiba mais…

   Auren Energia (AURE3)

   Se tornou definitiva a aprovação da Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) da aquisição da Esfera Energia pela Auren. Saiba mais…

   B3 (B3SA3)

   A Bolsa, B3, registrou crescimento de 15% no estoque de produtos de renda fixa de captação bancária – títulos emitidos por instituições financeiras -, no primeiro semestre deste ano. Saiba mais…

   Braskem (BRKM5)

   A Braskem registrou alta de 4% na venda de resinas no mercado brasileiro no segundo trimestre contra um ano antes, para 824 mil toneladas, em prévia operacional. Saiba mais…

   Cielo (CIEL3)

   A Cielo informou que Patrícia Quirico Coimbra apresentou carta de renúncia ao cargo de diretora Estatutária. A executiva ocupava a Vice-Presidência de Gente, Gestão e Performance. Saiba mais…

   Hypera (HYPE3)

   A Hypera Pharma reportou um lucro líquido de R$ 491,8 milhões no segundo trimestre de 2024, marcando uma diminuição de 2,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Essa variação negativa foi principalmente atribuída pela companhia à redução do faturamento e dos ganhos financeiros. Saiba mais…

   JHSF (JHSF3)

   A JHSF Participações, empresa líder no setor de alta renda, anunciou as prévias operacionais dos seus segmentos no segundo trimestre de 2024 (2T24). Saiba mais…

   Multiplan (MULT3)

   A Multiplan reportou um aumento no lucro líquido no segundo trimestre de 2024, alcançando R$ 281,740 milhões, uma elevação de 14% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este resultado, segundo a própria companhia, demonstra um impacto positivo das estratégias operacionais e de expansão da empresa. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras está finalizando o due diligence para uma oferta de aquisição da refinaria de Mataripe que vendeu ao fundo soberano de Abu Dhabi Mubadala por 1,65 bilhão de dólares, em 2021, disseram à Reuters três pessoas a par do assunto. Saiba mais…

   A Unigel, uma das maiores empresas químicas do País, vai pedir ressarcimento de cerca de R$ 700 milhões por investimentos feitos nas duas fábricas de fertilizantes arrendadas da Petrobras, que estavam, há época, sem condições operacionais, segundo a companhia. Saiba mais…

   Petz (PETZ3)

   A Petz informou que o período para negociação em regime de exclusividade entre a companhia e a Cobasi, envolvendo a potencial combinação de negócios irá se encerrar em 23 de agosto. Saiba mais…

   Usiminas (USIM5)

   A Usiminas encerrou o segundo trimestre de 2024 com prejuízo líquido de R$ 100 milhões, revertendo assim o lucro de R$ 287 milhões apurado no mesmo período de 2023 e o lucro R$ 36 milhões do primeiro trimestre do ano, de acordo com o balanço da companhia. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale apresentou lucro líquido de US$ 2,769 bilhões no segundo trimestre deste ano, alta de 210% ante igual período de 2023 e 65% superior na comparação trimestral, de acordo com balanço. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)